本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科
创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特
点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资
风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
******** *** **** ********** *********** *******
（杭州经济技术开发区**号大街***号）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心*路8号卓越时代广场（*期）北座
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
不超过 ***,***,*** 股，占发行后总股本的比例不低于
发行股数 **.**%。本次发行的股份全部为公开发行新股，不涉及股
东公开发售股份的情形
每股面值 人民币1.**元
每股发行** 【】元
预计发行日期 ****年2月**日
拟上市的证券交易所和板 上海证券交易所科创板
块
发行后总股本 不超过***,***,***股
境内外上市流通股份数量 不存在境外流通股
保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司
招股意向书签署日期 ****年2月4日
声 明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票**变动引致的投资风险。
重大事项提示
公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股意向书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司风险：
*、特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险
（*）光学光电子元器件产品技术迭代、产品更新较快的风险
报告期内，公司的各类产品和服务均主要应用于各类光学传感器及摄像头模组上，其实现的功能主要包括光学成像与生物识别，并广泛应用于如智能手机、数码相机、安防摄像机等终端产品。光学光电子元器件丰富的终端应用场景及活跃的终端消费市场决定了各细分领域产品的技术与工艺要求较为多样化，且技术迭代与相应的市场需求变化较快。
随着下游消费电子行业等新兴科技行业的升级换代，各类光学传感器及摄像头模组的技术迭代、产品更新可能会带来新的市场需求。如果发行人未来无法对新的市场需求、技术趋势作出及时反应，或是公司设计研发能力和技术迭代速度无法与下游及终端客户持续更新的需求相匹配，则可能使公司相应产品和服务的市场份额降低，进而将对公司经营业绩带来不利影响。
（*）公司客户较为集中，且多项主要业务面向单*客户，公司经营业绩受主要产品和服务的订单数量及**变动影响较大的风险
报告期内，发行人的客户相对集中，主要为京瓷集团、***、汇顶科技、舜宇光学等。报告期内，公司向前*大客户销售金额占营业收入的比例分别为**.**%、**.**%、**.**%和**.**%，其中，公司对京瓷集团、***和汇顶科技*个客户合计形成的收入分别为6,***.***元、**,***.***元、**,***.***元和**,***.***元，分别占公司当期营业收入比例的**.**%、**.**%、**.**%和**.**%。公司客户较为集中主要系发行人主要产品或服务不作为最终消费品直接面向消费者，而是作为中间产品或服务，应用于下游光学传感器及摄像头模组行业，而下游行业集中度比较高所致。
由于公司的产品和服务具有定制化的特点，公司的多项产品和服务均面向单*客户。报告期内对公司收入和盈利影响较大的产品和服务主要为传感器陶瓷基板精密加工服
务、**结构光模组用光学联结件和半导体晶圆光学解决方案。其中传感器陶瓷基板精
密加工服务面向的客户为京瓷集团、**结构光模组用光学联结件的客户为***，传感
器陶瓷基板精密加工服务和**结构光模组用光学联结件均为苹果产业链业务；半导体
晶圆光学解决方案的客户为汇顶科技，应用于超薄屏下指纹模组中。公司于****年下
半年完成传感器陶瓷基板精密加工服务和**结构光模组用光学联结件业务的开发，于
****年开始大批量供货；于****年底完成半导体晶圆光学解决方案的开发，并于****
年开始量产并批量供货。报告期内，上述*项业务的收入合计分别为 ***.** *元、
**,***.***元、**,***.***元和**,***.***元，占当期主营业务收入的比例分别为
4.**%、**.**%、**.**%和**.**%。
由于上述*项业务对公司收入和盈利有较大影响，同时客户和应用领域也较为集中，上述*项业务的订单数量和**变动会对公司的经营业绩造成波动。如****年公司主
营业务收入和净利润同比下降，主要受京瓷集团对传感器陶瓷基板精密加工服务补贴政
策执行完毕、苹果产业链需求下降等因素影响；而****年上半年公司主营业务收入和
净利润同比有较大幅度上升，主要受苹果产业链需求上升及汇顶科技的新业务拉动的影
响。
由于下游产业从产品质量和供货稳定性等因素出发，*般不会轻易更换供应商。公司和京瓷集团、***、汇顶科技保持了较好的业务合作关系，双方的合作具有较好的稳定性和可持续性。如果因客户自身经营情况同时或相继出现重大不利变化，或者公司提供的产品或服务丧失竞争力，使得京瓷集团、*** 和汇顶科技等主要客户降低对公司产品和服务的采购量和采购**，甚至停止与公司合作，则将可能对公司的经营业绩产生较大不利影响。
此外，公司产品和服务主要应用领域为以智能手机为代表的各类智能终端，终端产品的更新换代具有*定周期性特征，代际产品的出货量会有所波动。此外，宏观经济形势也会对各类智能终端产品的出货量造成较大影响。如果终端产品的出货量出现明显的下降，也会对公司业绩产生较大不利影响。
（*）对苹果公司存在依赖的风险
报告期内，公司主要产品和服务中，最终客户为苹果公司的产品和服务收入占比较高，苹果公司经营情况对公司影响较大。公司应用于苹果手机产业链的产品和服务主要为传感器陶瓷基板精密加工服务、**结构光模组用光学联结件，直接客户为京瓷集团、***，终端客户为苹果公司。报告期内，这两种产品和服务的销售金额占主营业务收入的比例分别为4.**%、**.**%、**.**%和**.**%。苹果公司作为全球市值最高的消费电子企业之*，其硬件、软件及服务产品已形成良好生态，具备全球领先的竞争力。
根据知名信息技术研究和分析机构*******在****年6月发布的分析报告，受新冠疫情等因素影响，****年*季度智能手机的整体销量同比下滑**.2%；****年*季度苹果手机的整体销量同比下降了 8.2%。受益于苹果公司领先的市场地位，苹果手机的市场表现优于全部智能手机市场。未来，受新冠疫情影响，如果苹果产品出货量出现持续的下滑，发行人苹果产业链业务收入有可能随着苹果手机出货量下降而减少。
此外，若未来随着苹果公司面临的行业竞争情况出现较大变动，苹果公司无法保持现有在产品的工业设计、用户体验、品牌声誉方面的优势，经营情况出现重大、持续的不利变动，则可能对公司业务的稳定性以及公司盈利能力产生不利影响。
（*）无法持续维持高毛利率的风险
报告期各期公司综合毛利率分别为**.**%、**.**%、**.**%以及**.**%，处于相对较高水平。
公司较高的毛利率水平主要得益于部分附加值较高的业务。报告期内，公司半导体*部件及精密加工服务收入占主营业务收入分别为**.**%、**.**%、**.**%及**.**%，其毛利率分别为**.**%、**.**%、**.**%及**.**%；生物识别*部件及精密加工服务收入占主营业务收入分别为0.**%、**.**%、**.**%及**.**%，其毛利率分别为**.**%、**.**%、**.**%及**.**%。下游及终端产品快速的技术迭代和较高的技术要求，使公司需要持续投入研发并对新技术进行产业化，以及时满足客户需求。因此，如果公司无法持续依靠技术优势保持产品和服务的较高附加值，可能导致公司的毛利率下降。
随着光学光电子元器件相关技术的发展及专业人才的增多，未来行业壁垒可能被削弱，市场竞争可能日趋激烈。因此，公司可能将面临主要客户减少采购需求或降低采购**的情形，导致营业收入下滑，进而使毛利率下降。
此外，公司的外销收入占比较高、且毛利率水平较高，汇率波动会对公司毛利率产生较大影响。报告期各期公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为 **.**%、**.**%、**.**%和**.**%，其毛利率分别为**.**%、**.**%、**.**%和**.**%，主要来自京瓷集团、***和**** *******等境外客户。如果未来外币兑人民币汇率波动较大，则可能对公司毛利率产生不利影响。
综上所述，未来若发生下游需求重大变化、行业竞争加剧、产品技术迭代、汇率重大变动等情形，可能导致公司毛利率下滑，存在无法持续维持高毛利率的风险。
（*）公司境外采购和收入占比较高，国际贸易摩擦加剧带来的风险
光学光电子元器件行业产业链分工精细，全球化程度高，因此易受到国内外宏观经济和贸易政策等宏观环境因素的影响。**** 年以来，国际贸易局势日益复杂，尤其中美贸易关系面临较大不确定性，为发行人的生产经营带来*定风险。
报告期内，发行人采购境外生产商所产原材料及设备的占比较高，其中进口原材料主要产自俄罗斯、日本、德国等国家，进口设备主要产自日本、德国、以色列等国家。报告期内，发行人原辅材料的终端供应商为国外厂商的，占当期采购额的比例分别为**.**%、**.**%、**.**%和**.**%，机器设备的终端供应商为国外厂商的，占当期机器设备采购额的比例分别为**.**%、**.**%、**.**%和**.**%。
公司境外收入占比较高，且境外客户较为集中。发行人向京瓷集团、***、***********等境外客户销售的占比较高，发行人向京瓷集团、***、**** *******销售的产品和服务主要终端客户包括苹果公司，及佳能、尼康等数码相机厂商。报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为**.**%、**.**%、**.**%和**.**%。
如果未来国际贸易局势和政策发生重大变动，发行人主要客户、原材料及设备供应商所处国家与中国的贸易关系发生重大不利变化，可能导致发行人主要产品和服务的下游需求及原材料、设备供应受限，从而对公司经营造成不利影响。
（*）业绩季节性波动风险
报告期内，公司主要产品或服务的终端应用领域主要系消费电子产品等智能终端。消费电子产品的需求受节假日的影响呈现*定的季节性。受国内国庆、元旦、春节，国外感恩节、圣诞节等节日及人们消费习惯等因素影响，消费电子产品*般在8月至次年1月为销售旺季，消费电子生产厂商会根据销售旺季来安排生产。上游企业也会根据终端销售的季节性波动安排生产。因此，该行业通常下半年的销售收入高于上半年，具有*定的季节性特征。****年至****年，发行人*、*季度实现的主营业务收入占比分别为**.**%、**.**%、**.**%。
公司所处行业销售的季节性特征会导致发行人的经营业绩出现季节性波动。如果公司对市场需求的预计与实际情况存在较大偏差，或公司未能充分协调好采购、生产、销售等各个环节，则可能会对公司经营产生不利影响。
（*）发行人股权集中度高，存在实际控制人不当控制的风险
公司实际控制人葛文志先生在本次发行前合计控制公司 **.**%的表决权。其中控股股东丽水美迪凯系有限合伙企业，其执行事务合伙人为美迪凯集团，并且葛文志持有美迪凯集团 **.**%的股权，据此葛文志通过控制美迪凯集团进而控制丽水美迪凯，间接控制公司 **.**%的表决权。此外，美迪凯集团持有公司 9.**%股权，据此葛文志通过控制美迪凯集团间接控制公司9.**%的表决权。同时，景宁倍增、丽水增量、丽水共享和海宁美迪凯分别持有公司6.**%、1.**%、0.**%和0.**%的股权，其均为有限合伙企业，执行事务合伙人也均为葛文志，据此葛文志通过控制上述*家合伙企业间接控制公司**.**%的表决权。
虽然公司已建立较为完善的公司治理结构及内部控制制度，但是实际控制人仍能够通过所控制的表决权控制公司的重大经营决策，形成有利于实际控制人但有可能损害公司及其他股东利益的决策。如果相关内控制度不能得到有效执行，公司存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。
*、报告期内公司收入和业务结构的调整情况
报告期内，公司主营业务收入按产品类别的构成情况如下：
单位：*元
****年1-6月 ****年度 ****年度 ****年度
产品类别
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
半导体*部件及精 7,***.** **.**% 9,***.** **.**% **,***.** **.**% 6,***.** **.**%
密加工服务
生物识别*部件及 8,***.** **.**% 8,***.** **.**% 7,***.** **.**% **.** 0.**%
精密加工服务
影像光学*部件 4,***.** **.**% **,***.** **.**% **,***.** **.**% **,***.** **.**%
**/** 光学*部件 **.** 0.**% **.** 0.**% 2.** 0.**% 0.** 0.**%
精密加工服务
其他 ***.** 1.**% ***.** 2.**% ***.** 2.**% ***.** 4.**%
****年1-6月 ****年度 ****年度 ****年度
产品类别
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
合计 **,***.** ***.**% **,***.** ***.**% **,***.** ***.**% **,***.** ***.**%
公司影像光学*部件业务收入分别为 **,***.** *元、**,***.** *元、**,***.***元和4,***.***元，收入规模呈小幅下降趋势，但影像光学*部件业务收入占主营业务收入的比重从****年的**.**%下降至**.**%，降幅明显。公司影像光学*部件业务收入占比下降明显主要因传感器陶瓷基板精密加工服务、**结构光模组用光学联结件以及半导体晶圆光学解决方案等高附加值服务和产品的销售占比逐渐上升。
公司影像光学*部件产品主要为红外截止滤光片及组立件、光学低通滤波器和光学波长板等，产品较为成熟且市场竞争较为充分。报告期内，公司积极进行研发投入和新应用领域的开发，公司于****年下半年完成传感器陶瓷基板精密加工服务和**结构光模组用光学联结件业务的开发，于****年底完成半导体晶圆光学解决方案的开发。上述附加值较高的服务和产品的量产并批量供货使得公司收入和业务结构不断优化，半导体*部件及精密加工服务和生物识别*部件及精密加工服务业务收入和比重持续上升。
*、关于****年8月公司与投资人签订的增资协议中约定的特殊权
利条款的解除情况
****年8月，公司与珠海成同、粤莞制造、丰盛佳美签署了《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司之增资协议》，该协议中包含了回购、增资优先认购、优先受让权等特殊权利条款，同时约定该等条款在公司递交申请上市材料前自动终止。截至本次发行申请材料正式提交前1日，上述特殊权利条款已自动终止，各方不存在正在履行的对赌等特殊条款安排。公司虽然作为上述增资协议的签署方之*，但公司并不是相关特殊权利条款的责任人。上述增资协议中约定的特殊权利不存在可能严重影响公司持续经营能力或其他严重影响投资者权益的情形。
*、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
（*）****年度财务信息及审计截止日后经营状况
发行人财务报告审计截止日为****年6月**日，根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股意向书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引（****年修订）》，发行人会计师对公司****年**月**日的合并及母公司资产负债表、**** 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（天健审[****]**号）。公司财务报告审计截止日后经审阅（未经审计）的主要财务信息及经营状况如下：
截至****年**月**日，公司总资产为***,***.***元，较上年末增长**.**%；总负债为 **,***.** *元，较上年末增长 ***.**%；归属于母公司的所有者权益为**,***.***元，较上年末增长**.**%。****年发行人实现营业收入**,***.***元，同比增长**.**%；实现归属于母公司股东的净利润**,***.***元，同比增长**.**%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润**,***.***元，同比增长**.**%。
财务报告审计截止日至本招股意向书签署日，发行人的经营模式、主要产品的生产销售规模、主要产品销售情况、主要原材料采购情况、主要客户及供应商的构成、主要核心技术人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化，发行人整体经营状况良好。
公司已在本招股意向书“第*节 财务会计信息与管理层分析”之“**、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况”中披露财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况。
（*）****年1-3月业绩预告
预计公司****年1-3月较去年同期保持较快的业绩增长，具体如下：
单位：*元
项目 ****年1-3月 ****年1-3月
金额 增长率 金额
营业收入 **,***.**至**,***.** **.**%至**.**% 9,***.**
净利润 4,***.**至4,***.** **.**%至**.**% 3,***.**
扣除非经常性损益后归属于母 4,***.**至4,***.** **.**%至**.**% 3,***.**
公司股东的净利润
注：上述****年1-3月财务数据尚未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺
目 录
本次发行概况···························································································2
声 明····································································································3
重大事项提示···························································································4
*、特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险······································4
*、报告期内公司收入和业务结构的调整情况···········································8
*、关于****年8月公司与投资人签订的增资协议中约定的特殊权利条款的解除情况·······································································································9
*、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况··································9目 录····································································································**第*节 释 义························································································**
*、*般释义····················································································**
*、专业术语释义··············································································**第*节 概览·························································································**
*、发行人及本次发行的中介机构基本情况············································**
*、本次发行概况··············································································**
*、发行人主要财务数据及财务指标······················································**
*、发行人的主营业务经营情况····························································**
*、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略**
*、发行人选择的具体上市标准····························································**
*、公司治理特殊安排事项··································································**
*、募集资金用途··············································································**第*节 本次发行概况·············································································**
*、本次发行基本情况········································································**
*、本次发行有关机构········································································**
*、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系·····························**
*、本次发行上市重要日期··································································**
*、战略配售情况··············································································**第*节 风险因素···················································································**
*、光学光电子元器件产品技术迭代、产品更新较快的风险·······················**
*、公司客户较为集中，且多项主要业务面向单*客户，公司经营业绩受主要产品和服务的订单数量及**变动影响较大的风险···············································**
*、对苹果公司存在依赖的风险····························································**
*、无法持续维持高毛利率的风险·························································**
*、公司境外采购和收入占比较高，国际贸易摩擦加剧带来的风险··············**
*、业绩季节性波动风险·····································································**
*、发行人股权集中度高，存在实际控制人不当控制的风险·······················**
*、核心人员流失、核心技术失密的风险···············································**
*、新型冠状病毒疫情风险··································································**
*、市场竞争加剧的风险·····································································**
**、原材料**变动、供应变动的风险···············································**
**、汇率变动的风险········································································**
**、存货增长较快的风险··································································**
**、税收优惠政策发生变化的风险······················································**
**、出口退税政策变动风险·······························································**
**、募集资金投资项目新增产能市场消化风险······································**
**、本次发行后净资产收益率下降的风险············································**
**、业务规模扩大导致的管理风险······················································**第*节 发行人基本情况··········································································**
*、发行人基本情况···········································································**
*、公司的设立情况···········································································**
*、发行人的股权结构········································································**
*、发行人控股、参股子公司及分公司的基本情况···································**
*、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况···············**
*、发行人股本情况···········································································**
*、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况·······················**
*、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年变动情况········**
*、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况···········**
*、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况···········································································································**
**、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况····················**
**、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排·····**
**、发行人员工及其社会保障情况······················································**第*节 业务与技术················································································**
*、公司主营业务情况········································································**
*、发行人所处行业的基本情况···························································***
*、公司市场地位和行业竞争情况························································***
*、公司主要产品的产销情况及主要原材料采购情况·······························***
*、主要资产情况·············································································***
*、技术及研发情况··········································································***
*、特许经营权················································································***
*、公司境外生产经营及拥有资产情况··················································***第*节 公司治理与独立性······································································***
*、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况·······································································································***
*、发行人内部控制制度情况······························································***
*、发行人近*年内违法违规情况························································***
*、发行人近*年资金占用及对外担保情况···········································***
*、发行人独立运行情况····································································***
*、同业竞争···················································································***
*、关联方及关联交易·······································································***第*节 财务会计信息与管理层分析··························································***
*、报告期内财务报表·······································································***
*、审计意见及关键审计事项······························································***
*、财务报表编制基础·······································································***
*、合并报表范围及变化····································································***
*、主要会计政策和会计估计······························································***
*、主要税项···················································································***
*、分部信息···················································································***
*、公司的非经常性损益情况······························································***
*、主要财务指标·············································································***
*、公司业务、行业概况及未来影响·····················································***
**、经营成果分析··········································································***
**、资产状况分析··········································································***
**、偿债能力、流动性与持续经营能力分析········································***
**、资本性支出分析·······································································***
**、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项····························***
**、盈利预测················································································***
**、首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施··········································································································***
**、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况····························***第*节 募集资金运用与未来发展规划·······················································***
*、募集资金使用管理制度·································································***
*、募集资金运用·············································································***
*、未来发展规划·············································································***第*节 投资者保护···············································································***
*、信息披露和投资者关系相关情况·····················································***
*、本次发行上市后的股利分配政策及发行前后差异·······························***
*、本次发行前滚存利润的分配政策·····················································***
*、相关承诺事项·············································································***第**节 其他重要事项·········································································***
*、重要合同···················································································***
*、对外担保···················································································***
*、重大诉讼或仲裁事项····································································***
*、控股股东、实际控制人重大违法行为··············································***
*、实际控制人及其配偶的借款情况·····················································***第**节 声明·····················································································***
*、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明·····································***
*、发行人控股股东、实际控制人声明·················································***
*、保荐人（主承销商）声明······························································***
*、发行人律师声明··········································································***
*、会计师事务所声明·······································································***
*、资产评估机构声明·······································································***
*、验资机构声明·············································································***
*、验资复核机构声明·······································································***第**节 附件·····················································································***
第*节 释 义
在本招股意向书中，除非文意另有说明，下列简称和词语具有如下特定含义：*、*般释义
发行人、杭州美迪 指 杭州美迪凯光电科技股份有限公司
凯、美迪凯、公司
控股股东 指 丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）
实际控制人 指 葛文志
美迪凯有限 指 杭州美迪凯光电科技有限公司（发行人前身）
浙江美迪凯 指 浙江美迪凯现代光电有限公司，系发行人*级全资子公司
浙江嘉美 指 浙江嘉美光电科技有限公司，系发行人*级全资子公司
捷姆富 指 捷姆富（浙江）光电有限公司，系发行人*级控股子公司
美迪凯（日本） 指 美迪凯（日本）株式会社，系发行人*级全资子公司
丽水美迪凯 指 丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙），系发行人控股股东
美迪凯集团 指 美迪凯控股集团有限公司（曾用名“浙江美迪凯光学技术有限公司”），
系发行人股东
丰盛佳美 指 香港丰盛佳美（国际）投资有限公司，系发行人股东
景宁倍增 指 景宁倍增投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
丽水增量 指 丽水增量投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
丽水共享 指 丽水共享投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
海宁美迪凯 指 海宁美迪凯企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人股东
粤莞制造 指 粤莞先进制造产业（东莞）股权投资基金（有限合伙），系发行人股东
珠海成同 指 珠海成同股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东
台州思铭 指 台州思铭晶片科技有限公司（曾用名“温岭市美诚晶片科技有限公司”），
系发行人报告期内曾经的关联方
秀富开发 指 秀富开发有限公司，系发行人关联方
美迪凯物业 指 台州美迪凯物业管理有限公司，系美迪凯集团全资子公司
美迪凯投资 指 台州美迪凯投资有限公司，系美迪凯集团全资子公司
美迪凯进出口 指 浙江美迪凯进出口有限公司，系美迪凯集团全资子公司
美迪凯新材料 指 杭州美迪凯新材料有限公司，系浙江美迪凯曾经的全资子公司，已于
****年4月注销
台州现代光电 指 台州现代光电科技有限公司，系浙江美迪凯曾经的控股子公司，已于
****年5月注销
深圳美迪凯光学 指 深圳美迪凯光学有限公司。系美迪凯集团曾经的控股子公司，已于****
年1月注销
京瓷、京瓷集团 指 ******* ***********，即京瓷株式会社，该集团在全球的业务领域涉及
原料、*件、设备、机器，以及服务、网络等各个领域
艾迈斯半导体，全球领先的高性能传感器解决方案供应商。其合并范围
*** 指 包括******** ***** ****** ***. ***，该公司是*家位于新加坡的高性
能光学封装和微型光学器件厂商，在****年末被***公司收购，后
更名为*** *******************.***
汇顶科技 指 深圳市汇顶科技股份有限公司，A股上市公司，股票代码：******。系
目前安卓阵营应用最广的生物识别解决方案领导企业
*** 指 *** 集团，原名旭硝子集团，是*家日本特殊玻璃和陶瓷材料的制造
公司
******************,***，即日本制钢所株式会社。该公司以电力、石
***、日本制钢所 指 油、天然气等与能源相关的各种产品为支柱，开展以树脂相关机械和激
光应用产品为中心的产业机械事业，在全球范围内开展着涉及产业机械
的产业机械事业。
佳能公司*家生产影像、光学、医疗设备、半导体工业设备和办公自动
佳能 指 化产品的日本企业制造商，产品包括照相机、摄像机、复印机、传真机、
影像扫描器、打印机、眼科及X 射线成像设备、电影摄影机和镜头、
半导体光刻机等
****************，是*家日本大型光学仪器制造商，其产品包
尼康 指 括照相机、相机镜头、集成电路制造设备、液晶制造设备、望远镜、显
微镜、投影仪、眼镜和测量仪器
*星 指 *星电子，是*星集团旗下的子公司，韩国最大的消费电子产品及电子
组件制造商，亦是全球最大的信息技术公司
索尼 指 索尼公司是源自日本的跨国综合企业，以研制电子产品为主要事业，经
营领域横跨消费电子产品、专业性电子产品等
理光（*****），是日本著名的办公设备及光学机器制造商，世界**
理光 指 强企业，理光的主要产品包括影印机、传真机、打印机等文仪器材，文
档解决方案，以及轻便型数码相机
基恩士 指 基恩士（*******），传感器、测量系统、激光刻印机、显微系统以
及单机式影像系统的全球知名供应商
日本豪雅 指 日本豪雅（****），是日本著名的光学产品制造商，产品包括眼镜镜
片、医用内窥镜、人工晶状体等
肖特、德国肖特 指 德国肖特（******），是*家在特种玻璃和微晶玻璃行业领先的跨国高
科技集团公司
卡尔蔡司 指 卡尔蔡司（*********），是*家制造光学系统、工业测量仪器和医疗设
备的德国企业，且是制造相机镜头的世界级企业
徕卡 指 徕卡（*****），是*家国际性的以生产照相机与运动光学产品为主的
公司
日本住田光学 指 日本住田光学（******）,是*家生产、销售光学设备用光学玻璃及加工
品的国际知名企业
日本富士胶片（********），是*家以生产、开发、销售照相和影像产
日本富士胶片 指 品为主，涉及制版印刷﹑医疗图像诊断、记录媒体、办公室图像信息等
多领域、多产品的国际知名企业
舜宇光学 指 舜宇光学科技（集团）有限公司，是国际领先的光学产品制造企业，具
备全面的设计实力及专业生产技术
富士康科技集团，是专业从事计算机、通讯、消费性电子等**产品研
富士康 指 发制造，广泛涉足数位内容、汽车*组件、通路、云运算服务及新能源、
新材料开发应用的高新科技企业
海康威视 指 杭州海康威视数字技术股份有限公司，是*家视频产品和内容服务提供
商
苹果、苹果公司 指 苹果公司是*家美国公司，业务包括设计、开发和销售消费电子、计算
机软件、在线服务和个人计算机等
华为 指 华为技术有限公司是中华人民共和国*家提供通信设备以及销售包括
智能手机在内的消费电子产品的跨国高科技公司
**** 指 ****广东移动通信有限公司，旗下拥有品牌手机****
**** 指 步步高通信科技有限公司的全资子公司维沃移动通信有限公司，旗下有
手机品牌****
小米集团是中国*家专注于智能硬件、智能家居以及软件开发的企业，
小米 指 其产品线从智能手机及耳机、移动电源等手机周边产品、移动智能硬件
家居消费产品
徕卡 指 是*家著名的德国相机生产企业
蔡司 指 是*家制造光学系统、工业测量仪器和医疗设备的德国企业
东莞市维斗科技股份有限公司，是*家集“研发、设计、生产、销售高
维斗科技 指 精密光电器件(电磁阀、切换器、自动光圈)、微型电机”的国家高新技
术企业
*********** 指 ***的子公司，***********(H.K.)**.,***及华莹兰香精密光学（深圳）
有限公司的母公司
上海信智 指 上海信智精密光学有限公司
杭州科汀 指 杭州科汀光学技术有限公司，以提供光学镀膜配套服务为经营方向的高
新技术企业
水晶光电 指 浙江水晶光电科技股份有限公司
*方光电 指 湖北*方光电股份有限公司
蓝特光学 指 浙江蓝特光学股份有限公司
《公司法》 指 中华人民共和国公司法及其修订
《证券法》 指 中华人民共和国证券法及其修订
《公司章程》 指 杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板发行注册 指 《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
管理办法》
国务院 指 中华人民共和国国务院
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部 指 中华人民共和国财政部
科技部 指 中华人民共和国科学技术部
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
中央综治办 指 中央社会治安综合治理委员会办公室
国家广电总局 指 中华人民共和国国家广播电影电视总局
A股 指 向境内投资者发行的人民币普通股
保荐人、保荐机构、
主承销商、中信证 指 中信证券股份有限公司
券
发行人律师、国浩 指 国浩律师（上海）事务所
律师
发行人会计师、天 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
健会计师
报告期 指 ****年度、****年度、****年度、****年度1-6月
元、*元、*元 指 若无特别说明，均以人民币为度量币种
报告期期初汇率 指 ****年1月3日人民银行公布的人民币中间汇率
*、专业术语释义
** 指 ****************，即增强现实，通过相关设备，在现实世界中的对象和信
息之上叠加数字信息，进行展示和互动
** 指 **************，即虚拟现实技术
***** *******，即混合现实，该技术通过相关设备，在现实场景呈现虚拟场景
** 指 信息，在现实世界、虚拟世界和用户之间搭起*个交互反馈的信息回路，以
增强用户体验的真实感
** 指 第*代移动通信技术，相较前代技术有更高的数据吞吐量、更低时延、更低
的建设和运行维护成本、更高的鉴权能力和安全能力、支持多种***等级
** 指 第*代移动通信技术，其性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降
低成本、提高系统容量和大规模设备连接
**** 指 ************************************，即互补金属氧化物半导体，指制
造大规模集成电路芯片用的*种技术或用这种技术制造出来的芯片
*** 指 ************，飞行时间测距法，即通过给目标连续发送光脉冲，然后用传
感器接收从物体返回的光，通过探测光脉冲的往返时间来得到目标物距离
*** 指 ************************，即数控机床，可以透过事先编辑的精确指令进
行自动加工的机床
*** 指 ******-*************，即电荷耦合元件，是*种用电荷量表示信号大小，用
耦合方式传输信号的探测元件
*** 指 **************，氧化铟锡，具备导电性和光学透明性，***薄膜即铟锡氧
化物半导体透明导电膜
******** ***************，即物理气相沉积。指利用物理过程实现物质转移，
*** 指 将原子或分子由源转移到基材表面上的过程。物理气相沉积的基本方法包括
真空蒸发、溅射、离子镀等
******** ****************，即化学气相沉积。指化学气体或蒸汽在基材表面
*** 指 反应合成涂层或纳米材料的方法，是半导体工业中应用最为广泛的用来沉积
多种材料的技术
机器视觉是通过图像摄取装置将被摄取目标转换成图像信号，传送给专用的
机器视觉 指 图像处理系统，得到被摄目标的形态信息，根据像素分布和亮度、颜色等信
息，转变成数字化信号；图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特
征的*项综合技术
是*组由投影仪和摄像头组成的系统结构。用投影仪投射特定的光信息到物
结构光 指 体表面后及背景后，由摄像头采集。根据物体造成的光信号的变化来计算物
体的位置和深度等信息，进而复原整个*维空间
晶圆 指 制造半导体晶体管或集成电路的衬底，也叫基片，由于是晶体材料，其形状
为圆形，所以称为晶圆
通过计算机与光学、声学、生物传感器和生物统计学原理等科技手段的结合，
生物识别 指 利用人体固有的生理特性，（如指纹、脸象、虹膜等）和行为特征（如笔迹、
声音、步态等）来进行个人身份的鉴定
半导体 指 指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，在集成电路、消费电子、
通信系统、光伏发电、照明应用、大功率电源转换等领域广泛应用
智能汽车 指 集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功能于*体的综合系统
是*种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可
云计算 指 以按需求提供给计算机各种终端和其他设备，使用服务商提供的电脑基建作
计算和资源
物联网 指 是互联网、传统电信网等的信息承载体，让所有能行使独立功能的普通物体
实现互联互通的网络，又称***技术
指纹模组 指 用来完成指纹的采集和指纹的识别的模块
是苹果公司用于替代***** **而推出的脸部识别认证方式，搭载环境光传感
****** 指 器、距离感应器，还集成了红外镜头、泛光感应元件和点阵投影器，多种配
置共同搭建用户**脸部模型
** 指 **************，即光密度的缩写，表示被检测物吸收掉的光密度
** 指 *乘平均表面粗糙度，表面粗糙度的*种计量方式
** 指 算数平均表面粗糙度，表面粗糙度的*种计量方式
*** 指 ***********************，总厚度变化量，指整个晶片的最高厚度和最低厚度
之间的差值
眩光、***** 指 光拍摄的图片由于强光直接摄入镜头，造成场景中出现*片过于明亮的区域，
破坏了正常的图像
逆光拍摄中多组镜片镜头的*种特有现象，逆光拍摄时*束光线斜线射入镜
鬼影、***** 指 头，并未直接投射到胶片/传感器上成像，由于镜片间的反射，在每个镜片上
出现*个光斑，最终在画面上会留下*串光斑
半导体制程中的*种剥离工艺，将涂布在基板上的光刻胶进行图形化曝光，
****-*** 指 显影除去曝光的光刻胶，然后进行成膜，最后将剩余光刻胶和上面的成膜*
起剥离，剩余在基板上的就是需要的成膜图形
*** 指 *************，即主光线角度。从镜头的传感器*侧，可以聚焦到像素上的
光线的最大角度被定义为*个参数，称为主光线角度
*** 指 ***********、******、******，即环境、健康、安全
*** 指 *************，即抬头显示
*** 指 ********-***********************，即计算机集成制造
注：本招股意向书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的
情况，均为*舍*入原因造成
第*节 概览
本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。
*、发行人及本次发行的中介机构基本情况
（*）发行人基本情况
中文名称 杭州美迪凯光电科技股份 英文名称 ***************
有限公司 ****************************
有限公司成立日 ****年8月**日 股份公司成立 ****年8月1日
期 日期
统*社会信用代 ****************** 注册地址 杭州经济技术开发区白杨街道
码 **号大街***号3幢
注册资本 **,***.***元 主要生产经营 杭州经济技术开发区**号大
地址 街***号
控股股东 丽水美迪凯投资合伙企业 实际控制人、法 葛文志
（有限合伙） 定代表人
***计算机、通信和其他电 在其他交易场
行业分类 子设备制造业 所（申请）挂牌 -
或上市的情况
（*）本次发行的有关中介机构
保荐人 中信证券股份有限公司 主承销商 中信证券股份有限公司
发行人律师 国浩律师（上海）事务所 其他承销机构 -
审计机构 天健会计师事务所（特殊普 评估机构 坤元资产评估有限公司
通合伙）
*、本次发行概况
（*）本次发行的基本情况
股票类型 人民币普通股（A股）
每股面值 人民币1.**元
发行股数 ***,***,***股 占发行后总股本比例 **.**%
其中：发行新股数量 ***,***,***股 占发行后总股本比例 **.**%
股东公开发售 不适用 占发行后总股本比例 不适用
股份数量
发行后总股本 ***,***,***股
每股发行** 【】元（由公司和主承销商根据询价结果确定）
发行市盈率 【】
发行前每股净资产 1.**元（按发行 发行前每股收益 0.** 元（按发行人
人****年6月 **** 年经审计净利
** 日经审计归 润扣除非经常性损
属于母公司所有 益前后的孰低值除
者净资产除以发 以发行前总股本计
行前总股本计 算）
算）
发行后每股净资产 【】 发行后每股收益 【】
发行市净率 【】
采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询
发行方式 价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存
托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进
行
符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交
发行对象 易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科
创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规
则等禁止参与者除外
承销方式 余额包销
拟公开发售股份股东名称 本次发行无公开发售股份
发行费用的分摊原则 不适用
募集资金总额 【】
募集资金净额 【】
募集资金投资项目 光学光电子元器件生产基地建设项目、研发中心建设项目
本次发行费用明细如下：
1、承销及保荐费用：按照实际募集资金总额分段计算：
募集资金总额未超过 ** *元（含）的部分，承销费率为
5.5%；募集资金总额超过***元的部分，承销费率为7.0%
（不含税金额）；
2、审计及验资费用：1,***.***元（不含税金额）；
发行费用概算 3、律师费用：***.***元（不含税金额）；
4、用于本次发行的信息披露费用：***.** *元（不含税
金额）；
5、发行手续费等其他费用：**.***元（不含税金额）
本次发行费用均为不含增值税金额，各项发行费用根据发
行结果可能会有调整。上述发行手续费中暂未包含本次发
行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率
为0.***%；将结合最终发行情况计算并纳入发行手续费
（*）本次发行上市的重要日期
初步询价日期 ****年2月9日
刊登发行公告日期 ****年2月**日
申购日期 ****年2月**日
缴款日期 ****年2月**日
股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所
科创板上市
*、发行人主要财务数据及财务指标
公司报告期经审计的主要会计数据和财务指标如下：
项目 ****年6月**日/ ****年**月**日****年**月**日****年**月**日
****年1-6月 /****年度 /****年度 /****年度
资产总额（*元） **,***.** **,***.** **,***.** **,***.**
归属于母公司所有 **,***.** **,***.** **,***.** 5,***.**
者权益（*元）
资产负债率（母公 **.**% **.**% **.**% **.**%
司）
营业收入（*元） **,***.** **,***.** **,***.** **,***.**
净利润（*元） 6,***.** 7,***.** 3,***.** 5,***.**
归属于母公司所有 7,***.** 7,***.** 3,***.** 5,***.**
者净利润（*元）
扣除非经常性损益
后归属于母公司所 6,***.** 6,***.** **,***.** ***.**
有者的净利润（*
元）
基本每股收益（元） 0.** 0.** - -
稀释每股收益（元） 0.** 0.** - -
加权平均净资产收 **.**% **.**% **.**% **.**%
益率
经营活动产生的现 7,***.** 6,***.** **,***.** 4,***.**
金流量净额（*元）
现金分红（*元） - - 1,***.** -
研发投入占营业收 **.**% 9.**% 7.**% 8.**%
入的比例
*、发行人的主营业务经营情况
公司主要从事各类光学光电子元器件的研发、制造和销售及提供光学光电子产品精密加工制造服务。公司经过多年深耕，在该领域积累了多项核心技术和丰富的经验，形成了集提供光学光电子元器件产品与精密加工制造服务为*体的完整业务体系。
按照应用领域分类，公司主要有*大类产品和服务，包括半导体*部件及精密加工服务、生物识别*部件及精密加工服务、影像光学*部件、**/**光学*部件精密加工服务等。公司的产品主要应用于各类光学传感器及摄像头模组上，广泛应用于如智能手机、数码相机、安防摄像机、投影仪、智能汽车、**/**设备等终端产品。
公司在超精密加工技术、晶圆加工技术、光学薄膜设计及精密镀膜技术、光学产品嫁接半导体技术、光学新材料应用等领域均具有核心技术及自主知识产权。
公司是“高新技术企业”、“专利示范企业”，并设立了省级研究院、省级研发中心。公司不断开发光学光电子领域的新技术、新产品和新应用，形成了技术研发与市场开拓的良性循环。公司近年来开发了应用于半导体、生物识别领域的光学光电子元器件及精密加工服务。公司具备较强的承接国际高端光学光电子产业链业务能力。公司与京瓷集团、***、汇顶科技、舜宇光学、海康威视、富士康、佳能、尼康、松下、理光、索尼、***、基恩士、*星等知名企业建立了业务合作关系，并进入了苹果、华为等国际著名品牌的供应链。
发行人自设立以来，*直专注于光学光电子元器件生产及提供精密加工制造服务，主营业务未发生变化。
*、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来
发展战略
（*）技术先进性
发行人深耕光学光电子元器件行业细分领域，为客户提供光学光电子核心元器件及服务。公司在超精密加工技术、晶圆加工技术、光学薄膜设计及精密镀膜技术、光学产品嫁接半导体技术、光学新材料应用等领域均具有核心技术及自主知识产权，得到了国际*流客户的广泛认可。
公司的快速发展源自持续的研发推动和较强的技术实力。公司为高新技术企业，经过多年深耕，在光学光电子元器件研发和生产等领域积累了丰富的经验，并积累了多项自有核心技术及自主知识产权。
公司形成了集光学光电子元器件研发、制造、销售与提供精密加工服务为*体的完整业务体系。公司依托核心技术，建立起了包括超精密加工、晶圆加工、光学膜系设计及镀膜、光学产品嫁接半导体制程、超低反射成膜等新材料应用、精密模组组装、精密检测在内的全制程工艺平台。
公司将光学产品嫁接半导体技术，对半导体晶圆进行涂胶、曝光、显影、***、***、蚀刻等半导体工艺加工，实现半导体晶圆的光学解决方案。
公司积极推进超低反射率材料，吸收式油墨，双折射、高折射率的铌酸锂等光学新材料在产业中的推广运用，从而实现产品性能提升。公司自主设计膜层结构，结合使用超低反射率材料，在光学元器件表面形成超低反射膜层，起到降低杂光、增透的效果。通过在摄像头模组中使用该技术，可以明显减少眩光、鬼影现象产生。发行人可以在小尺寸、高弯曲度透镜表面实现超低反射膜层的加工。
（*）模式创新性
公司所采取的生产经营模式与行业普遍模式基本*致。具体情况详见本招股意向书“第*节 业务与技术”之“*、（*）公司业务模式”。
（*）研发技术产业化
光学光电子行业需要整个产业链从技术原理到工艺实现、系统测试、量产出货全流程共同深度协作。京瓷集团、***、***、汇顶科技等国际顶尖企业不断扩大与公司的合作范围及深度，公司的技术研发实力和客户响应速度得到各个领域国际*流客户的认可，具备承接国际高端光学光电子产业链业务的能力。
公司加强研发投入，形成了多项核心技术。公司积极推进新技术的产业化应用，与既有的下游行业领先客户如京瓷集团、***、汇顶科技等的合作范围逐渐扩大，合作深度不断加深；与其他如***等客户的新开发产品也已*续开始小批量生产。
1、超精密加工技术的产业化
（1）传感器陶瓷基板精密加工服务
发行人为京瓷集团提供传感器陶瓷基板精密加工服务，经精密切割后的陶瓷电路产品最终用于苹果手机的摄像头模组、**结构光模组等部件中，该业务属于超精密加工与产业深度融合的典型案例。
公司自主研发的晶圆切割技术，能实现对产品的精准加工。每片陶瓷基板上均有精密电路，切割难度大；并且陶瓷作为*种特殊材料，具有*定的收缩率等物理特性，进*步增大了切割难度和复杂性。当加工规模较大的时候，因需要实现高效率的工业化生产，无法对切割后成品的全部指标实施全检。因此该业务对供应商加工精度和加工良率具有极高要求，需要加工厂商具有整套工业化解决方案实现能力。
公司的超精密加工技术使得公司成为具有较强的市场竞争力的精密加工服务供应商之*。在京瓷集团的陶瓷电路切割业务中，公司已成为第*大供应商，并在****年获得京瓷集团的“最佳供应商金奖”，该荣誉系京瓷集团从全球数*家供应商中挑选*家授予。
（2）**结构光模组用光学联结件产品
公司采用超精密加工技术，解决了较大尺寸薄玻璃板通孔的孔径控制和崩边等问题，设计了整套工业化解决方案，实现了高效率生产。公司生产的**结构光模组用光学联
结件销售给***，最终应用在苹果手机的**结构光模组中。目前该产品为发行人在
苹果供应链中独家供应。
2、光学产品嫁接半导体技术的产业化
光学产品嫁接半导体技术是光学光电子领域的发展趋势。公司发展策略为绑定半导体行业龙头，与下游客户共同发展，共享产业升级带来的红利。
公司运用光学产品嫁接半导体技术，为汇顶科技提供半导体晶圆光学解决方案，应用于**手机的超薄屏下指纹模组。在该业务中，公司为汇顶科技核心供应商。汇顶科技作为安卓阵营全球指纹识别方案领导企业，该方案已经批量应用在**智能手机上。
3、晶圆加工技术的产业化
公司攻克了大尺寸、高折射率晶圆精密研抛的技术瓶颈，成功开发出大尺寸玻璃晶圆的研抛加工技术。发行人对玻璃晶圆最大加工尺寸可达**英寸（直径***毫米）。
该等产品可运用在**/**设备中，可以大大拓宽**/**装置视场角，增大图像导光时的全反射角度，捕捉更大的影像区域，帮助实现沉浸感极高的**/**应用方案，让人获得更加身临其境的体验。该等产品还可以应用于半导体加工制程中。公司供应***的大尺寸玻璃晶圆精密加工服务已进入小批量生产阶段。
4、光学新材料应用技术的产业化
降低杂光，减少眩光、鬼影现象的产生，是全球高端智能手机、车载摄像头、安防摄像机、数码相机等行业的核心关注问题，行业原有相关技术难以满足该光学成像领域的更高要求。公司通过自主研发超低反射成膜技术，在光学元器件表面形成超低反射膜层，起到降低杂光、增透的效果。该技术应用在各类摄像头模组，可以有效解决超高像素摄像头的眩光、鬼影问题。供应某国际顶尖消费电子品牌的超低反射成膜产品已接近终端客户装机验证尾声。
公司取得的科技成果与产业达成深度融合，推进了各类下游应用领域的发展。
（*）未来发展战略
公司依托核心技术，建立起了包括超精密加工、晶圆加工、光学膜系设计及镀膜、光学产品嫁接半导体制程、超低反射成膜等新材料应用、精密模组组装、精密检测在内的全制程工艺平台。公司将以本次公开发行为契机，把握人工智能、**通信等科技浪潮带来的产业发展机遇。公司立足光学光电子元器件行业，在现有核心技术、产品以及优质客户资源的基础上，继续加大技术研发投入、开拓产品的应用领域，与多领域的领先客户共同成长，提高公司经济效益，为社会创造价值。公司致力于打造中国最具价值的光学光电子元器件企业，成为世界领先的光学光电子领域解决方案提供商。
高端光学光电子产品制造是技术和资金双密集型领域，行业的发展以研发设计能力、技术创新能力、先进制造能力为主要驱动因素。公司密切关注中国及全球市场需求，以
技术及新产品研发为先导，从产品能力、研发投入、行业整合、对外合作以及资源协同
等方面制定发展战略。公司在确立技术优势、产品质量优势基础上采取差异化竞争策略；
在巩固现有细分市场优势的同时，不断拓宽公司的业务领域，实现长期可持续发展。
*、发行人选择的具体上市标准
根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第***条，发行人选择的具体上市标准为“（*）预计市值不低于人民币***元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,****元，或者预计市值不低于人民币***元，最近*年净利润为正且营业收入不低于人民币1*元。”
公司 **** 年、**** 年两年归属于母公司股东的净利润分别为 3,***.** *元和7,***.***元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 **,***.***元和 6,***.** *元，扣除非经常性损益前后孰低的净利润均为正且累计不低于人民币5,****元，且公司预计市值将超过***元人民币，符合上述标准。
*、公司治理特殊安排事项
发行人未针对公司治理建立特殊安排。
*、募集资金用途
****年9月9日，公司****年第*次临时股东大会通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。根据该等议案，本公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。募集资金拟投资建设项目投入计划及项目审批情况如下表：
单位：*元
序号 项目名称 总投资额 募集资金投入金额
1 光学光电子元器件生产基地建设项目 **,***.** **,***.**
2 研发中心建设项目 **,***.** **,***.**
合计 **,***.** **,***.**
本次募投项目的募集资金投入金额为**,***.***元，如果公司本次公开发行股票募集资金相对于项目所需资金存在不足，不足部分公司将通过自有资金、银行借款等途径解决。如果本次募集资金最终超过项目所需资金，超出部分将用于偿还公司银行贷款或补充公司流动资金。在募集资金到位前，公司将根据各募集资金投资项目的实际付款进度，通过自有资金或银行贷款等方式支付上述项目款项。募集资金到位后用于支付相关项目剩余款项及根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入资金。本次募集资金运用情况详见本招股意向书“第*节 募集资金运用与未来发展规划”。
第*节 本次发行概况
*、本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A股）
每股面值 人民币1.**元
发行股数 本次拟公开发行人民币普通股数量不超过***,***,***股，占发行后
总股本的比例不低于**.**%，本次发行不涉及原股东公开发售股份
每股发行** 【】元
公司高级管理人员、核心员工通过专项资管计划参与本次发行战略配
售，设立的专项资管计划为中信证券美迪凯员工参与科创板战略配售
发行人高管、员工拟参与战 集合资产管理计划，拟认购数量不超过本次发行总规模的**%，即不
略配售情况（如有） 超过1,***.*****股，同时不超过**,***.***元（含新股配售经纪
佣金）。资产管理计划获配股票的限售期为**个月，限售期自本次
公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算
保荐机构将安排保荐机构依法设立的相关子公司中信证券投资有限
公司参与本次发行战略配售，预计跟投比例不超过本次公开发行数量
保荐人相关子公司拟参与战 的5%，即不超过***.*****股。具体比例和金额将在****年2月
略配售情况（如有） **日（T-2日）确定发行**后确定。中信证券投资有限公司本次跟
投获配股票的限售期为**个月，限售期自本次公开发行的股票在上
交所上市之日起开始计算
发行后每股收益 【】元（按【】年【】月【】日经审计的扣除非经常性损益前后孰低
的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）
发行市盈率 【】倍（每股收益按发行前*年经审计的扣除非经常性损益前后孰低
的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）
发行市净率 【】倍（按照发行**除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产 1.**元（按发行人****年6月**日经审计归属于母公司所有者净资
产除以发行前总股本计算）
【】元（按照本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本
发行后每股净资产 计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按照【】年【】月【】
日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和计算）
采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网
发行方式 上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账
发行对象 户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法
律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外
承销方式 余额包销
本次发行费用明细如下：
1、承销及保荐费用：按照实际募集资金总额分段计算：募集资金总
额未超过***元（含）的部分，承销费率为5.5%；募集资金总额超
发行费用概算 过***元的部分，承销费率为7.0%（不含税金额）；
2、审计及验资费用：1,***.***元（不含税金额）；
3、律师费用：***.***元（不含税金额）；
4、用于本次发行的信息披露费用：***.***元（不含税金额）；
5、发行手续费等其他费用：**.***元（不含税金额）
本次发行费用均为不含增值税金额，各项发行费用根据发行结果可能
会有调整。上述发行手续费中暂未包含本次发行的印花税，税基为扣
除印花税前的募集资金净额，税率为 0.***%；将结合最终发行情况
计算并纳入发行手续费
*、本次发行有关机构
（*）保荐人、主承销商：中信证券股份有限公司法定代表人 张佑君
注册地址 广东省深圳市福田区中心*路8号卓越时代广场（*期）北座
联系地址 上海市浦东新区世纪大道****号中建大厦**层
联系电话 ***-********
传真号码 ***-********
保荐代表人 丁旭东、翟程
项目协办人
项目其他经办人 范璐、成锴威、唐于朝、黄家伦
（*）律师事务所：国浩律师（上海）事务所机构负责人 李强
联系地址 上海市静安区北京西路***号嘉地中心**-**层
联系电话 ***-********
传真号码 ***-********
经办律师 李强、郑伊珺
（*）会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）机构负责人 郑启华
联系地址 浙江省杭州市西湖区西溪路***号6楼
联系电话 ****-********
传真号码 ****-********
经办注册会计师 陈彩琴、罗联玬
（*）资产评估机构：坤元资产评估有限公司机构负责人 俞华开
联系地址 杭州市西溪路***号***室
联系电话 ****-********
传真号码 ****-********
经办评估师 陈晓南、贺俊华
（*）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司联系地址 上海市浦东新区*家嘴东路***号中国保险大厦**楼
联系电话 ***-********
传真号码 ***-********
（*）保荐人（主承销商）收款银行：中信银行北京瑞城中心支行
*、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系
根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》及《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》的要求，科创板试行保荐机构相关子公司“跟投”制度。保荐机构将安排依法设立的相关子公司参与本次发行战略配售，并按照股票发行**认购发行人首次公开发行股票数量 2%至 5%的股票，具体比例根据发行人首次公开发行股票的规模分档确定。保荐机构及相关子公司后续将按要求进*步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。
除上述情况外，截至本招股意向书签署日，公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。*、本次发行上市重要日期
工作安排 日期
初步询价日期 ****年2月9日
刊登发行公告日期 ****年2月**日
申购日期 ****年2月**日
缴款日期 ****年2月**日
发行股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上市
*、战略配售情况
本次拟公开发行股票**,***.*****股，占公司发行后总股本的**.**%，其中初始战略配售发行数量为2,***.*****股，占本次发行数量的**.**%。本次保荐机构相关子公司跟投的初始股份数量为***.*****股，占本次发行数量的5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成，跟投机构为中信证券投资有限公司，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券美迪凯员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，其他战略投资者类型为：与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。
（*）发行人高管、员工拟参与战略配售情况
1、投资主体
具体名称：中信证券美迪凯员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
设立时间：****年**月**日
募集资金规模：**,****元（含新股配售经纪佣金）
管理人：中信证券股份有限公司
实际支配主体：中信证券股份有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员
参与人姓名、职务与持有份额比例如下：序号 姓名 主要任职的公司名称以及主要职务 是否为上市 实际缴款金 资管计划份额
公司董监高 额（*元） 的持有比例
1 王懿伟 董事、副总经理、董事会秘书 是 1,*** 8.**%
2 程黎 总经理助理 否 4,*** **.**%
3 苏利国 总经理助理 否 1,*** 8.**%
4 龚建 总经理助理 否 *** 5.**%
5 华朝花 财务总监 是 *** 7.**%
6 高志坚 总监 是 *** 2.**%
7 吴岳 设计技术中心总监 否 *** 2.**%
8 徐宝利 运营管理中心总监 是 *** 2.**%
9 杜枫 ***&***;***专厂副厂长 否 *** 1.**%
** 余开封 品质管理中心副总监 否 *** 1.**%
** 毛惠莉 大数据管理中心档案负责人 否 *** 1.**%
** 张巧其 市场开发中心副总监 否 *** 1.**%
** 周星星 财务管理中心副总监 否 *** 1.**%
** 薛连科 科技管理中心副总监 是 *** 2.**%
序号 姓名 主要任职的公司名称以及主要职务 是否为上市 实际缴款金 资管计划份额
公司董监高 额（*元） 的持有比例
** 陈银培 半导体技术中心副总监 否 *** 1.**%
** 金佳琪 运营管理中心副总监 否 *** 1.**%
** 韩巍巍 超精密加工、晶圆研抛技术中心副 否 *** 1.**%
总监
** 王刚 光学薄膜技术中心总监助理 否 *** 0.**%
** 田双江 生产技术中心总监助理 否 *** 0.**%
** 王晓刚 生产技术中心总监助理 否 *** 0.**%
** 刘连贵 生产技术中心总监助理 否 *** 0.**%
** 刘承亮 *分厂厂长助理 否 *** 0.**%
** 陈佳 *分厂&***;***专厂厂长助理 否 *** 0.**%
** 金建艇 设备管理中心总监助理 否 *** 0.**%
** 邢刚 设计技术中心总监助理 否 *** 0.**%
** 李涛 新材料技术中心总监助理 否 *** 0.**%
** 李飞 模组组装技术中心厂长助理 否 *** 0.**%
** 丰迎冬 检测技术中心厂长助理 否 *** 0.**%
** 叶灵芝 党工办总监助理 否 *** 0.**%
** 曹骏峰 大数据管理中心总监助理 否 *** 0.**%
** 张亚南 生产技术中心总监助理 否 *** 0.**%
** 张紫霞 董事会办公室总监助理 否 *** 0.**%
** 邵铭 生产技术中心总监助理 否 *** 0.**%
合计 **,*** ***.**%
注：最终认购股数待****年2月**日（T-2日）确定发行**后确认。
上述参与对象中，王懿伟、华朝花为发行人高级管理人员，其余对象均为发行人的核心员工。
2、投资数量及金额
中信证券美迪凯员工参与科创板战略配售集合资产管理计划拟认购数量合计不超过本次发行总规模的**%，即不超过1,***.*****股，同时不超过**,***.***元（含新股配售经纪佣金）。中信证券美迪凯员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺将在****年2月9日（T-3日）及时足额缴纳新股认购资金及新股配售经纪佣金。
3、限售期限
中信证券美迪凯员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起**个月。限售期届满后，对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
（*）保荐人相关子公司拟参与战略配售情况
保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进*步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。
1、投资主体
本次发行的保荐机构相关子公司按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上交所科创板业务指引》的相关规定参与本次发行的战略配售，投资主体为中信证券投资有限公司，其基本情况如下：
企业名称 中信证券投资有限公司 统*社会代码/ ******************
注册号
类型 有限责任公司（自然人投资或 法定代表人 张佑君
控股的法人独资）
注册资本 ********元人民币 成立日期 ****年4月1日
住所 青岛市崂山区深圳路***号国际金融广场1号楼
营业期限自 ****年4月1日 营业期限至 不限定期限
金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资基金业协会登
经营范围 记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理
财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、投资数量及金额
中信证券投资有限公司将按照股票发行**认购发行人首次公开发行股票数量2%至5%的股票，具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：
1、发行规模不足***元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,****元；
2、发行规模***元以上、不足***元的，跟投比例为4%，但不超过人民币6,****元；
3、发行规模***元以上、不足***元的，跟投比例为3%，但不超过人民币1*元；
4、发行规模***元以上的，跟投比例为2%，但不超过人民币***元。
中信证券投资有限公司预计跟投比例不超过本次公开发行数量的 5%，即不超过***.*****股。具体比例和金额将在****年2月**日（T-2日）确定发行**后确定。
3、限售期限
中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起**个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
第*节 风险因素
投资者在考虑投资公司本次发行的股票时，除本招股意向书提供的各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。以下各项风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。
*、光学光电子元器件产品技术迭代、产品更新较快的风险
报告期内，公司的各类产品和服务均主要应用于各类光学传感器及摄像头模组上，其实现的功能主要包括光学成像与生物识别，并广泛应用于如智能手机、数码相机、安防摄像机等终端产品。光学光电子元器件丰富的终端应用场景及活跃的终端消费市场决定了各细分领域产品的技术与工艺要求较为多样化，且技术迭代与相应的市场需求变化较快。
随着下游消费电子行业等新兴科技行业的升级换代，各类光学传感器及摄像头模组的技术迭代、产品更新可能会带来新的市场需求。如果发行人未来无法对新的市场需求、技术趋势作出及时反应，或是公司设计研发能力和技术迭代速度无法与下游及终端客户持续更新的需求相匹配，则可能使公司相应产品和服务的市场份额降低，进而将对公司经营业绩带来不利影响。
*、公司客户较为集中，且多项主要业务面向单*客户，公司经营业
绩受主要产品和服务的订单数量及**变动影响较大的风险
报告期内，发行人的客户相对集中，主要为京瓷集团、***、汇顶科技、舜宇光学等。报告期内，公司向前*大客户销售金额占营业收入的比例分别为**.**%、**.**%、**.**%和**.**%，其中，公司对京瓷集团、***和汇顶科技*个客户合计形成的收入分别为6,***.***元、**,***.***元、**,***.***元和**,***.***元，分别占公司当期营业收入比例的**.**%、**.**%、**.**%和**.**%。公司客户较为集中主要系发行人主要产品或服务不作为最终消费品直接面向消费者，而是作为中间产品或服务，应用于下游光学传感器及摄像头模组行业，而下游行业集中度比较高所致。
由于公司的产品和服务具有定制化的特点，公司的多项产品和服务均面向单*客户。报告期内对公司收入和盈利影响较大的产品和服务主要为传感器陶瓷基板精密加工服
务、**结构光模组用光学联结件和半导体晶圆光学解决方案。其中传感器陶瓷基板精
密加工服务面向的客户为京瓷集团、**结构光模组用光学联结件的客户为***，传感
器陶瓷基板精密加工服务和**结构光模组用光学联结件均为苹果产业链业务；半导体
晶圆光学解决方案的客户为汇顶科技，应用于超薄屏下指纹模组中。公司于****年下
半年完成传感器陶瓷基板精密加工服务和**结构光模组用光学联结件业务的开发，于
****年开始大批量供货；于****年底完成半导体晶圆光学解决方案的开发，并于****
年开始量产并批量供货。报告期内，上述*项业务的收入合计分别为 ***.** *元、
**,***.***元、**,***.***元和**,***.***元，占当期主营业务收入的比例分别为
4.**%、**.**%、**.**%和**.**%。
由于上述*项业务对公司收入和盈利有较大影响，同时客户和应用领域也较为集中，上述*项业务的订单数量和**变动会对公司的经营业绩造成波动。如****年公司主
营业务收入和净利润同比下降，主要受京瓷集团对传感器陶瓷基板精密加工服务补贴政
策执行完毕、苹果产业链需求下降等因素影响；而****年上半年公司主营业务收入和
净利润同比有较大幅度上升，主要受苹果产业链需求上升及汇顶科技的新业务拉动的影
响。
由于下游产业从产品质量和供货稳定性等因素出发，*般不会轻易更换供应商。公司和京瓷集团、***、汇顶科技保持了较好的业务合作关系，双方的合作具有较好的稳定性和可持续性。如果因客户自身经营情况同时或相继出现重大不利变化，或者公司提供的产品或服务丧失竞争力，使得京瓷集团、*** 和汇顶科技等主要客户降低对公司产品和服务的采购量和采购**，甚至停止与公司合作，则将可能对公司的经营业绩产生较大不利影响。
此外，公司产品和服务主要应用领域为以智能手机为代表的各类智能终端，终端产品的更新换代具有*定周期性特征，代际产品的出货量会有所波动。此外，宏观经济形势也会对各类智能终端产品的出货量造成较大影响。如果终端产品的出货量出现明显的下降，也会对公司业绩产生较大不利影响。
*、对苹果公司存在依赖的风险
报告期内，公司主要产品和服务中，最终客户为苹果公司的产品和服务收入占比较高，苹果公司经营情况对公司影响较大。公司应用于苹果手机产业链的产品和服务主要为传感器陶瓷基板精密加工服务、**结构光模组用光学联结件，直接客户为京瓷集团、***，终端客户为苹果公司。报告期内，这两种产品和服务的销售金额占主营业务收入的比例分别为4.**%、**.**%、**.**%和**.**%。苹果公司作为全球市值最高的消费电子企业之*，其硬件、软件及服务产品已形成良好生态，具备全球领先的竞争力。
根据知名信息技术研究和分析机构*******在****年6月发布的分析报告，受新冠疫情等因素影响，****年*季度智能手机的整体销量同比下滑**.2%；****年*季度苹果手机的整体销量同比下降了 8.2%。受益于苹果公司领先的市场地位，苹果手机的市场表现优于全部智能手机市场。未来，受新冠疫情影响，如果苹果产品出货量出现持续的下滑，发行人苹果产业链业务收入有可能随着苹果手机出货量下降而减少。
此外，若未来随着苹果公司面临的行业竞争情况出现较大变动，苹果公司无法保持现有在产品的工业设计、用户体验、品牌声誉方面的优势，经营情况出现重大、持续的不利变动，则可能对公司业务的稳定性以及公司盈利能力产生不利影响。
*、无法持续维持高毛利率的风险
报告期各期公司综合毛利率分别为**.**%、**.**%、**.**%以及**.**%，处于相对较高水平。
公司较高的毛利率水平主要得益于部分附加值较高的业务。报告期内，公司半导体*部件及精密加工服务收入占主营业务收入分别为**.**%、**.**%、**.**%及**.**%，其毛利率分别为**.**%、**.**%、**.**%及**.**%；生物识别*部件及精密加工服务收入占主营业务收入分别为0.**%、**.**%、**.**%及**.**%，其毛利率分别为**.**%、**.**%、**.**%及**.**%。下游及终端产品快速的技术迭代和较高的技术要求，使公司需要持续投入研发并对新技术进行产业化，以及时满足客户需求。因此，如果公司无法持续依靠技术优势保持产品和服务的较高附加值，可能导致公司的毛利率下降。
随着光学光电子元器件相关技术的发展及专业人才的增多，未来行业壁垒可能被削弱，市场竞争可能日趋激烈。因此，公司可能将面临主要客户减少采购需求或降低采购**的情形，导致营业收入下滑，进而使毛利率下降。
此外，公司的外销收入占比较高、且毛利率水平较高，汇率波动会对公司毛利率产生较大影响。报告期各期公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为 **.**%、**.**%、**.**%和**.**%，其毛利率分别为**.**%、**.**%、**.**%和**.**%，主要来自京瓷集团、***和**** *******等境外客户。如果未来外币兑人民币汇率波动较大，则可能对公司毛利率产生不利影响。
综上所述，未来若发生下游需求重大变化、行业竞争加剧、产品技术迭代、汇率重大变动等情形，可能导致公司毛利率下滑，存在无法持续维持高毛利率的风险。
*、公司境外采购和收入占比较高，国际贸易摩擦加剧带来的风险
光学光电子元器件行业产业链分工精细，全球化程度高，因此易受到国内外宏观经济和贸易政策等宏观环境因素的影响。**** 年以来，国际贸易局势日益复杂，尤其中美贸易关系面临较大不确定性，为发行人的生产经营带来*定风险。
报告期内，发行人采购境外生产商所产原材料及设备的占比较高，其中进口原材料主要产自俄罗斯、日本、德国等国家，进口设备主要产自日本、德国、以色列等国家。报告期内，发行人原辅材料的终端供应商为国外厂商的，占当期采购额的比例分别为**.**%、**.**%、**.**%和**.**%，机器设备的终端供应商为国外厂商的，占当期机器设备采购额的比例分别为**.**%、**.**%、**.**%和**.**%。
公司境外收入占比较高，且境外客户较为集中。发行人向京瓷集团、***、***********等境外客户销售的占比较高，发行人向京瓷集团、***、**** *******销售的产品和服务主要终端客户包括苹果公司，及佳能、尼康等数码相机厂商。报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为**.**%、**.**%、**.**%和**.**%。
如果未来国际贸易局势和政策发生重大变动，发行人主要客户、原材料及设备供应商所处国家与中国的贸易关系发生重大不利变化，可能导致发行人主要产品和服务的下游需求及原材料、设备供应受限，从而对公司经营造成不利影响。
*、业绩季节性波动风险
报告期内，公司主要产品或服务的终端应用领域主要系消费电子产品等智能终端。消费电子产品的需求受节假日的影响呈现*定的季节性。受国内国庆、元旦、春节，国外感恩节、圣诞节等节日及人们消费习惯等因素影响，消费电子产品*般在8月至次年1月为销售旺季，消费电子生产厂商会根据销售旺季来安排生产。上游企业也会根据终端销售的季节性波动安排生产。因此，该行业通常下半年的销售收入高于上半年，具有*定的季节性特征。****年至****年，发行人*、*季度实现的主营业务收入占比分别为**.**%、**.**%、**.**%。
公司所处行业销售的季节性特征会导致发行人的经营业绩出现季节性波动。如果公司对市场需求的预计与实际情况存在较大偏差，或公司未能充分协调好采购、生产、销售等各个环节，则可能会对公司经营产生不利影响。
*、发行人股权集中度高，存在实际控制人不当控制的风险
公司实际控制人葛文志先生在本次发行前合计控制公司 **.**%的表决权。其中控股股东丽水美迪凯系有限合伙企业，其执行事务合伙人为美迪凯集团，并且葛文志持有美迪凯集团 **.**%的股权，据此葛文志通过控制美迪凯集团进而控制丽水美迪凯，间接控制公司 **.**%的表决权。此外，美迪凯集团持有公司 9.**%股权，据此葛文志通过控制美迪凯集团间接控制公司9.**%的表决权。同时，景宁倍增、丽水增量、丽水共享和海宁美迪凯分别持有公司6.**%、1.**%、0.**%和0.**%的股权，其均为有限合伙企业，执行事务合伙人也均为葛文志，据此葛文志通过控制上述*家合伙企业间接控制公司**.**%的表决权。
虽然公司已建立较为完善的公司治理结构及内部控制制度，但是实际控制人仍能够通过所控制的表决权控制公司的重大经营决策，形成有利于实际控制人但有可能损害公司及其他股东利益的决策。如果相关内控制度不能得到有效执行，公司存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。
*、核心人员流失、核心技术失密的风险
公司终端客户所处的消费电子行业等新兴科技行业发展较快，这对公司这样的上游供应商提出了更高的技术要求。公司所处的光学光电子元器件行业是资本密集型、技术密集型行业，有经验的技术研发人才是公司生存和发展的基础。
维持核心团队的稳定并不断吸引优秀人才，尤其是技术人才是公司在行业内保持优势的关键。目前的发展阶段对公司各方面人才提出了更高要求。在企业间激烈的人才竞争下，未来公司可能面临核心人才流失的风险。同时，发行人建立了较为完备的知识产权保护体系，并与核心技术人员、研发人员、高级管理人员签署保密协议及竞业禁止协议，防范泄密风险，切实保护核心技术。但未来如果因核心技术信息保管不善或核心技术人员流失等原因导致公司核心技术失密，将对公司造成不利影响。
*、新型冠状病毒疫情风险
新型冠状病毒肺炎爆发以来，公司严格落实了各级人民政府关于疫情防控工作的通知和要求，目前已复工生产。截至目前，本次疫情对公司的采购、生产、销售等的影响较小。公司作为光学光电子元器件生产企业，报告期内发行人产品主要的应用终端为消费电子产品等新兴科技产品。本次新冠肺炎疫情对社会日常运转和消费行为造成较明显的影响，这会*定程度地影响消费电子产品等新兴科技产品的出货量。
目前中国境内的新型冠状病毒肺炎疫情已得到明显控制，企业逐步实现全面复工复产。但是随着新冠疫情在世界范围的扩散，国际疫情形势仍较为严峻，导致全球经济形势存在*定不确定性。
报告期各期公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为**.**%、**.**%、**.**%和**.**%，主要来自京瓷集团、***和**** *******等境外客户。境外销售内容的终
端客户主要为苹果公司等消费电子厂商及尼康、佳能等数码相机厂商。
从发行人实际情况看，**** 年上半年主营业务收入同比大幅增长。目前新型冠状病毒肺炎疫情对发行人的影响有限，半导体*部件及精密加工服务、生物识别*部件及精密加工服务等业务的快速增长抵消了影像光学*部件业务收入下滑的影响。
如果新冠疫情形势进*步恶化，甚至出现*次爆发，未来可能会影响发行人原材料供应的稳定性及下游和终端产品的出货量，进而对公司的经营业绩产生不利影响。
*、市场竞争加剧的风险
近年来随着光学光电子元器件在智能手机等智能终端的应用不断加深，以及**/**设备、智能汽车、机器视觉、无人机等新科技领域的发展，为光学光电子元器件开拓了广阔的应用前景和市场空间。
随着行业技术的不断成熟、相关技术人才的增多、行业内外企业投资意愿的增强，未来行业壁垒可能被削弱，公司可能面临市场竞争进*步加剧的风险。如果公司不能保持在技术研发、客户资源、加工工序完整、品质管控、快速响应能力等方面的优势，不能持续强化技术落地能力和市场开拓能力，则可能对公司盈利能力产生不利影响。
**、原材料**变动、供应变动的风险
发行人的主要原材料包括光学水晶、光学玻璃等光学基材，以及刀片、**膜等加工制程所需的材料。发行人的主要原材料供应稳定，同*规格的主要原材料近年来**走势比较平稳。
发行人的光学水晶、光学玻璃等光学基材主要由国外厂商生产。报告期内，发行人所采购的原辅材料中，其终端供应商为国外厂商的，占当期采购额的比例分别为**.**%、**.**%、**.**%和**.**%，占比较高。若国际贸易政策出现变动，前述原材料**出
现持续大幅波动，或供应链稳定性受到影响，将会对公司的生产经营产生较大的影响，
进而影响到公司盈利水平和经营业绩。
**、汇率变动的风险
公司境外业务占比较高，报告期各期境外销售收入占主营业务收入的比例分别为**.**%、**.**%、**.**%和**.**%，境外销售的结算货币主要包括美元和日元等。美元和日元兑人民币汇率受全球政治、经济影响呈现*定波动，报告期各期公司财务费用中的汇兑净损益金额分别为***.***元、-**.***元、-***.***元以及**.***元。未来若美元和日元兑人民币汇率出现重大波动，可能对公司的出口业务和财务费用造成*定不利影响，进而影响公司经营业绩。
发行人进口采购相对较少、产品外销收入较多，汇率波动主要对产品出口销售产生影响，进而影响公司经营业绩，具体测算如下：
项目 ****年1-6月 ****年度 ****年度 ****年度
以美元结算销售金额 ***.** 1,***.** 1,***.** ***.**
（*美元）
以日元结算销售金额 ***,***.** ***,***.** ***,***.** **,***.**
（*港币）
以港币结算销售金额 -- 1,***.** 2,***.** 2,***.**
（*港币）
当年外销收入合计（本 **,***.** **,***.** **,***.** **,***.**
位币）
当年外币兑人民币汇率
升值5%对营业收入的 ***.** 1,***.** 1,***.** ***.**
影响（*元）
当年外币兑人民币汇率
贬值5%对营业收入的 -***.** -1,***.** -1,***.** -***.**
影响（*元）
**、存货增长较快的风险
报告期各期末，公司存货账面余额分别为2,***.***元、5,***.***元、5,***.***元以及5,***.***元，期末存货余额增长较快。未来若市场环境发生重大不利变化或市场竞争加剧导致公司产品**出现大幅下降，可能导致公司存货可变现净值低于成本，对公司的经营业绩产生不利影响。
**、税收优惠政策发生变化的风险
杭州美迪凯于****年**月取得《高新技术企业证书》，自****年起按**%税率计缴企业所得税，有效期*年。浙江美迪凯于****年**月取得《高新技术企业证书》，自****年起按**%税率计缴企业所得税，有效期*年；于****年**月取得换发的《高新技术企业证书》，自****年起按**%税率计缴企业所得税，有效期*年。
如果未来高新技术企业认定标准发生变更或公司未能维持高新技术企业资格，或者国家税收优惠政策发生变化，公司可能无法继续享受相关税收优惠政策，经营业绩将受到不利影响。
**、出口退税政策变动风险
公司境外业务占比较高，报告期各期境外销售收入占主营业务收入的比例分别为**.**%、**.**%、**.**%以及**.**%。根据财政部、国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税[****]** 号），公司享受增值税出口退税政策。未来若出口退税政策发生退税率调低等变化，可能对公司出口业务和经营业绩造成*定不利影响。
**、募集资金投资项目新增产能市场消化风险
随着未来本次募投项目的实施，公司各类光学光电子元器件的产能将扩大。公司募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，但公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础和对技术及市场发展趋势的判断等因素作出的。
在公司募集资金投资项目实施过程中，公司和光学光电子元器件行业，以及终端的消费电子等智慧终端行业面临着技术革新、产品下游市场需求变动等诸多不确定因素。如果市场情况发生不可预见的变化或公司不能有效开拓新市场，则募集资金投资项目未来的市场容量消化存在*定风险。
**、本次发行后净资产收益率下降的风险
本次发行后，公司净资产将大幅增长。由于募集资金投资项目投产并产生收益需要*定时间，短期内公司将可能面临净利润难以与净资产保持同步增长，净资产收益率下降的风险。
如果募集资金投资项目未能如期实现效益，增长的净资产和募集资金投资项目新增折旧及摊销将共同导致公司净资产收益率出现下降。
**、业务规模扩大导致的管理风险
报告期内，公司生产经营规模实现较快增长，如果募集资金投资项目能够顺利实施，公司的营业收入将进*步快速增长，从而在资源整合、市场开拓等方面对公司的管理层和内部管理水平提出更高的要求。届时公司的组织架构和管理链条也会随之扩展、延长，如果公司管理层管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能及时调整、完善，公司将面临较大的管理风险。
第*节 发行人基本情况
*、发行人基本情况
中文名称 杭州美迪凯光电科技股份有限公司
英文名称 *******************************************
注册资本 **,***.***元
法定代表人 葛文志
成立日期 ****年8月**日
公司住所 浙江省杭州经济技术开发区白杨街道**号大街***号3幢
邮政编码 ******
联系电话 ****-********
传真号码 ****-********
互联网网址 ****://***.********.***
电子信箱 ***@********.***
负责信息披露和投资 董事会办公室
者关系的部门
负责信息披露和投资 董事会秘书：王懿伟
者关系的负责人及联 联系方式：****-********
系方式
*、公司的设立情况
（*）有限公司设立情况
公司前身美迪凯有限成立于****年8月**日，由美迪凯集团以货币出资设立，注册资本为3,***.***元。
****年8月**日，杭州泽大会计师事务所出具杭泽会验字[****]第***号《验资报告》，确认截至****年8月**日止，美迪凯有限已收到股东缴纳的注册资本（实收资本）合计3,***.***元，均为货币出资。
****年8月**日，美迪凯有限在杭州市工商行政管理局完成工商注册登记，并领取了《企业法人营业执照》。
美迪凯有限设立时的股权结构如下：
单位：*元
序号 股东名称 出资额 出资比例
1 美迪凯控股集团有限公司 3,***.** ***.**%
合计 3,***.** ***.**%
（*）股份公司设立情况
****年6月3日，美迪凯有限召开董事会，同意由美迪凯有限整体变更为股份有限公司。
****年6月**日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（天健审[****]****号），确认截至****年4月**日，美迪凯有限经审计的净资产为**,***.***元。**** 年 6 月 ** 日，坤元资产评估有限公司出具《资产评估报告》（坤元评报[****]***号），确认截至****年4月**日美迪凯有限的净资产评估值为**,***.***元。
****年6月**日，美迪凯有限召开董事会，同意美迪凯有限全体股东作为发起人，以截至****年4月**日经审计的账面净资产**,***.***元为折股依据，折合股本4,***.***股（每股面值1元）整体变更设立为股份有限公司。其余**,***.***元计入资本公积。
****年6月**日，美迪凯有限各股东作为股份公司的发起人共同签署了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司发起人协议》。****年7月**日，公司召开创立大会暨****年第*次股东大会，审议通过美迪凯有限整体变更为股份有限公司。
****年7月**日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次整体变更所涉股东的出资情况进行了审验并出具了《验资报告》（天健验[****]***号）。
****年7月**日，发行人取得杭州市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》（统*社会信用代码：******************）。
公司就本次变更办理了外商投资企业变更备案并取得了杭州经济技术开发区管理委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》（杭经开商备*********）。
整体变更为股份公司后，公司总股本4,***.***股，各发起人持股情况如下：
单位：*股
序号 股东名称 持股数量 持股比例
1 丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙） 2,***.**** **.**%
2 香港丰盛佳美（国际）投资有限公司 ***.**** **.**%
3 美迪凯控股集团有限公司 ***.**** **.**%
4 景宁倍增投资合伙企业（有限合伙） ***.**** 7.**%
5 丽水增量投资合伙企业（有限合伙） **.**** 2.**%
6 丽水共享投资合伙企业（有限合伙） **.**** 1.**%
7 海宁美迪凯企业管理咨询合伙企业（有限合伙） **.**** 0.**%
合计 4,***.**** ***.**%
（*）报告期内股本和股东变化情况
发行人前身美迪凯有限成立于****年8月**日，成立时注册资本为3,***.***元。关于美迪凯有限的设立情况，详见本招股意向书“第*节 发行人基本情况”之“*、（*）有限公司设立情况”。
报告期期初，美迪凯有限注册资本为3,***.***元，其股权结构如下：
单位：*元
序号 股东名称 出资额 出资比例
1 美迪凯控股集团有限公司 3,***.** ***.**%
合计 3,***.** ***.**%
报告期内，公司的历次股本和股东变化情况如下：
1、****年**月，美迪凯有限第*次股权转让
****年**月**日，经美迪凯有限全体股东审议并通过，美迪凯集团将其持有的美迪凯有限**.**%股权转让给丽水美迪凯，将其持有的美迪凯有限**.**%股权转让给丰盛佳美，本次股权转让**为1.**元/出资额。同日，美迪凯集团分别与丽水美迪凯、丰盛佳美签署了《股权转让协议》。
****年**月**日，美迪凯有限完成了本次变更的工商登记手续。
美迪凯有限就本次股权转让办理了外商投资企业变更备案并取得了杭州经济技术开发区管理委员会出具的《外商投资企业设立备案回执》（杭经开商备 *********），美迪凯有限变更为中外合资企业。
本次股权转让后，公司股权结构如下：
单位：*元
序号 股东名称 出资额 出资比例
1 美迪凯控股集团有限公司 ***.**** **.**%
2 丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙） 2,***.**** **.**%
3 香港丰盛佳美（国际）投资有限公司 ***.**** **.**%
合计 3,***.**** ***.**%
2、****年**月，美迪凯有限第*次增资
**** 年 ** 月 ** 日，美迪凯有限召开董事会并作出决议，同意公司注册资本由3,***.*****元增至3,***.*****元，新增注册资本由4个员工持股平台认缴。其中：景宁倍增认缴***.*****元出资额、丽水增量认缴**.*****元出资额、丽水共享认缴**.**** *元出资额、海宁美迪凯认缴 **.**** *元出资额。本次增资**为 2.** 元/出资额。
****年**月**日，美迪凯有限完成了本次变更的工商登记手续。
美迪凯有限就本次增资办理了外商投资企业变更备案并取得了杭州经济技术开发区管理委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》（杭经开商备*********）。
****年7月**日，杭州中税会计师事务所（普通合伙）出具了杭中税会验字[****]第****号《验资报告》，确认截至****年**月**日止，美迪凯有限已收到新增股东缴纳的新增注册资本合计***.*****元，均为货币出资。****年2月**日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[****]**号《实收资本复核报告》，对上述实收资本到位情况进行了复核。
本次增资完成后，公司的股权结构如下：
单位：*元
序号 股东名称 出资额 出资比例
1 美迪凯控股集团有限公司 ***.**** **.**%
2 丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙） 2,***.**** **.**%
3 香港丰盛佳美（国际）投资有限公司 ***.**** **.**%
4 景宁倍增投资合伙企业（有限合伙） ***.**** 7.**%
5 丽水增量投资合伙企业（有限合伙） **.**** 2.**%
序号 股东名称 出资额 出资比例
6 丽水共享投资合伙企业（有限合伙） **.**** 1.**%
7 海宁美迪凯企业管理咨询合伙企业（有限合伙） **.**** 0.**%
合计 3,***.**** ***.**%
3、****年7月，美迪凯有限整体变更为股份有限公司
公司整体变更为股份有限公司的具体情况，详见本招股意向书“第*节 发行人基本情况”之“*、（*）股份公司设立情况”。
4、****年8月，杭州美迪凯第*次增资
****年8月9日，公司****年第*次临时股东大会审议通过公司股本由4,***.*****元增至5,***.*****元，本次增资**为**.**元/股。珠海成同以8,***.***元的**认购***.*****股，粤莞制造以8,***.***元的**认购***.*****股，丰盛佳美以4,***.***元的**认购**.*****股。
****年8月**日，公司完成了本次变更的工商登记手续。
公司就本次增资办理了外商投资企业变更备案并取得了杭州经济技术开发区管理委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》（杭经开商备*********）。
****年9月9日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[****]***号《验资报告》，确认截至****年9月3日止，杭州美迪凯已收到新增股东缴纳的新增注册资本合计***.*****元，超过认缴注册资本的部分**,***.***元计入资本公积，新增股东均以货币出资。
本次增资完成后，公司的股权结构情况如下：
单位：*股
序号 发起人名称 持股数量 持股比例
1 丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙） 2,***.**** **.**%
2 香港丰盛佳美（国际）投资有限公司 ***.**** **.**%
3 美迪凯控股集团有限公司 ***.**** 9.**%
4 景宁倍增投资合伙企业（有限合伙） ***.**** 6.**%
5 珠海成同股权投资基金合伙企业（有限合伙） ***.**** 3.**%
6 粤莞先进制造产业（东莞）股权投资基金（有限合伙） ***.**** 3.**%
序号 发起人名称 持股数量 持股比例
7 丽水增量投资合伙企业（有限合伙） **.**** 1.**%
8 丽水共享投资合伙企业（有限合伙） **.**** 0.**%
9 海宁美迪凯企业管理咨询合伙企业（有限合伙） **.**** 0.**%
合计 5,***.**** ***.**%
****年8月，相关投资方签署了《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司之增资协议》（以下简称“**** 年增资协议”），该协议中包含了回购、增资优先认购、优先受让权等特殊约定条款，同时约定该等条款在公司递交申请上市材料前自动终止。
截至本次发行申请材料正式提交前1日，上述特殊权利条款已自动终止，各方不存在正在履行的对赌等特殊条款安排。
5、****年6月，杭州美迪凯第*次增资（资本公积转增股本）
****年6月**日，公司****年第*次临时股东大会审议通过公司以资本公积金向全体股东同比例转增股本的形式，将公司的总股本由5,***.*****元增至**,***.***元。
****年6月**日，公司完成了本次变更的工商登记手续。
公司就本次增资办理了外商投资企业变更备案并取得了杭州经济技术开发区管理委员会出具的《外商投资企业变更报告回执》（编号：*****************）。
****年6月**日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[****]***号《验资报告》，确认截至****年6月**日止，杭州美迪凯已将资本公积***,***,***.**元转增实收股本***,***,***.**元，变更后公司的注册资本为***,***,***.**元，累计实收股本为***,***,***.**元。
本次资本公积转增股本完成后，公司的股权结构情况如下：
单位：*股
序号 发起人名称 持股数量 持股比例
1 丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙） **,***.**** **.**%
2 香港丰盛佳美（国际）投资有限公司 5,***.**** **.**%
3 美迪凯控股集团有限公司 2,***.**** 9.**%
4 景宁倍增投资合伙企业（有限合伙） 1,***.**** 6.**%
序号 发起人名称 持股数量 持股比例
5 珠海成同股权投资基金合伙企业（有限合伙） ***.**** 3.**%
6 粤莞先进制造产业（东莞）股权投资基金（有限合伙） ***.**** 3.**%
7 丽水增量投资合伙企业（有限合伙） ***.**** 1.**%
8 丽水共享投资合伙企业（有限合伙） ***.**** 0.**%
9 海宁美迪凯企业管理咨询合伙企业（有限合伙） ***.**** 0.**%
合计 **,***.**** ***.**%
（*）报告期内的重大资产重组情况
浙江美迪凯原为发行人股东美迪凯集团的全资子公司，为解决同业竞争、减少关联交易并提高整体经营规模与竞争力，****年**月**日，发行人与美迪凯集团签署《股权转让协议》，美迪凯集团将其持有的浙江美迪凯***%股权，按照出资额作价转让给发行人。
1、本次收购所履行的法定程序
****年**月**日，浙江美迪凯股东美迪凯集团作出股东决定，决定将其持有的浙江美迪凯***%的股权转让给发行人。
****年**月**日，发行人股东美迪凯集团作出股东决定，同意发行人收购浙江美迪凯的***.**%股权。
此次关联方资产收购已经发行人第*届董事会第*次会议、**** 年第*次临时股东大会审议确认。
2、本次收购对发行人业务、管理层、实际控制人和经营业绩的影响
本次收购之前，美迪凯有限与浙江美迪凯的实际控制人均为葛文志，上述收购为同*控制下企业合并。本次收购前后发行人的主营业务、管理层和实际控制人均未发生变化。
浙江美迪凯于****年**月纳入发行人合并报表范围，截至本招股意向书签署日已运行超过*个完整会计年度。
本次重组之前，浙江美迪凯与杭州美迪凯均为美迪凯集团的全资子公司，均从事各类光学光电子元器件的研发、制造和销售业务。在确定以杭州美迪凯作为上市主体后，发行人将浙江美迪凯纳入体系内，有利于增强发行人独立性，避免不必要的关联交易及避免同业竞争，具有必要性和合理性。因此美迪凯集团于****年**月决定将其持有的浙江美迪凯***%的股权转让给杭州美迪凯。
本次收购系同*控制下的内部重组，在重组实施前，杭州美迪凯和浙江美迪凯均为美迪凯集团 ***%持股的企业，因此经美迪凯集团作出股东决定，同意杭州美迪凯以1,****元受让浙江美迪凯***%的股权（对应浙江美迪凯1,****元注册资本）。本次收购按照注册资本额作价，即1,****元。鉴于本次收购系同*控制下内部重组，交易对价公允。
本次重组系股权收购，不涉及员工劳动关系变动，浙江美迪凯保留其原有客户和供应商渠道，不涉及业务、资产等方面接收和整合。
浙江美迪凯于****年**月纳入发行人合并报表范围，截至本招股意向书签署之日已运行超过*个完整会计年度。
收购完成前*个会计年度未经审计的简要财务数据比较如下：
单位：*元
公司 ****年末总资产 ****年度营业收入 ****年度利润总额
浙江美迪凯 **,***.** **,***.** 4,***.**
美迪凯有限 9,***.** 3,***.** -***.**
占美迪凯有限相应财务数据 ***.**% ***.**% -
的比例
收购完成后*个会计年度简要财务数据比较如下：
单位：*元
公司 ****年末总资产 ****年度营业收入 ****年度利润总额
浙江美迪凯 **,***.** **,***.** 6,***.**
美迪凯有限 **,***.** **,***.** 6,***.**
占美迪凯有限相应财务数据 **.**% **.**% **.**%
的比例
浙江美迪凯主要从事各类光学光电子元器件的研发、制造和销售及提供光学光电子产品精密加工制造解决方案，与发行人属于同行业，业务具有相关性。本次资产重组后有利于双方业务资源的整合，并增强规模化效应，提高整体经营规模与竞争力。美迪凯集团的主营业务为股权投资，本次重组前后美迪凯集团的主营业务未发生变化。
浙江美迪凯报告期的经营业绩良好，****年浙江美迪凯净利润为5,***.***元。****年**月股权转让按注册资本平价转让，属于同*控制下股权转让，仅为持股形式调整，股权转让后实际控制人未发生变化，经税务部门确认上述转让未涉及所得税缴纳事项。美迪凯集团就本次股权转让已在****年度所得税汇算清缴中进行了申报。
综上，发行人本次重组系股权收购，不涉及员工劳动关系变动，浙江美迪凯保留其原有客户和供应商渠道，不涉及业务、资产等方面接收和整合，本次重组对发行人的主营业务和财务数据的影响较小，本次重组涉及的相关税费已在美迪凯集团****年度所得税汇算清缴中进行了申报。
（*）公司在其他证券市场的上市或挂牌情况
报告期内，公司曾于浙江省股权交易中心挂牌，期间未在该地方股权交易中心进行股权交易，不存在其他证券市场上市或挂牌的情况。具体情况如下：
**** 年 3 月 ** 日，浙江省股权交易中心核发《企业挂牌通知书》（浙股交股字[****]**号），接受杭州美迪凯在浙江省股权交易中心科创助力板挂牌，企业简称：美迪凯，挂牌代码：******。
****年4月**日，公司收到了浙江省股权交易中心出具的《终止挂牌通知书》，同意杭州美迪凯自****年4月**日起在浙江省股权交易中心科创助力板终止挂牌。
*、发行人的股权结构
截至本招股意向书签署日，杭州美迪凯的股权结构图如下：
*、发行人控股、参股子公司及分公司的基本情况
截至本招股意向书签署日，公司共拥有4家子公司。其中，浙江美迪凯、浙江嘉美为*级全资子公司，美迪凯（日本）为*级全资子公司，捷姆富为*级控股子公司。此外，浙江美迪凯还拥有*家杭州分公司。
（*）浙江美迪凯
浙江美迪凯主要从事各类光学光电子元器件的研发、制造和销售及提供光学光电子产品精密加工制造服务。截至本招股意向书签署日，浙江美迪凯的基本情况如下：
企业名称 浙江美迪凯现代光电有限公司
类型 有限责任公司
注册资本 1,****元
实收资本 1,****元
统*社会信用代码 ******************
法定代表人 葛文志
住所 温岭市产学研工业园科技大道
成立日期 ****年**月**日
股权结构 发行人持股***.**%
经营范围 光电子产品、智能汽车*部件、新材料的研发、制造、销售；货物进出口、
技术进出口
报告期内，浙江美迪凯单体报表主要财务数据如下：
单位：*元
项目 ****年1-6月 ****年 ****年 ****年
总资产 **,***.** **,***.** **,***.** **,***.**
净资产 9,***.** 7,***.** 5,***.** 3,***.**
主营业务收入 7,***.** **,***.** **,***.** **,***.**
净利润 1,***.** 2,***.** 5,***.** 5,***.**
注：以上数据经天健会计师事务所审计
为了公司经营发展需要，发行人计划逐步将浙江美迪凯的业务和客户转移至发行人。公司已将浙江美迪凯的大部分业务和客户转移至发行人处，目前未完成业务转移的主要
为京瓷集团，主要原因系京瓷集团对交易主体变更有严格要求。上述业务和客户的转移
使得浙江美迪凯的经营业绩和销售产品结构发生变动，具体情况如下：
单位：*元
产品类别 ****年1-6月 ****年 ****年 ****年
半导体*部件及精密加工解决方案 6,***.** 7,***.** **,***.** 3,***.**
影像光学*部件 ***.** 6,***.** **,***.** **,***.**
生物识别*部件及精密加工解决方案 - - ***.** 6.**
**/**光学*部件精密加工解决方案 - 8.** 2.** 0.**
其他 ***.** ***.** ***.** ***.**
合并范围内销售半成品及原材料 - ***.** ***.** 1,***.**
合计 7,***.** **,***.** **,***.** **,***.**
在交易主体的变更取得京瓷集团同意后，浙江美迪凯将京瓷集团的业务转移至发行人处。未来浙江美迪凯在发行人主体中主要从事部分新产品的研发工作。
浙江美迪凯拥有*家杭州分公司，主要负责各类光学光电子元器件的研发。浙江美迪凯杭州分公司的基本情况如下：
名称 浙江美迪凯现代光电有限公司杭州分公司
类型 有限责任公司分公司
统*社会信用代码 ******************
负责人 葛文志
营业场所 浙江省杭州经济技术开发区**号大街***号2幢
成立日期 ****年**月**日
光电子产品、智能汽车*部件、新材料的研发、销售，货物进出口，
经营范围 技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法
规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
（*）浙江嘉美
浙江嘉美主要从事各类光学光电子元器件的研发、制造和销售及提供光学光电子产品精密加工制造服务。截至本招股意向书签署日，浙江嘉美的基本情况如下：
企业名称 浙江嘉美光电科技有限公司
类型 有限责任公司
注册资本 **,****元
实收资本 **,****元
统*社会信用代码 ******************
法定代表人 葛文志
住所 浙江省嘉兴市海宁市长安镇（高新区）新潮路**号
成立日期 ****年**月**日
股权结构 发行人持股***.**%
光电新材料、光学产品、电子产品、车载用品、汽车*部件的技术开发、技
术咨询、技术服务、成果转让；光学产品、车载用品、汽车*部件的制造、
经营范围 加工、批发、*售；房屋租赁代理；经营本企业自产产品的出口业务和本企
业所需的原辅材料、器械设备、*配件及技术的进口业务。（依法律经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至****年**月**日，浙江嘉美总资产为**,***.***元，净资产为**,***.***元，****年度实现净利润-***.***元。上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至****年6月**日，浙江嘉美总资产为**,***.***元，净资产为**,***.***元，****年1-6月实现净利润-***.***元。上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（*）美迪凯（日本）
美迪凯（日本）主要负责新技术和新产品的研发、部分日本原产地材料采购以及日本等海外市场业务开拓。截至本招股意向书签署日，美迪凯（日本）的基本情况如下：
企业名称 美迪凯（日本）株式会社
注册资本 5,****日元
实收资本 5,****日元
住所 日本神奈川县横滨市中区扇町*丁目8番8号
成立日期 ****年5月**日
股权结构 浙江美迪凯持股***.**%
1、面向市场开发的产品的购入销售及贸易业
经营范围 2、新技术、新产品的研究、开发
3、前面各项附带的*切业务
截至****年**月**日，美迪凯（日本）总资产为***.***元，净资产为***.***元，****年度实现净利润-**.***元。上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至****年6月**日，美迪凯（日本）总资产为***.***元，净资产为***.***元，****年1-6月实现净利润-**.***元。上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（*）捷姆富
捷姆富主要从事光学光电子元器件的研发、生产及销售。截至本招股意向书签署日，捷姆富的基本情况如下：
企业名称 捷姆富（浙江）光电有限公司
类型 有限责任公司
注册资本 ****美元
实收资本 ****美元
统*社会信用代码 ******************
法定代表人 葛文志
住所 浙江省嘉兴市海宁市长安镇（高新区）新潮路东侧、春潮路北侧
成立日期 ****年4月**日
股权结构 浙江嘉美持股**%，日本制钢所株式会社持股**%，***********株式会社持
股1%
经营范围 光电子器件及其他电子器件制造；光学电子元件的研发、生产及销售（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至****年**月**日，捷姆富总资产为4,***.***元，净资产为4,***.***元，****年度实现净利润-**.***元。上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至****年6月**日，捷姆富总资产为5,***.***元，净资产为4,***.***元，****年1-6月实现净利润-***.***元。上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
*、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况
（*）发行人实际控制人和控股股东的基本情况
1、控股股东的基本情况
截至本招股意向书签署日，丽水美迪凯直接持有公司 **.**%股权，为公司控股股东。丽水美迪凯的基本情况如下：
企业名称 丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
认缴出资额 2,***.***元
统*社会信用代码 ******************
执行事务合伙人 美迪凯控股集团有限公司
住所 浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道新华路**号*楼***室
成立日期 ****年2月6日
经营范围 投资管理、投资咨询、股权投资。（未经金融等监管部门批准，不得从事向
公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
截至本招股意向书签署日，丽水美迪凯的出资结构如下：
单位：*元
序号 股东名称 性质 出资额 出资比例
1 葛文志 有限合伙人 1,***.** **.**%
2 苏利国 有限合伙人 ***.** **.**%
3 程吕荣 有限合伙人 ***.** 9.**%
4 王良平 有限合伙人 **.** 2.**%
5 美迪凯控股集团有限公司 普通合伙人 **.** 1.**%
合计 2,***.** ***.**%
丽水美迪凯的普通合伙人兼执行事务合伙人为美迪凯集团。葛文志持有美迪凯集团**.**%的股权，为丽水美迪凯的实际控制人。
2、实际控制人的基本情况
公司实际控制人为葛文志。截至本招股意向书签署日，葛文志先生合计控制公司**.**%的表决权。其中控股股东丽水美迪凯系有限合伙企业，其执行事务合伙人为美迪凯集团，并且葛文志持有美迪凯集团 **.**%的股权，据此葛文志通过控制美迪凯集团进而控制丽水美迪凯，间接控制公司**.**%的表决权。此外，美迪凯集团持有公司9.**%股权，据此葛文志通过控制美迪凯集团间接控制公司9.**%的表决权。同时，景宁倍增、丽水增量、丽水共享和海宁美迪凯分别持有发行人6.**%、1.**%、0.**%和0.**%的股权，其均为有限合伙企业，执行事务合伙人也均为葛文志，据此葛文志通过控制上述*家合伙企业间接控制公司 **.**%的表决权。综上，葛文志虽未直接持有公司股份，但合计控制公司的表决权比例达到 **.**%，并且其担任公司董事长、总经理，据此葛文志为公司的实际控制人。
公司实际控制人最近2年内未发生变更，基本情况如下：
葛文志先生：**** 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：******************，硕士，住所为杭州市江干区。****年至****年曾任职于浙江水晶电子集团股份有限公司。****年9月至今任浙江美迪凯经理，****年**月至今，任浙江美迪凯执行董事兼经理。****年至****年4月，任发行人执行董事兼总经理，****年4月至今任发行人董事长兼总经理。****年至****年5月任美迪凯集团执行董事兼总经理，****年5月至今任美迪凯集团执行董事。****年4月至今任捷姆富董事长。****年1月至今任美迪凯物业执行董事。****年8月至今任美迪凯投资执行董事。****年9月至今任美迪凯进出口执行董事。
3、控股股东和实际控制人控制的其他企业情况
截至本招股意向书签署日，除发行人及其子公司外，公司控股股东丽水美迪凯不存在控制其他企业的情形。
除发行人及其子公司外，公司实际控制人葛文志控制的其他企业如下：
企业名称 控制关系
美迪凯集团 实际控制人葛文志持有其**.**%的股权
丽水美迪凯 丽水美迪凯的普通合伙人兼执行事务合伙人为美迪凯集团，实际控制
人葛文志持有美迪凯集团**.**%的股权
企业名称 控制关系
美迪凯物业 美迪凯集团持有其***.**%股权，实际控制人葛文志持有美迪凯集团
**.**%的股权
美迪凯投资 美迪凯集团持有其***.**%股权，实际控制人葛文志持有美迪凯集团
**.**%的股权
美迪凯进出口 美迪凯集团持有其***.**%股权，实际控制人葛文志持有美迪凯集团
**.**%的股权
景宁倍增 景宁倍增为员工持股平台之*，实际控制人葛文志持有其 **.**%的
出资份额并担任执行事务合伙人
丽水增量 丽水增量为员工持股平台之*，实际控制人葛文志持有其 **.**%的
出资份额并担任执行事务合伙人
丽水共享 丽水共享为员工持股平台之*，实际控制人葛文志持有其 **.**%的
出资份额并担任执行事务合伙人
海宁美迪凯 海宁美迪凯为员工持股平台之*，实际控制人葛文志持有其 **.**%
的出资份额并担任执行事务合伙人
4、控股股东和实际控制人持有股份的质押或其他争议情况
截至本招股意向书签署日，公司控股股东和实际控制人直接或间接持有的公司股份不存在质押或其它有争议的情况。
（*）持有发行人5%以上股份的其他主要股东
截至本招股意向书签署日，除公司控股股东丽水美迪凯外，直接持有公司5%以上股份的股东为丰盛佳美、美迪凯集团、景宁倍增。具体情况如下：
1、丰盛佳美
截至本招股意向书签署日，丰盛佳美直接持有发行人 **.**%的股份，主营业务为对外股权投资，无其他经营活动。丰盛佳美的基本情况如下：
企业名称 香港丰盛佳美（国际）投资有限公司
类型 有限公司
注册资本 港币1.**元
登记证号码 ********-***-**-**-2
住所 香港*龙观塘海滨道***号*兆丰中心**楼**室
成立日期 ****年2月1日
股权结构 公司董事夏利敏持股***.**%
2、美迪凯集团
截至本招股意向书签署日，美迪凯集团直接持有发行人9.**%的股份，主营业务为对外股权投资，无其他经营活动。美迪凯集团的基本情况如下：
企业名称 美迪凯控股集团有限公司
类型 有限责任公司
注册资本 5,***.***元
实收资本 5,***.***元
统*社会信用代码 ******************
法定代表人 葛文志
住所 浙江省台州市温岭市温峤镇中心大道北侧（台州美迪凯物业管理有限公司
旁边）
成立日期 ****年**月**日
经营范围 控股公司服务；工业自动控制系统装置、室内照明灯具制造、销售（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至本招股意向书签署日，美迪凯集团的股权结构如下：
单位：*元
序号 股东名称 出资额 出资比例
1 葛文志 2,***.** **.**%
2 夏利敏 1,***.** **.**%
3 苏利国 ***.** **.**%
4 程吕荣 ***.** 7.**%
5 王良平 **.** 1.**%
合计 5,***.** ***.**%
3、景宁倍增
景宁倍增为公司员工持股平台之*，截至本招股意向书签署日，直接持有发行人6.**%的股份。景宁倍增的基本情况如下：
企业名称 景宁倍增投资合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
统*社会信用代码 ******************
执行事务合伙人 葛文志
主要经营场所 浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道新华路**号*楼***
成立日期 ****年2月**日
股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询。（未经金融等监管部
经营范围 门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服
务）；财务信息咨询，企业管理咨询
截至本招股意向书签署日，景宁倍增的出资结构及相关合伙人的职务如下：
单位：*元
序号 合伙人姓名 职务 出资额 出资比例
1 葛文志 董事长、总经理 ***.**** **.**%
2 苏利国 ***管理中心顾问 **.**** 8.**%
3 龚建 设备管理中心顾问 **.**** 6.**%
4 王懿伟 董事、副总经理、董事会秘书 **.**** 5.**%
5 华朝花 财务总监 **.**** 5.**%
6 吴岳 设计技术中心总监 **.**** 5.**%
7 薛连科 监事、科技管理中心副总监 **.**** 4.**%
8 高志坚 监事 **.**** 3.**%
9 张巧其 市场开发中心副总监 **.**** 3.**%
** 丁志敏 ***管理中心副总监 **.**** 2.**%
** 陈银培 半导体技术中心副总监 **.**** 2.**%
** 韩巍巍 超精密加工技术中心副总监 **.**** 2.**%
** 余开封 品质管理中心副总监 **.**** 2.**%
** 金佳琪 运营管理中心副总监 **.**** 2.**%
** 徐宝利 监事会主席、职工代表监事、运 **.**** 2.**%
营管理中心总监
** 杜枫 ***专厂副总监 **.**** 2.**%
** 陈佳 第*分厂总监助理 **.**** 1.**%
** 金建艇 设备管理中心总监助理 **.**** 1.**%
** 田双江 生产技术中心总监助理 **.**** 1.**%
** 王晓刚 生产技术中心总监助理 **.**** 1.**%
** 刘承亮 第*分厂厂长助理 **.**** 1.**%
** 丰迎冬 检测技术中心总监助理 **.**** 1.**%
** 邢刚 设计技术中心总监助理 **.**** 1.**%
** 王刚 光学薄膜技术中心总监助理 **.**** 1.**%
** 叶夏香 已退休，原运营管理中心总监助 **.**** 1.**%
理
** 李飞 模组组装技术中心总监助理 **.**** 1.**%
** 李涛 新材料技术中心总监助理 **.**** 1.**%
合计 ***.**** ***.**%
注：景宁倍增合伙人均系发行人在册员工
*、发行人股本情况
（*）本次发行前后的股本结构及全部股东持股情况
公司本次发行前总股本***,***,***股，本次发行股票数量不超过***,***,***股，占发行后公司总股本的比例不低于 **.**%，本次发行不涉及股东公开发售股份。本次发行前后公司股本结构如下：
单位：*股
序号 股东名称 发行前 发行后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
1 丽水美迪凯投资合伙企业（有限 **,***.**** **.**% **,***.**** **.**%
合伙）
2 香港丰盛佳美（国际）投资有限 5,***.**** **.**% 5,***.**** **.**%
公司
3 美迪凯控股集团有限公司 2,***.**** 9.**% 2,***.**** 6.**%
4 景宁倍增投资合伙企业（有限合 1,***.**** 6.**% 1,***.**** 4.**%
伙）
5 珠海成同股权投资基金合伙企业 ***.**** 3.**% ***.**** 2.**%
（有限合伙）
6 粤莞先进制造产业（东莞）股权 ***.**** 3.**% ***.**** 2.**%
投资基金（有限合伙）
7 丽水增量投资合伙企业（有限合 ***.**** 1.**% ***.**** 1.**%
伙）
8 丽水共享投资合伙企业（有限合 ***.**** 0.**% ***.**** 0.**%
伙）
9 海宁美迪凯企业管理咨询合伙企 ***.**** 0.**% ***.**** 0.**%
业（有限合伙）
** 本次拟发行流通股 - - **,***.**** **.**%
合计 **,***.**** ***.**% **,***.**** ***.**%
（*）本次发行前的前*名股东持股情况
本次发行前的前*名股东持股情况详见本招股意向书“第*节 发行人基本情况”之“*、（*）本次发行前后的股本结构及全部股东持股情况”。
（*）本次发行前的前*名自然人股东及其在发行人处担任职务情况
本次发行前的前*名股东中不存在自然人股东的情况。
（*）发行人股本中的国有股份及外资股份情况
截至本招股意向书签署日，发行人股本中不存在国有股份。
截至本招股意向书签署日，发行人股本中的外资股份情况如下：
单位：*股
股东名称 持股数量 持股比例 注册地
香港丰盛佳美（国际）投资有限公司 5,***.**** **.**% 中国香港
丰盛佳美的基本情况详见本招股意向书“第*节 发行人基本情况”之“*、（*）、1、丰盛佳美”。
（*）发行人最近*年新增股东情况
****年8月，粤莞制造和珠海成同分别向发行人增资8,***.***元，增资**为**.**元/股。两名新增股东基本情况如下：
1、珠海成同
（1）基本情况
截至本招股意向书签署日，珠海成同持有发行人3.**%股份，珠海成同的基本情况如下：
企业名称 珠海成同股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
认缴出资额 8,***.***元
统*社会信用代码 ******************
执行事务合伙人 珠海普罗资本管理有限公司
主要经营场所 珠海市横琴新区宝华路6号***室-*****（集中办公区）
成立日期 ****年9月**日
协议记载的经营范围：股权投资（私募基金应及时在中国证券投资
经营范围 基金业协会备案）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
（2）合伙人情况
截至本招股意向书签署日，珠海成同的合伙人情况如下：
单位：*元
序号 合伙人名称 性质 出资额 出资比例
1 国开装备产业投资基金（天津）合伙企业 有限合伙人 8,***.** **.**%
（有限合伙）
2 珠海东利商务咨询合伙企业（有限合伙） 有限合伙人 ***.** 2.**%
序号 合伙人名称 性质 出资额 出资比例
3 珠海普罗资本管理有限公司 普通合伙人 ***.** 1.**%
合计 8,***.** ***.**%
珠海普罗资本管理有限公司为珠海成同的普通合伙人及执行事务合伙人，基本情况如下：
企业名称 珠海普罗资本管理有限公司
类型 有限责任公司
注册资本 2,***.***元
统*社会信用代码 ******************
法定代表人 徐晨昊
住所 珠海市横琴新区宝华路6号***室-*****
成立日期 ****年7月2日
章程记载的经营范围：资本管理；股权投资管理;投资管理及咨询；
资产管理；项目投资；房地产开发及咨询；工程造价咨询；教育咨
经营范围 询；工程技术咨询；市场策划；组织文化艺术交流；企业管理及咨
询；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动）
2、粤莞制造
（1）基本情况
截至本招股意向书签署日，粤莞制造持有发行人3.**%股份，粤莞制造的基本情况如下：
企业名称 粤莞先进制造产业（东莞）股权投资基金（有限合伙）
类型 有限合伙企业
认缴出资额 ***,***.***元
统*社会信用代码 ******************
执行事务合伙人 国投创新投资管理有限公司
主要经营场所 东莞市滨海湾新区湾区大道1号3栋**室
成立日期 ****年5月**日
经营范围 股权投资，创业投资，投资咨询。（依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动）
（2）合伙人情况
截至本招股意向书签署日，粤莞制造的合伙人情况如下：
单位：*元
序号 合伙人名称 性质 出资额 出资比例
1 先进制造产业投资基金（有限 有限合伙人 ***,***.** **.**%
合伙）
2 深圳市宝田投资有限公司 有限合伙人 **,***.** **.**%
3 深圳市中集投资有限公司 有限合伙人 **,***.** **.**%
4 东莞市产业投资母基金有限公 有限合伙人 **,***.** **.**%
司
5 东莞市滨海湾新区控股有限公 有限合伙人 4,***.** 2.**%
司
6 天津南方坤道企业管理中心 有限合伙人 ***.** 0.**%
（有限合伙）
7 国投创新投资管理有限公司 普通合伙人 ***.** 0.**%
合计 ***,***.** ***.**%
国投创新投资管理有限公司为粤莞制造的普通合伙人及执行事务合伙人，其基本情况如下：
企业名称 国投创新投资管理有限公司
类型 有限责任公司
注册资本 **,***.***元
统*社会信用代码 ******************
法定代表人 高国华
住所 北京市西城区广安门外南滨河路1号7层
成立日期 ****年7月**日
投资管理；投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募
集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、
不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
经营范围 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依
法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动)
关于发行人最近*年新增股东的持股数量及变化情况、取得股份的时间、**和定价依据详见本招股意向书“第*节 发行人基本情况”之“*、（*）、4、**** 年 8月，杭州美迪凯第*次增资”。
（*）本次发行前股东间的关联关系及其持股比例
美迪凯集团持有丽水美迪凯1.**%的出资份额，且为丽水美迪凯的普通合伙人及执行事务合伙人。本次发行前丽水美迪凯持有公司 **.**%的股份，美迪凯集团持有公司9.**%的股份。
公司员工持股平台景宁倍增、丽水增量、丽水共享和海宁美迪凯的执行事务合伙人均为公司实际控制人葛文志。本次发行前景宁倍增、丽水增量、丽水共享和海宁美迪凯分别持有公司6.**%、1.**%、0.**%以及0.**%的股份。
公司董事夏利敏持有丰盛佳美 ***.**%的股份，持有美迪凯集团 **.**%的股份。本次发行前丰盛佳美持有公司**.**%的股份，美迪凯集团持有公司9.**%的股份。
除上述情况外，本次发行前公司直接股东之间不存在其他关联关系。
*、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况
（*）董事会成员
公司董事会由9名董事组成。董事会成员基本情况如下：序号 姓名 职务 提名人 本届任职期间
1 葛文志 董事长、总经理 丽水美迪凯 ****年7月-****年7月
2 夏利敏 董事 丰盛佳美 ****年7月-****年7月
3 王懿伟 董事、副总经理、董事会秘书 丽水美迪凯 ****年7月-****年7月
4 葛文琴 董事、生产技术中心负责人 丽水美迪凯 ****年8月-****年7月
5 李潇 董事 粤莞制造 ****年8月-****年7月
6 郭飚 董事 珠海成同 ****年8月-****年7月
7 韩洪灵 独立董事 丽水美迪凯 ****年7月-****年7月
8 黄静 独立董事 丽水美迪凯 ****年7月-****年7月
9 许罕飚 独立董事 董事会 ****年8月-****年7月
葛文志先生：详见本招股意向书“第*节 发行人基本情况”之“*、（*）、2、实际控制人的基本情况”。
夏利敏先生：公司董事，**** 年出生，中国香港籍，无其他境外永久居留权，硕士。****年至****年8月任台州市加美进出口有限公司监事，****年8月至****年8月任台州市加美进出口有限公司执行董事兼经理，****年8月至今任台州市加美进出口有限公司监事。****年至****年4月担任发行人监事，****年4月至今任发行人董事。****年8月至今任美迪凯集团监事。****年至今任丰盛佳美董事。****年**月至今任浙江美迪凯监事。****年至今任浙江嘉美监事。****年至今任美迪凯物业监事。****年至今任美迪凯投资监事。****年**月至今任浙江乔其森科技有限公司董事。
王懿伟先生：公司董事、副总经理、董事会秘书。**** 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。****年8月至****年3月曾任苏州日本电波工业有限公司制造部部长。****年**月至今任发行人副总经理，****年至今任发行人董事，****年7月至今兼任公司董事会秘书。****年4月至今任捷姆富董事、****年3月至今任苏州鸿辉服饰有限公司监事。
葛文琴女士：公司董事、生产技术中心负责人，**** 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。葛文琴女士在光电领域具有超过**年的行业经验，****年至****年任浙江水晶电子集团股份有限公司课长。**** 年加入公司，作为发明人之*申请了多项专利，现任公司生产技术中心负责人，主要负责光学冷加工、研磨抛光、镀膜外观、贴合及检验的相关生产技术研发。****年7月至今任公司董事。
李潇先生：公司董事，**** 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。****年**月至****年3月任高盛高华证券有限责任公司分析员。****年3月至****年3月任厚朴投资基金投资副经理。****年5月至****年**月任航天产业投资基金管理有限公司投资经理。****年1月至****年6月任国投创新投资管理有限公司副总裁，****年6月至今任国投创新投资管理有限公司执行董事兼董事总经理。****年**月至今任中移国投创新投资管理有限公司总经理。现兼任天津南大通用数据技术股份有限公司董事、中山市*腊村食品有限公司董事、湖北奥满多食品科技有限公司董事、国投创新股权投资管理（东莞）有限公司董事兼经理、国投创新股权投资管理（广州）有限公司经理、北京诺禾致源科技股份有限公司董事等职。
郭飚先生：公司董事，**** 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。****年至****年任中国东方航空董秘助理。****年至****年任信能产业投资公司投资部总经理。****年至****年任东方人寿股份有限公司重组办公室副组长。****年至****年任中国平安集团股份有限公司投资总监。**** 年至今任职于国开装备产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）董事总经理。现兼任华明装备(******.**)监事、珠海柏创股权投资管理有限公司执行董事等职。
韩洪灵先生：公司独立董事，****年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。**** 年至今历任浙江大学管理学院财务与会计学系助理教授、副教授、教授、博士生导师。现兼任大胜达（******.**）独立董事、华灿光电（******.**）独立董事、浙能电力（******.**）独立董事、晶科电力科技股份有限公司独立董事等职。
黄静女士：公司独立董事，**** 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。****年7月至****年7月任沈阳市电子研究所工程师。****年7月至****年9月任沈阳农业大学副教授。**** 年至今任浙江理工大学教授，同时兼任杭州翰融智能科技有限公司董事、杭州博镨科技有限公司监事等职。
许罕飚先生：公司独立董事，****年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。****年至****年任浙江钟声律师事务所专职律师。****年至****年任浙江君安律师事务所专职律师。****年至今任浙江*和律师事务所高级合伙人。
（*）监事会成员
公司监事会由3名监事组成。监事会成员基本情况如下序号 姓名 职务 提名人 本届任职期间
1 徐宝利 监事会主席、职工代表监事 职工代表大会 ****年7月-****年7月
2 高志坚 监事 发起人股东 ****年7月-****年7月
3 薛连科 监事 发起人股东 ****年7月-****年7月
徐宝利先生：公司监事会主席、职工代表监事，**** 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。****年5月至****年6月任浙江水晶电子集团股份有限公司品保科科长。****年7月至****年5月任浙江新水晶电子有限公司市场部部长。****年6月至****年2月任浙江美迪凯运营管理中心副总监，****年3月至****年6月发行人运营管理中心副总监，****年7月至今任发行人职工代表监事。****年4月至今兼任捷姆富董事。
高志坚先生：公司监事，****年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。****年至今任发行人分厂厂长，****年4月至今任发行人监事。****年4月至今兼任捷姆富总经理助理。
薛连科先生：公司监事，****年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。****年8月至****年1月任富晋精密工业（晋城）有限公司成本工程师。****年1月至****年6月任晋城富泰华精密电子有限公司专案成本组组长、损益组组长。****年7月至****年2月任发行人技术中心副总监，****年3月至今任人力资源中心副总监、科技管理中心负责人，****年7月至今任发行人监事。
（*）高级管理人员
公司现任高级管理人员5人，基本情况如下：序号 姓名 职务 本届任职期间
1 葛文志 董事长、总经理 ****年7月-****年7月
2 王懿伟 董事、副总经理、董事会秘书 ****年7月-****年7月
3 翁钦盛 副总经理兼首席技术官 ****年7月-****年7月
4 矢岛大和 副总经理兼首席研发官 ****年7月-****年7月
5 华朝花 财务总监 ****年7月-****年7月
葛文志先生：详见本招股意向书“第*节 发行人基本情况”之“*、（*）、2、实际控制人的基本情况”。
王懿伟先生：详见本招股意向书“第*节 发行人基本情况”之“*、（*）董事会成员”。
翁钦盛先生：公司副总经理兼首席技术官，****年出生，中国台湾籍，本科。****年8月至****年7月任钰晶科技股份有限公司代理厂长。****年8月至****年4月任泽米科技股份有限公司研发中心暨制造部资深经理。****年5月至****年5月任白金科技股份有限公司技术研发处协理。****年4月至****年4月任盈盛科技股份有限公司总经理。****年**月至****年7月任深圳金盈光学科技有限公司执行董事兼总经理。****年5月至****年4月任秀富开发有限公司顾问。翁钦盛先生在光电领域具有超过**年的研发经验，拥有光学玻璃烧结、晶体切割、研磨抛光、精密清洗、光学薄膜、晶圆切割及半导体制程等相关专业技术。****年4月至今担任公司副总经理兼首席技术官，作为发明人之*申请了多项专利。
矢岛大和先生：公司副总经理兼首席研发官，**** 年出生，日本国籍，无其他境外永久居留权，本科。****年至****年任日本电产科宝株式会社制造部部长及开发部主任。矢岛大和先生在光电领域具有超过**年的研发经验，****年至今担任公司副总经理兼首席研发官，在公司主要负责电气及机械结构、光学镜头的开发，作为发明人之*申请了多项专利。
华朝花女士：公司财务总监，****年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。****年7月至****年**月任杭州乘风电器公司财务科长。****年**月至****年3月任杭州娃哈哈集团有限公司财务审计主管兼科长。**** 年至今担任公司财务总监。****年4月至今兼任捷姆富监事。
（*）核心技术人员
公司核心技术人员共有4名。公司核心技术人员基本情况如下：
序号 姓名 职务
1 翁钦盛 副总经理兼首席技术官
2 矢岛大和 副总经理兼首席研发官
3 葛文琴 董事、生产技术中心负责人
4 山本明 总经理（捷姆富）
1、核心技术人员的认定依据
公司目前认定的核心技术人员包括翁钦盛、矢岛大和、葛文琴以及山本明。公司核心技术人员认定标准如下：
（1）属于公司技术负责人、研发负责人、研发部门主要成员；
（2）至少在同行业或相关行业从事相关研发或技术工作**年以上；
（3）在技术领域具备较强的创新和开发能力；
（4）在公司有开发出创新性产品或取得知识产权的成功经验；
（5）有良好的职业道德和职业素养，愿意遵守公司的保密规定并签订《保密及知识产权归属协议》；
（6）具备充沛的研发热情及职业生涯发展潜力。
2、核心技术人员基本情况
（1）翁钦盛先生
详见本招股意向书“第*节 发行人基本情况”之“*、（*）高级管理人员”。
（2）矢岛大和先生
详见本招股意向书“第*节 发行人基本情况”之“*、（*）高级管理人员”。
（3）葛文琴女士
详见本招股意向书“第*节 发行人基本情况”之“*、（*）董事会成员”。
（4）山本明先生：发行人子公司捷姆富总经理，**** 年出生，日本国籍，本科。****年1月至****年**月任**** *******制造部职员，****年1月至****年3月任华莹兰香精密光学（深圳）有限公司制造部课长，****年4月至****年7月任**** *******技术部职员，****年8月至****年7月任华莹兰香精密光学（深圳）有限公司总经理助理，****年7月至****年3月任**** *******技术部部长。山本明先生在光电领域具有超过**年的行业经验，****年4月至今担任捷姆富总经理，主要负责光学研磨抛光、精密清洗、光学薄膜、晶圆切割的技术研发。
（*）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况及所兼职单位与公司的关联关系
截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在发行人（含子公司）之外的其他企业兼职的主要情况如下：
姓名 本公司职务 兼职单位 兼职职务 与本公司的关联关系
美迪凯集团 执行董事 发行人股东
景宁倍增 执行事务合伙人 发行人员工持股平台之*
丽水增量 执行事务合伙人 发行人员工持股平台之*
丽水共享 执行事务合伙人 发行人员工持股平台之*
葛文志 董事长、总经理 海宁美迪凯 执行事务合伙人 发行人员工持股平台之*
美迪凯物业 执行董事 公司实际控制人控制的其他
企业
美迪凯投资 执行董事 公司实际控制人控制的其他
企业
美迪凯进出口 执行董事 公司实际控制人控制的其他
企业
美迪凯集团 监事 发行人股东
丰盛佳美 董事 发行人股东
夏利敏 董事 美迪凯物业 监事 公司实际控制人控制的其他
企业
美迪凯投资 监事 公司实际控制人控制的其他
企业
姓名 本公司职务 兼职单位 兼职职务 与本公司的关联关系
台州市加美进出口有限 监事 无其他关联关系
公司
浙江乔其森科技有限公 董事 本公司董事担任董事的公司
司
王懿伟 董事、副总经理、苏州鸿辉服饰有限公司 监事 无其他关联关系
董事会秘书
珠海曦瑞华金文化投资 执行董事兼经理 本公司董事担任董事的公司
管理有限公司
珠海新沨商务咨询有限 执行董事兼经理 本公司董事担任董事的公司
公司
珠海德诺创业投资管理 执行董事兼经理 本公司董事担任董事的公司
有限公司
珠海柏创股权投资管理 执行董事兼经理 本公司董事担任董事的公司
有限公司
珠海钧源股权投资管理 执行董事兼经理 本公司董事担任董事的公司
有限公司
珠海瑞晟股权投资管理 执行董事兼经理 本公司董事担任董事的公司
有限公司
珠海瑞宏股权投资管理 执行董事兼经理 本公司董事担任董事的公司
有限公司
珠海普罗资本管理有限 经理 本公司董事担任高级管理人
公司 员的公司
珠海铧寿开发建设有限 董事 本公司董事担任董事的公司
郭飚 董事 公司
台州沣泽股权投资有限 执行董事兼经理 本公司董事担任董事的公司
公司
珠海新茂商务咨询有限 执行董事兼经理 本公司董事担任董事的公司
公司
珠海睿衡商务咨询有限 执行董事兼经理 本公司董事担任董事的公司
公司
珠海睿程商务咨询有限 执行董事兼经理 本公司董事担任董事的公司
公司
珠海义洪商务咨询有限 执行董事兼经理 本公司董事担任董事的公司
公司
珠海成谦商务咨询有限 执行董事兼经理 本公司董事担任董事的公司
公司
珠海宇治商务咨询有限 执行董事兼经理 本公司董事担任董事的公司
公司
珠海翊瑾商务咨询有限 执行董事兼经理 本公司董事担任董事的公司
公司
天津国安盟固利新材料 董事 本公司董事担任董事的公司
科技股份有限公司
姓名 本公司职务 兼职单位 兼职职务 与本公司的关联关系
横琴华通金融租赁有限 董事 本公司董事担任董事的公司
公司
江苏丰泰流体机械科技 监事 无其他关联关系
有限公司
上海祝友企业管理事务 法定代表人 本公司董事控制的企业
所
珠海华隆投资有限公司 董事 本公司董事担任董事的公司
国开装备产业投资基金
（天津）合伙企业（有 董事总经理 无其他关联关系
限合伙）
华明装备（******.**） 监事 无其他关联关系
上海灵傲投资管理合伙 执行事务合伙人 本公司董事控制的其他企业
企业（有限合伙）
上海绿傲投资管理合伙 执行事务合伙人 本公司董事控制的其他企业
企业（有限合伙）
上海桦涌投资管理合伙 执行事务合伙人 本公司董事控制的其他企业
企业（有限合伙）
天津南大通用数据技术 董事 本公司董事担任董事的公司
股份有限公司
国投创新投资管理有限 董事总经理 无其他关联关系
公司
国投创新股权投资管理 董事 本公司董事担任董事的公司
（东莞）有限公司
国投创新股权投资管理 经理 本公司董事担任高级管理人
李潇 董事 （广州）有限公司 员的公司
中移国投创新投资管理 总经理 本公司董事担任高级管理人
有限公司 员的公司
湖北奥满多食品科技有 董事 本公司董事担任董事的公司
限公司
中山*腊村食品有限公 董事 本公司董事担任董事的公司
司
北京诺禾致源科技股份 董事 本公司董事担任董事的公司
有限公司
大胜达（******.**） 独立董事 无其他关联关系
华灿光电（******.**） 独立董事 无其他关联关系
韩洪灵 独立董事 浙能电力（******.**） 独立董事 无其他关联关系
晶科电力科技股份有限 独立董事 无其他关联关系
公司
浙江大学 教授、博士生导师无其他关联关系
姓名 本公司职务 兼职单位 兼职职务 与本公司的关联关系
杭州翰融智能科技有限 董事 无其他关联关系
公司
黄静 独立董事 杭州博镨科技有限公司 监事 无其他关联关系
浙江理工大学 教授 无其他关联关系
许罕飚 独立董事 浙江*和律师事务所 高级合伙人 无其他关联关系
除以上披露情况外，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他兼职情况。
（*）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系
公司董事长、总经理葛文志与公司董事葛文琴系兄妹关系。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在亲属关系。
（*）公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议及承诺情况
公司与独立董事签署了《独立董事聘任协议》，与在公司担任具体生产经营职务的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均签署了《劳动合同》、《保密协议》及《竞业禁止协议》。截至本招股意向书签署日，上述合同、协议均履行正常，不存在违约情况。
公司董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺见本招股意向书“第*节 投资者保护”之“*、相关承诺事项”。
*、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年变动情
况
最近两年，公司董事、监事及高级管理人员及核心技术人员变化情况如下：
（*）董事变动情况
变动时间 独立董事 非独立董事 变更原因
****年初 - 葛文志 -
****年4月公司成立董事会，
****年4月 - 葛文志、夏利敏、王懿伟 发行人股东委派葛文志、夏利
敏、王懿伟为公司董事
变动时间 独立董事 非独立董事 变更原因
为进*步建立健全公司治理
结构，发行人创立大会选举葛
****月7年 韩洪灵、黄静 葛文志、夏利敏、王懿伟 文志、夏利敏、王懿伟为公司
董事，选举韩洪灵、黄静为公
司独立董事
发行人召开 **** 年第*次临
韩洪灵、黄 葛文志、夏利敏、王懿伟、 时股东大会，增选葛文琴、李
****年8月 静、许罕飚 葛文琴、李潇、郭飚 潇、郭飚为公司董事，增选许
罕飚为公司独立董事，董事会
成员增加至9名
（*）监事变动情况
变动时间 监事 变更原因
****年初 徐宝利、高志坚 -
发行人创立大会选举高志坚、薛
连科为第*届监事会非职工代
****年7月 徐宝利、高志坚、薛连科 表监事
发行人召开职工代表大会，选举
徐宝利为第*届监事会职工代
表监事
（*）高级管理人员变动情况
变动时间 高级管理人员 变更原因
****年初 葛文志、王懿伟、矢岛大和 -
葛文志、王懿伟、翁钦盛、矢岛 发行人召开董事会，聘任翁钦盛
****年4月 大和、华朝花 为副总经理，聘任华朝花为财务
总监
**** 年发行人召开第*届董事
葛文志、王懿伟、翁钦盛、矢岛 会第*次会议，聘任葛文志为总
****年7月 大和、华朝花 经理，王懿伟为副总经理、董事
会秘书，翁钦盛、矢岛大和为副
总经理，华朝花为财务总监
（*）核心技术人员变动情况
变动时间 核心技术人员 变更原因
****年初 矢岛大和、葛文琴 -
****年4月 翁钦盛、矢岛大和、葛文琴 ****年4月，发行人聘任翁钦
盛为副总经理
翁钦盛、矢岛大和、葛文琴、山 ****年9月，公司认定捷姆富
****年9月 本明 （总经理）山本明为核心技术人
员
（*）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动原因及对发行人的影响
公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动，系公司正常经营管理需要，最近两年内公司董事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大不利变化。上述人员变化事宜符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，并已经履行必要的法律程序。
*、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况
截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员主要直接对外投资情况如下表所示：
姓名 现任公司职务 对外投资企业 持有股份/出
资份额比例
美迪凯集团 **.**%
丽水美迪凯 **.**%
景宁倍增 **.**%
葛文志 董事长、总经理 丽水增量 **.**%
丽水共享 **.**%
海宁美迪凯 **.**%
浙江康食代农业发展有限公司 1.**%
美迪凯集团 **.**%
夏利敏 董事 丰盛佳美 ***.**%
台州加美进出口有限公司 **.**%
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙） 1.**%
王懿伟 董事、副总经理、董 景宁倍增 5.**%
事会秘书 苏州鸿辉服饰有限公司 **.**%
上海灵傲投资管理合伙企业（有限合伙） **.**%
上海绿傲投资管理合伙企业（有限合伙） **.**%
上海祝友企业管理事务所 ***.**%
上海桦涌投资管理合伙企业（有限公司） **.**%
郭飚 董事 珠海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙） 0.**%
珠海拂天商务咨询合伙企业（有限合伙） 6.**%
珠海东利商务咨询合伙企业（有限合伙） 8.**%
珠海众颖创业投资基金合伙企业（有限合伙） 0.**%
珠海泷天商务咨询合伙企业（有限合伙） 4.**%
珠海浚天投资管理合伙企业（有限合伙） 5.**%
姓名 现任公司职务 对外投资企业 持有股份/出
资份额比例
珠海众颖控股有限公司 0.**%
珠海钧天投资管理合伙企业（有限合伙） **.**%
上海晔添投资管理合伙企业（有限合伙） **.**%
上海瀛钧投资管理合伙企业（有限合伙） 0.**%
上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙） 0.**%
上海新坤道吉资产管理中心（有限合伙） 1.**%
深圳传世链享投资合伙企业（有限合伙） 3.**%
李潇 董事 天津吉晟泰投资咨询合伙企业（有限合伙） 2.**%
湖南*佳生物工程有限公司 0.**%
天津南方坤道企业管理中心（有限合伙） **.**%
天津坤道博约企业管理中心（有限合伙） **.**%
黄静 独立董事 杭州焊林科技有限公司 **.**%
徐宝利 监事会主席、职工代 景宁倍增 2.**%
表监事
高志坚 监事 景宁倍增 3.**%
薛连科 监事 景宁倍增 4.**%
翁钦盛 副总经理兼首席技术 海宁美迪凯 **.**%
官、核心技术人员
矢岛大和 副总经理兼首席研发 海宁美迪凯 **.**%
官、核心技术人员
华朝花 财务总监 景宁倍增 5.**%
截至本招股意向书签署日，除上述对外投资外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无其他与发行人及其业务相关的对外投资情况，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在与本公司有利益冲突的对外投资。
*、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行
人股份的情况
截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况如下：
姓名 职务 间接持股情况
通过控制公司股东丽水美迪凯、美迪凯集团、景宁倍增、丽水增
葛文志 董事长、总经理 量、丽水共享、海宁美迪凯合计控制公司**.**%表决权。具体持
股情况详见本招股意向书“第*节 发行人基本情况”之“*、发
行人的股权结构”
姓名 职务 间接持股情况
1、持有丰盛佳美***.**%的股权，丰盛佳美持发行人**.**%的股
权；
夏利敏 董事 2、持有美迪凯集团**.**%的股权，美迪凯集团持有丽水美迪凯
1%的出资份额。丽水美迪凯持有公司**.**%股份，美迪凯集团持
有公司9.**%的股份
王懿伟 董事、副总经理、董 持有景宁倍增5.**%的出资份额，景宁倍增持发行人6.**%的股权
事会秘书
李潇 董事 通过粤莞制造间接持有公司股份，合计间接持股0.****%
郭飚 董事 通过珠海成同间接持有公司股份，合计间接持股0.****%
徐宝利 监事会主席、职工代 持有景宁倍增2.**%的出资份额，景宁倍增持发行人6.**%的股权
表监事
高志坚 监事 持有景宁倍增3.**%的出资份额，景宁倍增持发行人6.**%的股权
薛连科 监事 持有景宁倍增4.**%的出资份额，景宁倍增持发行人6.**%的股权
翁钦盛 副总经理兼首席技术 持有海宁美迪凯**.**%的出资份额，海宁美迪凯持发行人0.**%
官、核心技术人员 的股权
矢岛大 副总经理兼首席研发 持有海宁美迪凯**.**%的出资份额，海宁美迪凯持发行人0.**%
和 官、核心技术人员 的股权
华朝花 财务总监 持有景宁倍增5.**%的出资份额，景宁倍增持发行人6.**%的股权
葛方清 实际控制人葛文志之 持有丽水共享1.**%的出资份额，丽水共享持有公司0.**%的股份
父亲
持有丽水美迪凯9.**%的出资份额，持有美迪凯集团7.**%的股
程吕荣 实际控制人葛文志之 权，美迪凯集团持有丽水美迪凯1%的出资份额；
岳父 丽水美迪凯持有公司**.**%股份，美迪凯集团持有公司9.**%的
股份
持有丽水美迪凯**.**%的出资份额，持有美迪凯集团**.**%的股
苏利国 董事葛文琴之配偶 权，美迪凯集团持有丽水美迪凯1%的出资份额；
丽水美迪凯持有公司**.**%股份，美迪凯集团持有公司9.**%的
股份
除上述情况外，无其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况。
截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持有的公司股份不存在质押或冻结的情况。
**、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况
（*）薪酬组成、确定依据及所履行的程序
公司建立了《员工薪酬制度》，在公司担任具体生产经营职务的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬由工资、奖金和其他报酬组成。独立董事享有固定数额的独立董事津贴。
本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬方案均按照《公司章程》等公司治理制度履行了相应的审议程序。董事会薪酬与考核委员负责制订董事与高级管理人员的薪酬方案，并审查、考核董事与高级管理人员的履职情况，提交董事会或股东大会审议。
（*）薪酬占利润总额的比例
报告期各期，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额分别为***.***元、***.***元和***.***元和***.***元，占当年公司利润总额的比重分别为4.**%、**.**%和6.**%和3.**%。
（*）最近*年从发行人及其关联企业领取薪酬的情况
董事、监事、高级管理人员及核心技术人员****年度从发行人及其关联企业领取薪酬情况如下：
单位：*元
序号 姓名 职务 ****年薪酬 领薪单位
（税前）
1 葛文志 董事长、总经理 ***.** 杭州美迪凯、浙江美迪
凯、浙江嘉美
2 夏利敏 董事 - -
3 王懿伟 董事、董事会秘书、副总经理 **.** 杭州美迪凯
4 葛文琴 董事、核心技术人员 **.** 杭州美迪凯、浙江美迪凯
杭州分公司
5 李潇 董事 - -
6 郭飚 董事 - -
7 韩洪灵 独立董事 5.** 杭州美迪凯
8 黄静 独立董事 5.** 杭州美迪凯
9 许罕飚 独立董事 4.** 杭州美迪凯
** 徐宝利 监事会主席、职工代表监事 **.** 杭州美迪凯
** 薛连科 监事 **.** 杭州美迪凯
** 高志坚 监事 **.** 杭州美迪凯、捷姆富
** 翁钦盛 副总经理兼首席技术官、核心 **.** 杭州美迪凯
技术人员
** 矢岛大和 副总经理兼首席研发官、核心 **.** 杭州美迪凯
技术人员
** 华朝花 财务总监 **.** 杭州美迪凯
序号 姓名 职务 ****年薪酬 领薪单位
（税前）
** 山本明 捷姆富总经理捷姆富、核心技 **.** 捷姆富
术人员
注：1、****年9月，公司认定山本明为核心技术人员，上表****年薪酬仅为当年入职到岗后的薪
酬
2、****年7月，韩洪灵、黄静被选举为独立董事。****年8月，许罕飚被选举为独立董事
除上述薪酬外，截至本招股意向书签署日，发行人未向董事、监事、高级管理人员及核心技术人员提供其他特殊待遇和退休金计划。
**、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关
安排
（*）股权激励及相关安排
****年4月及**月，公司分别与相关方签署《股权授予协议》，约定部分员工通过4个员工持股平台景宁倍增、丽水增量、丽水共享、海宁美迪凯对公司增资，**为每注册资本2.**元。****年**月，美迪凯有限召开董事会审议通过前述增资事项，同意美迪凯有限注册资本由3,***.***元增至3,***.***元，由4个员工持股平台景宁倍增、丽水增量、丽水共享、海宁美迪凯出资认购。****年5月，公司*名员工陈林帆、江骏南和江仁受让丽水增量、丽水共享部分原合伙人所持有的部分股权。
截至本招股意向书签署日，除前述已实施完毕的员工持股计划外，发行人不存在尚未实施完毕的股权激励计划，亦不存在上市后的行权安排。
（*）持股平台人员构成
景宁倍增、丽水增量、丽水共享、海宁美迪凯为公司员工持股平台，具体情况如下：
1、景宁倍增
景宁倍增具体情况详见本招股意向书“第*节 发行人基本情况”之“*、（*）、3、景宁倍增”。
2、丽水增量
丽水增量为公司员工持股平台之*，截至本招股意向书签署日，持有发行人1.**%的股份。具体情况如下：
企业名称 丽水增量投资合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
统*社会信用代码 ******************
执行事务合伙人 葛文志
主要经营场所 浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道新华路**号*楼***室
成立日期 ****年2月6日
股权投资,实业投资,投资管理,投资咨询（未经金融等监管部门批准,
经营范围 不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；财
务信息咨询,企业管理咨询
截至本招股意向书签署日，丽水增量的合伙人职务及出资情况如下：
单位：*元
序号 合伙人姓名 职务 出资额 出资比例
1 葛文志 董事长、总经理 **.**** **.**%
2 李伟东 品质管理中心经理 6.**** 3.**%
3 汪云燕 运营管理中心经理 6.**** 3.**%
4 韩威风 超精密加工技术中心经理 4.**** 2.**%
5 魏俊 设备管理中心经理 4.**** 2.**%
6 钱菊萍 运营管理中心经理 4.**** 2.**%
7 聂童 生产技术中心经理 4.**** 2.**%
8 李武 ***管理中心经理 4.**** 2.**%
9 郭亮 ***管理中心经理 4.**** 2.**%
** 张亚南 生产技术中心经理 4.**** 2.**%
** 王丹君 运营管理中心经理 4.**** 2.**%
** 肖金益 第*分厂经理 4.**** 2.**%
** 朱毅 生产技术中心经理 4.**** 2.**%
** 张紫霞 董事会办公室经理 4.**** 2.**%
** 王良平 ***管理中心经理 4.**** 2.**%
** 任靖军 设备管理中心经理 4.**** 2.**%
** 杨战迎 捷姆富技术科科长 4.**** 2.**%
** 蔡东方 生产技术中心经理 4.**** 2.**%
** 邵铭 生产技术中心经理 4.**** 2.**%
** 张肖笑 运营管理中心经理 4.**** 2.**%
序号 合伙人姓名 职务 出资额 出资比例
** 龚博渊 设计技术中心经理 4.**** 2.**%
** 张攀威 第*分厂经理 4.**** 2.**%
** 李*龙 品质管理中心副经理 4.**** 2.**%
** 迟宏伟 财务管理中心副经理 3.**** 1.**%
** 王利锋 第*分厂副经理 3.**** 1.**%
** 姜美荣 生产技术中心经理 3.**** 1.**%
** 丁宇能 ***专厂经理 3.**** 1.**%
** 曹骏峰 大数据管理中心经理 3.**** 1.**%
** 赵伟 综合管理部副经理 3.**** 1.**%
** 潘鑫彬 市场开发中心经理 3.**** 1.**%
** 杨鑫 设计技术中心经理 3.**** 1.**%
** 雷紫昂 新材料技术中心副经理 3.**** 1.**%
** 黄江明 ***专厂副经理 3.**** 1.**%
** 朱雨晴 财务管理中心副经理 3.**** 1.**%
** 骆熠 捷姆富制造2科科长 3.**** 1.**%
** 陈林帆 光学薄膜技术中心经理助理 1.**** 0.**%
** 高银燕 财务管理中心经理 1.**** 0.**%
合计 ***.**** ***.**%
注：丽水增量合伙人均系发行人在册员工
3、丽水共享
丽水共享为公司员工持股平台之*，截至本招股意向书签署日，持有发行人0.**%的股份。具体情况如下：
企业名称 丽水共享投资合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
统*社会信用代码 ******************
执行事务合伙人 葛文志
主要经营场所 浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道新华路**号*楼***室
成立日期 ****年2月6日
股权投资,实业投资,投资管理,投资咨询(未经金融等监管部门批准,
经营范围 不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)；财
务信息咨询,企业管理咨询。
截至本招股意向书签署日，丽水共享的合伙人职务及出资情况如下：
单位：*元
序号 合伙人姓名 职务 出资额 出资比例
1 葛文志 董事长、总经理 **.**** **.**%
2 王迪 生产技术中心副经理 3.**** 3.**%
3 苏炜 模组组装技术中心副经理 1.**** 1.**%
4 魏辉江 ***专厂经理助理 1.**** 1.**%
5 管文杰 超精密加工技术中心副经理 1.**** 1.**%
6 潘小亚 运营管理中心经理助理 1.**** 1.**%
7 张国武 第*分厂经理助理 1.**** 1.**%
8 徐腾达 设备管理中心副经理 1.**** 1.**%
9 纪枭 晶圆研抛技术中心经理助理 1.**** 1.**%
** 向艳玲 第*分厂经理助理 1.**** 1.**%
** 李雄 运营管理中心经理助理 1.**** 1.**%
** 刘前进 捷姆富制造1科科长 1.**** 1.**%
** 徐海霞 生产技术中心经理助理 1.**** 1.**%
** 周琼 第*分厂经理助理 1.**** 1.**%
** 叶宁宁 人力资源管理中心副经理 1.**** 1.**%
** 王凯 ***管理中心经理助理 1.**** 1.**%
** 蒋安敏 党工办经理助理 1.**** 1.**%
** 王勤军 ***管理中心经理助理 1.**** 1.**%
** 陈晓慧 设计技术中心经理助理 1.**** 1.**%
** 刘帅 生产技术中心经理助理 1.**** 1.**%
** 韩敏 检测中心经理助理 1.**** 1.**%
** 宁珈祺 光学薄膜技术中心副经理 1.**** 1.**%
** 盛媛媛 生产技术中心经理助理 1.**** 1.**%
** 江仁 党工办经理助理 1.**** 1.**%
** 姚拽 第*分厂经理助理 1.**** 1.**%
** 江骏楠 设计技术中心经理助理 1.**** 1.**%
** 高峰 光学薄膜技术中心经理助理 1.**** 1.**%
** 钮云飞 第*分厂经理助理 1.**** 1.**%
序号 合伙人姓名 职务 出资额 出资比例
** 孔相朝 生产技术中心经理助理 1.**** 1.**%
** 管文娟 ***专厂经理助理 1.**** 1.**%
** 杨丹平 生产技术中心经理助理 1.**** 1.**%
** 时耀武 第*分厂经理助理 1.**** 1.**%
** 王亮 第*分厂经理助理 1.**** 1.**%
** 蒋安敬 党工办经理助理 1.**** 1.**%
** 郭泽远 生产技术中心副经理 1.**** 1.**%
** 葛方清 ***管理中心经理助理 1.**** 1.**%
** 付林东 检测技术中心副经理 1.**** 1.**%
** 骆春梅 第*分厂经理助理 1.**** 1.**%
合计 **.**** ***.**%
注：丽水共享正在办理工商变更。其余合伙人均系发行人在册员工
4、海宁美迪凯
海宁美迪凯为公司员工持股平台之*，截至本招股意向书签署日，持有发行人0.**%的股份。具体情况如下：
企业名称 海宁美迪凯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
统*社会信用代码 ******************
执行事务合伙人 葛文志
主要经营场所 浙江省嘉兴市海宁市海宁高新技术产业园区纬*路**号***室
成立日期 ****年**月**日
企业管理咨询、企业质量管理咨询、广告信息咨询、计算机信息咨
经营范围 询；企业品牌策划、企业营销策划、企业项目策划、企业形象策划、
市场营销策划、广告策划。
截至本招股意向书签署日，海宁美迪凯的合伙人职务及出资情况如下：
单位：*元
序号 合伙人姓名 职务 出资额 出资比例
1 翁钦盛 副总经理兼首席技术官 **.**** **.**%
2 葛文志 董事长、总经理 **.**** **.**%
3 矢岛大和 副总经理兼首席研发官 **.**** **.**%
合计 **.**** ***.**%
注：海宁美迪凯合伙人均系发行人在册员工
（*）员工持股计划规范运行情况
员工持股平台景宁倍增、丽水增量、丽水共享、海宁美迪凯不在公司首次公开发行股票时转让股份，并已经承诺自上市之日起锁定**个月。上述员工持股平台未遵循“闭环原则”，且未在基金业协会依法依规备案，因此在计算公司股东人数时，应穿透计算持股计划的权益持有人数。
截至本招股意向书签署日，公司股东人数穿透计算后未超过***人。
（*）股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响及上市后的行权安排
1、股权激励对经营状况的影响
通过实施股权激励，公司建立、健全了激励机制，充分调动了公司中高层管理人员及骨干员工的工作积极性，进而有利于公司的长期发展和价值增长。
2、股权激励对财务状况的影响
针对前述员工持股计划，公司于****年度以及****年度分别确认股份支付费用7,***.***元以及**.***元。不考虑股权激励计划对公司经营的正面影响，因会计处理确认的股权支付费用对公司****年净利润有*定程度影响，但不影响公司经营现金流。
3、股权激励对公司控制权的影响
股权激励实施完毕前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，股权激励对公司控制权变化无影响。
4、上市后的行权安排
截至本招股意向书签署日，股权激励计划已实施完毕，不存在未授予或未行权的情况，不涉及上市后的行权安排。
**、发行人员工及其社会保障情况
（*）员工基本情况
随着公司业务规模的不断扩大，公司员工人数逐步增加。报告期各期末，公司（含子公司）员工人数分别为***人、***人、***人和***人。
截至****年6月**日，员工的专业结构情况如下：
单位：人
员工专业结构 人数 占比
管理人员 ** **.**%
生产人员 *** **.**%
销售人员 ** 1.**%
研发人员 ** **.**%
合计 *** ***.**%
（*）劳务派遣情况
报告期内，发行人及子公司存在劳务派遣用工人数占总员工人数比例超出**%的情形。因公司扩大生产规模，员工数量不能及时满足生产经营需要。由于公司自行招聘难以短时间内招聘到大量工人满足上述用工需求，因此公司将部分专业技术能力要求相对较低的生产工人职位委托劳务派遣公司代为招聘。公司及其子公司浙江美迪凯于 ****年4月起分别与具有劳务派遣资质的江西省超越人力资源开发有限公司、台州军明人力资源开发有限公司签署了劳务派遣的相关协议，在****年以前，采用“正式劳动合同工”与“劳务派遣工”相结合的方式解决整体用工问题。发行人及浙江美迪凯采用劳务派遣用工方式所涉及的岗位主要为生产车间的临时性或辅助性的工作岗位，以上岗位流动性较大，可替代性较高，且对于学历、技能与经验要求较低，通过简单培训即可胜任，符合《劳务派遣暂行规定》等法律、法规及规范性文件的规定。
报告期内公司及浙江美迪凯劳务派遣用工人数的情况如下：
单位：人
员工类别 ****年6月**日 ****年**月**日 ****年**月**日 ****年**月**日
劳动合同用工 *** *** *** ***
劳务派遣用工 0 0 *** ***
劳务派遣员工 0.**% 0.**% **.**% **.**%
占比
合计 *** *** *** ***
报告期内，公司及浙江美迪凯存在劳务派遣用工人数超过**%的情况。经规范，自****年7月起，公司及浙江美迪凯已不存在劳务派遣用工的情形，报告期末公司及子公司劳务派遣用工人数为0人。
发行人及子公司持续对劳务派遣用工情况进行规范，报告期内已整改完毕。截至报告期末，发行人及子公司已不存在劳务派遣用工情况。报告期内，公司不存在与劳务派遣公司及劳务派遣人员发生重大劳动争议和纠纷的情形，亦不存在潜在纠纷。
报告期内，发行人及浙江美迪凯已逐步就其上述劳务派遣用工比例超标情况进行规范，具体措施包括：（1）与其中表现优秀的派遣员工签署劳动合同并转为正式员工；（2）加大招聘正式员工力度以满足劳动用工需求。报告期末，发行人及浙江美迪凯已不存在劳务派遣用工的情形。
根据《劳务派遣暂行规定》及《劳动合同法》的相关规定，“……用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的**%；用工单位违反有关劳务派遣规定的，由劳动行政部门责令限期改正；逾期不改正的，以每人**元以上**元以下的标准处以罚款。……用工单位给被派遣劳动者造成损害的，劳务派遣单位与用工单位承担连带赔偿责任。”由于当前发行人及其子公司已就报告期内劳务派遣用工超过规定的比例的事宜进行了规范，将劳务派遣用工比例降至0人，当前不违反有关劳务派遣的相关规定。
****年8月6日，发行人的劳动行政主管机关的上级部门杭州钱塘新区社会发展局出具《说明》，确认发行人在****年和****年存在劳务派遣用工比例超过**%的情形已依法整改规范的情况属实，鉴于杭州美迪凯已自行整改完毕，同时前期也未接到相关投诉举报，故不再进行行政处罚。****年8月6日，浙江美迪凯的劳动行政主管部门温岭市人力资源和社会保障局出具《证明》，确认浙江美迪凯在****年及****年存在劳务派遣用工比例超过**%的违规行为轻微，不属于重大违法违规行为，依法不予行政处罚。
发行人实际控制人葛文志及控股股东丽水美迪凯已就劳务派遣事项作出承诺如下：“杭州美迪凯及其子公司在报告期内存在劳务派遣用工人数占总员工人数比例超出 **%的情形。杭州美迪凯及子公司持续对劳务派遣用工情况进行规范，截至****年6月，
杭州美迪凯及子公司已不存在劳务派遣用工情况。本人/本企业将持续督促公司合法合
规使用劳务派遣用工，若公司未来因上述不规范劳务派遣用工问题被主管部门要求补充
办理相关手续、补缴费用或缴交行政罚款的，或受到任何行政处罚或其他损失的，本人
/本企业承诺，将无条件承担该等损失、罚款及相关费用，以确保杭州美迪凯及其子公
司不会因此遭受任何损失。”
综上所述，发行人及其子公司报告期内劳务派遣的问题不会对本次发行上市构成障碍。
（*）发行人执行社会保险及住房公积金制度的情况
公司及其境内子公司根据国家和地方相关法律、法规和政策的规定，为员工缴纳了社会保险及住房公积金。公司境外子公司美迪凯（日本）根据适用的日本法律、法规为员工缴纳了国民健康保险。
1、员工社会保险缴纳情况
截至****年6月**日，除境外子公司美迪凯（日本）外，公司共有9名员工未参加社会保险，其中：1人为新入职员工正在办理相关手续，3人为退休返聘人员，1人于异地缴纳社保，3人为外籍员工，1人为中国台湾籍员工。公司已为上述外籍员工以及中国台湾籍员工购买商业保险。
境外子公司美迪凯（日本）员工均为外籍员工，发行人已根据日本当地法律为员工缴纳国民健康保险。
根据杭州市人力资源和社会保障局、温岭市人力资源和社会保障局以及海宁市人力资源和社会保障局出具的证明，发行人及其子公司不存在因违反劳动和社会保障有关法律法规而受到行政处罚的情形。
2、员工住房公积金缴纳情况
截至****年6月**日，除境外子公司美迪凯（日本）外，公司未给部分员工缴纳住房公积金，共计8名，其中：1人为新入职员工正在办理相关手续，3人为退休返聘人员，3人为外籍员工，1人为中国台湾籍员工。
根据杭州市公积金管理中心、台州市住房公积金管理中心温岭分中心以及嘉兴市住房公积金管理服务中心海宁分中心出具的证明，发行人及其子公司不存在因违反有关住房公积金的法律法规而受到行政处罚的情形。
（*）发行人控股股东、实际控制人作出的承诺
****年3月，公司控股股东丽水美迪凯、实际控制人葛文志，就公司报告期内应缴未缴社会保险和住房公积金可能导致的法律责任承诺如下：
“公司及其子公司已按相关规定为员工缴纳社会保险费及住房公积金，如应社会保障主管部门要求或决定，公司及其子公司需要为员工补缴社会保险费和住房公积金或公司及其子公司未为员工缴纳社会保险费和住房公积金而承担任何罚款或损失，控股股东及实际控制人承担补缴义务和由此产生的滞纳金、罚款等费用，保证公司不会因此遭受损失。”
第*节 业务与技术
*、公司主营业务情况
（*）主营业务
公司主要从事各类光学光电子元器件的研发、制造和销售及提供光学光电子产品精密加工制造服务。公司经过多年深耕，在该领域积累了多项核心技术和丰富的经验，形成了集提供光学光电子元器件产品与精密加工制造服务为*体的完整业务体系。
公司在超精密加工技术、晶圆加工技术、光学薄膜设计及精密镀膜技术、光学产品嫁接半导体技术、光学新材料应用等领域均具有核心技术及自主知识产权。
公司是“高新技术企业”、“专利示范企业”，并设立了省级研究院、省级研发中心。公司不断开发光学光电子领域的新技术、新产品和新应用，形成了技术研发与市场开拓的良性循环。公司近年来开发了应用于半导体、生物识别领域的光学光电子元器件及精密加工服务。公司具备较强的承接国际高端光学光电子产业链业务能力。公司与京瓷集团、***、汇顶科技、舜宇光学、海康威视、富士康、佳能、尼康、松下、理光、索尼、***、基恩士、*星等知名企业建立了业务合作关系，并进入了苹果、华为等国际著名品牌的供应链。
发行人自设立以来，*直专注于光学光电子元器件生产及提供精密加工制造服务，主营业务未发生变化。
（*）公司主要产品及用途
按照应用领域分类，公司主要有*大类产品和服务，包括半导体*部件及精密加工服务、生物识别*部件及精密加工服务、影像光学*部件、**/**光学*部件精密加工服务等。公司的产品主要应用于各类光学传感器及摄像头模组上，广泛应用于如智能手机、数码相机、安防摄像机、投影仪、智能汽车、**/**设备等终端产品。具体应用领域如下：
1、半导体*部件及精密加工服务
发行人的半导体*部件主要为传感器光学封装基板、芯片贴附承载基板，精密加工服务主要为传感器陶瓷基板精密加工服务。具体情况如下：
产品/服务类 产品/服务用途 产品示意图 应用示意图 业务类型
型
对用于***/****传
传感器陶瓷 感器的陶瓷基板进行 精密加工
基板精密加 超精密切割加工，应用 服务
工服务 于光学成像和生物识
别领域的光学传感器
用于***/****传感
传感器光学 器的光学镀膜封装基 产品销售
封装基板 板，应用于光学成像领
域的光学传感器
产品/服务类 产品/服务用途 产品示意图 应用示意图 业务类型
型
对光学玻璃基材进行
晶圆级的研磨抛光加
芯片贴附承 工，以达到高平坦度、
载基板 低粗糙度要求，最终作 产品销售
为生物识别芯片切割
过程中的承载基板，应
用于芯片加工制程
传感器陶瓷基板精密加工服务，其主要内容是对下游客户提供的传感器印刷电路陶瓷基板进行精密切割和移栽分装。
传感器印刷电路陶瓷基板系用于脸部识别以及摄像用的图像传感器封装，以及气压传感器封装，系承载集成电路的封装基板。由于陶瓷具备高强度、高刚性的物理特性，并且很少产生灰尘，同时可以实现腔体结构设计，所以可以更好地满足产品的小型化、薄型化要求。因此，陶瓷封装在图像传感器、气压传感器、*** 传感器等领域具有良好的应用前景。发行人提供的传感器陶瓷基板精密加工服务，其加工后的产品的最终客户为苹果公司。
需要加工的每片陶瓷基板上均有精密电路，切割难度大；并且陶瓷作为*种特殊材料，具有*定的收缩率等物理特性，进*步增大了切割难度和复杂性。当加工规模较大的时候，为实现高效率的工业化生产，无法对切割后成品的全部指标实施全检，因此该业务对供应商的加工精度和加工良率具有极高要求，需要加工厂商具有复杂的整套工业化解决方案的实现能力。公司自主研发的晶圆切割技术，能实现对产品的精准加工，产品成型公差正负**微米、切割崩边**微米以内。目前公司与京瓷集团合作，产品最终应用于苹果手机的摄像头模组、**结构光模组等部件中。发行人为京瓷集团该项业务在日本境外的唯*供应商，占京瓷集团该项业务**%以上份额。
传感器光学封装基板，是用于***/****传感器的光学镀膜封装基板，主要用于数码相机的图像传感器封装。发行人在光学基材上进行精密冷加工及光学镀膜加工，生产该产品。目前公司是京瓷集团该产品最主要的量产供应商，产品最终应用于索尼和佳能等数码相机的图像传感器。
芯片贴附承载基板，是用于生物识别芯片印刷电路板贴附切割过程中的高平坦度承载基板，发行人对玻璃原材进行外形加工和研磨抛光，以达到客户要求的高平坦度、低粗糙度要求，该产品作为芯片的印刷电路板加工过程的承载体，用于提高客户切割加工过程中的良率。
2、生物识别*部件及精密加工服务
发行人的生物识别*部件主要为**结构光模组用光学联结件、光学屏下指纹识别模组用滤光片等，精密加工解决方案为半导体晶圆光学解决方案。具体情况如下：
产品/服务类型 产品/服务用途 产品示意图 应用示意图 业务类型
** 脸部识别用点阵
** 结构光模组 投影器中透镜和光学
用光学联结件 衍射元件间的组装， 产品销售
应用于脸部识别领域
的光学传感器
结合半导体制程技术
在芯片上进行微纳米
半导体晶圆光学 级光学加工，目前主 精密加工
解决方案 要应用于新*代光学 服务
屏下指纹识别解决方
案
在近红外特定波段允
光学屏下指纹识 许光信号通过，避免
别模组用滤光片 光线信号干扰，应用 产品销售
于光学屏下指纹识别
解决方案
**结构光模组用光学联结件，用于**脸部识别点阵投影器中透镜和光学衍射元件间的组装，最终用于苹果手机的**结构光模组中。该产品系发行人在光学基材上进行精密通孔加工和切割加工等工序制成。在苹果产业链中，该产品目前由发行人独供。
半导体晶圆光学解决方案，主要是公司采用半导体制程工艺，在屏下指纹识别芯片上进行微纳米级光学加工。公司该解决方案目前应用于超薄屏下指纹模组中，最终主要应用于**智能手机中。公司选择使用属性匹配的光刻胶，通过涂胶、光刻、显影等工序的参数控制，进行光刻胶形管控，突破了长时间高温离子源镀膜过程的胶形管控等难点。公司将光学薄膜集成于指纹识别芯片表面，取代传统滤光片，实现指纹识别模组的超薄化、小型化。
因**手机芯片功耗较高、天线数量较多，对机身空间要求苛刻，因此超薄屏下指纹方案的需求逐渐凸显。发行人该解决方案是实现超薄屏下指纹模组的关键技术之*。超薄屏下指纹模组的厚度约为传统光学屏下指纹模组的*分之*，能更加有效地给**手机结构提供空间优势。公司该解决方案主要向汇顶科技提供，是汇顶科技超薄屏下指纹芯片光学加工的核心供应商，汇顶科技是安卓阵营全球指纹识别方案领导企业，该方案已经批量应用在**智能手机上。
光学屏下指纹识别模组用滤光片用于传统光学屏下指纹识别传感器，发行人在光学基材上进行外形加工和镀膜加工等，以达到特定的光通过和光截止特性。
3、影像光学*部件
发行人的影像光学*部件产品主要包括智能手机摄像头滤光片组立件、安防摄像机摄像头滤光片组立件、光学低通滤波器、红外截止滤光片、光学波长板和吸收式涂布滤光片等，具体情况如下：
产品/服务类 产品/服务用途 产品示意图 应用示意图 业务类型
型
安装在镜座上的光学
智能手机摄 滤光片组件，起到色差
像头滤光片 补正、还原图像真实色 产品销售
组立件 彩的作用，应用于摄像
头模组
镜 座 上 分 别 装 有
安防摄像机**/**及**/**滤光
摄像头滤光 片，通过日夜时的切换 产品销售
片组立件 满足安防摄像机成像
对不同光线场景的需
求，应用于摄像头模组
利用人造水晶的双折
射特性及红外截止膜、
光学低通滤 增透膜等消除成像时
波器 的摩尔纹、色差补正、 产品销售
更好地还原图像真实
色彩，应用于摄像头模
组
通过红外截止膜系过
红外截止滤 滤红外波段，还原图像 产品销售
光片 真实色彩，应用于摄像
头模组
产品/服务类 产品/服务用途 产品示意图 应用示意图 业务类型
型
利用产品的优异的透
光学波长板 光率和导热性，起到透 产品销售
光和散热的作用，应用
于各类投影仪
通过红外吸收式油墨
吸收式涂布 过滤红外波段，提高图
滤光片 像成像质量，应用于智 产品销售
能汽车等的摄像头模
组
该等产品为各类光学基材，如玻璃、水晶等，经切割、精雕、研磨、抛光、涂布、镀膜、丝印、贴合、组立等工序，以达到规定的外形参数、实现特定的光学特性，并应用于智能手机、数码相机、安防摄像机、机器视觉产品、投影仪、智能汽车等终端领域的摄像头模组等光学组件上。
4、**/**光学*部件精密加工服务
发行人**/**光学*部件精密加工服务主要为高折射玻璃晶圆精密加工服务。具体情况如下：
产品/服务类型 产品/服务用途 产品示意图 应用示意图 业务类型
对高折射率、高
高折射玻璃晶 透过的玻璃晶圆
圆精密加工服进行加工，实现 精密加工
务 高平坦度及高表 服务
面光滑度，应用
于**/**设备
公司对高折射率、高透过晶圆进行精密研磨抛光加工，实现高平坦度及高表面光滑度，以实现终端产品广视角、图像鲜明、高精度图像传输的性能要求。产品用于**/**智能眼镜等领域。
（*）公司主营业务收入构成
公司主营业务收入按产品类别的构成情况如下：
单位：*元
产品类别 ****年1-6月 ****年度 ****年度 ****年度
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
半导体*部件及精 7,***.** **.**% 9,***.** **.**% **,***.** **.**% 6,***.** **.**%
密加工服务
生物识别*部件及 8,***.** **.**% 8,***.** **.**% 7,***.** **.**% **.** 0.**%
精密加工服务
影像光学*部件 4,***.** **.**% **,***.** **.**% **,***.** **.**% **,***.** **.**%
**/** 光学*部件 **.** 0.**% **.** 0.**% 2.** 0.**% 0.** 0.**%
精密加工服务
其他 ***.** 1.**% ***.** 2.**% ***.** 2.**% ***.** 4.**%
合计 **,***.** ***.**% **,***.** ***.**% **,***.** ***.**% **,***.** ***.**%
报告期内，公司收入结构不断优化，从以影像光学*部件为主转变为半导体*部件及精密加工服务、生物识别*部件及精密加工服务和影像光学*部件等多业务共同发展。
（*）公司业务模式
1、采购模式
公司在运营管理中心下设采购部，主要负责供应商开发、管理以及原材料采购。公司根据相关产品的行业特点，确定供应链管理环境下的采购模式，通过有效地计划、组织与控制采购管理活动，按需求计划实施采购工作，具体内容如下：
（1）供应商的开发与评估
在供应商管理方面，公司会对国内外候选供应商的资质、供货能力、品质保证能力、服务配套能力进行分析评估。发起新供应商评估由采购部门主导，品质/技术部门进行评估，系统文件由品质管理中心审核。合格的候选供应商按公司要求提供样品进行检验和试用，试用合格者进入公司《合格供方名录》。在采购时，公司会从该名录中进行选定。每年公司会根据合作情况，对供应商进行年度评价考核和资质审核，以确保供应商的良好资质信用。
（2）采购计划的制定
采购计划分年度计划和月度计划。公司运营管理中心制定年度计划，依据年度计划制定原辅材料长期需求预测；并依据客户订单量制定月度销售计划及月度生产计划，并依据生产需求及原辅材料采购周期，制定月度采购计划。
公司会根据自身的生产安排，保持*定比例的合理库存。公司会根据生产需求的变化情况和物料的采购周期，控制物料纳入的数量和节奏，以确保库存维持在合理的水平。
（3）实施采购
依据原辅材料的性质，公司的材料采购可分为原料和辅料采购。
因原料采购周期比较长，需求比较稳定，运营管理中心向供应商提供长期需求预测，供应商进行备料；并根据每月实际需求量进行月度采购。重要辅料采购比照原料采购模式安排，其他材料为运营管理中心依据实际生产需求及材料购买周期进行即时采购。
公司根据自身生产安排，向供应商发出采购订单。采购订单*般包括数量、质量规格、保质期、支付条款、单价及交货条款等内容。经过多年生产经营，公司已拥有稳定的采购渠道和供应商关系。
2、生产模式
公司通过多线切割、精雕、研磨、抛光、涂布、镀膜、丝印、晶圆切割、贴合、组立、半导体制程等工序生产各类光学光电子元器件产品，并销售给下游厂商。下游客户因需求存在差异，对产品的光学膜层、性能、尺寸规格的要求有所不同，因此公司的产品具有定制化特点。公司采取“按订单”及“按客户需求计划”相结合确定生产计划的模式，实现高效率、低成本、高弹性的生产及交付。
公司对小批量产品按照客户下达的订单组织生产；对需求量大且稳定的产品，结合客户提供的产品需求计划以及实际下达的订单，进行组织生产，公司会对*些常规的半成品进行预先库存，再根据正式订单进行后续生产、发货，提高生产效率，缩短交货时间。
公司运营管理中心负责评估、计算生产线产能，合理拟定生产计划，分配生产资源，及监控生产进度；并结合历史销售数据、预测销售数据、在手订单情况、物料的库存情况以及生产线产能等因素，制定生产计划。采购部会了解各类物料的在库情况，对常用物料设定安全库存，根据生产计划组织、协调、安排生产，确保生产过程整体平稳运行，提高生产效率，提升产品良率，并严格执行公司内部安全生产制度。公司品质管理中心负责按照标准对产成品进行检验，检验合格方可入库，如出现不合格品则按相应的质量管理控制程序进行处置。
3、销售模式
报告期内，公司主要通过直销模式，为客户提供光学光电子元器件产品及精密加工制造服务。
公司主要的产品和服务存在定制化特点。公司成立以来坚持研发销售*体化，面向客户需求和下游市场趋势研发产品。公司和下游各类半导体厂商、光学模组厂商以及终端品牌厂商建立了良好的合作关系，形成良性互动，能够持续跟踪客户需求。公司根据市场调研、行业变化趋势、技术进步等情况，针对目标市场进行产品开发，为下游客户提出解决方案。
业务部门负责与客户沟通、发货、提供售后服务等。对于新产品，其**通常由生产及研发人员根据技术工艺的复杂程度、原辅材料**、人力成本等因素进行综合评估，由业务部门进行报价，并与客户协商定价。对于存量产品，公司在获知客户相关需求后，生产部门将根据订单量、交期、品质要求的情况排产，并由业务人员与客户对接报价。
受益于公司知名度的提升与多年的客户资源积累，公司已与国内外领先客户建立起较为稳固的合作关系。
（*）公司设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况
公司自设立以来*直专注于各类光学光电子元器件的研发、生产和销售及提供光学光电子产品精密加工制造服务。截至本招股意向书签署日，主营业务未发生重大变化，主要产品或服务未发生重大变化，主要经营模式也未发生重大变化。
（*）主要产品和服务的流程图
公司各类批量生产的产品和服务的生产流程具体如下：
1、传感器陶瓷基板精密加工服务工艺流程图
2、传感器光学封装基板工艺流程图
3、**结构光模组用光学联结件工艺流程图
4、半导体晶圆光学解决方案工艺流程图5、光学屏下指纹识别模组用滤光片工艺流程图
6、智能手机摄像头滤光片组立件工艺流程图
7、安防摄像机摄像头滤光片组立件工艺流程图
8、光学低通滤波器工艺流程图
9、红外截止滤光片工艺流程图
**、光学波长板工艺流程图
**、吸收式涂布滤光片工艺流程图
**、高折射玻璃晶圆精密加工服务工艺流程图
（*）环境保护情况
公司*直重视环境保护工作，在****年通过********:****环境管理体系认证，并且于****年通过了********:****环境管理体系标准认证的转版审核。报告期内，公司每年均顺利通过第*方机构的监督审核，持续获得认证。
公司生产经营中涉及的污染物主要为废水、固体废弃物，另包括噪声、废气等。公司设立***管理中心，进行环境、健康与安全*体化的管理，落实年度环境保护目标，对各污染物的处置和排放进行监督和管理。主要污染物及对应的处理方式如下所示：
1、废水
（1）公司生产过程中产生的废水经污水站处理后排入*格污水处理厂集中处理。公司污水站设计处理能力为***/h，处理工艺为“沉砂+调节+中和+混凝+沉淀”。公司废水水质浓度较低，经污水站处理后能满足排放要求；
（2）公司另有生活废水、辅助设备产生的循环冷却水、清洁清洗废水等，接管排入*格污水处理厂集中处理。
2、固体废弃物
（1）公司固体废弃物中，边角料、废包装物和喷砂过程除尘收集的废镀膜材料出售给回收公司综合利用；
（2）公司生产过程中产生废切割液、污水处理站滤出的废渣等由专门处理厂商进行回收处理；
（3）生活垃圾由环卫部门统*清运。
3、噪声
公司生产经营过程中部分生产设备会产生噪声。在工厂噪音处理方面，公司在满足生产的前提下，采取车间合理布局、设备外设置防护罩外壳、设备安装减振垫、生产过程中车间关闭门窗等有效隔声防震措施。
4、废气
公司生产经营过程中，会产生无尘车间清洁废气、少量有机物挥发废气如蚀刻、显影等工序产生的废气，以及食堂油烟废气。
（1）生产过程中挥发的无尘车间清洁废气，通过无尘车间通风系统引至屋顶高空排放；
（2）蚀刻、显影等工序产生的废气通过设备直连的管道引至屋顶喷淋塔处理后高空排放；
（3）食堂油烟引至屋顶的油烟净化器处理后高空排放。
公司环保设施齐备，运转正常、有效。报告期内公司未发生过环境污染事故。
*、发行人所处行业的基本情况
（*）发行人所属行业领域
公司主要从事各类光学光电子元器件的研发、制造和销售及提供光学光电子产品精密加工制造服务。光学光电子元器件是信息系统最前端的摄像头模组、生物识别模组等光电感知器件的核心组成部分，是信息化世界的“虹膜”。根据《战略性新兴产业分类（****）》，光学光电子元器件属于如“1.2.1 新*代信息技术产业-新型电子元器件及设备制造”的核心内容，公司所处行业属于“1.2.1 新*代信息技术产业-新型电子元器件及设备制造。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（**** 年），公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码：***）。根据国家统计局 **** 年发布的《国民经济行业分类》（**/T ****-****），公司所处行业属于“***计算机、通信和其他电子设备制造业”。
发行人属于《战略性新兴产业分类（****）》和《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》重点推荐和发展的“新*代信息技术产业”，符合科创板定位。
（*）行业主管部门、主要法律法规及产业政策
1、行业主管部门与行业协会
光学光电子元器件行业是*个市场化程度较高的行业，行业内各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。
我国光学光电子行业的主管部门是国家工业和信息化部。工信部主要负责行业管理与规范划定，包括制定并组织实施行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。
行业内部组织管理机构主要是中国光学光电子行业协会，中国光学光电子行业协会主要职能为实施自律管理，开展本行业市场调查，向政府提出本行业发展规划的建议；进行市场预测，向政府和会员单位提供信息；举办国际、国内展览会，研讨会，学术讨论会，致力新产品新技术的推广应用；出版刊物报纸和行业名录；组织会员单位开拓国际国内市场，组织国际交流，开展国际合作，推动行业发展与进步。
2、行业主要法律法规及政策序号 名称 发布时间 发布单位 主要相关内容
《关于加强公共 发改委、中 到****年，基本实现“全域覆盖、全网共享、
1 安全视频监控建****年5月 央综治办等 全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设
设联网应用工作 *部委 联网应用，在加强治安防控、优化交通出行、服
的若干意见》 务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效
解决影响核心基础*部件（元器件）产品性能和
2 《中国制造****》****年5月 国务院 稳定性的关键共性技术，加大基础专用材料研发
力度，提高专用材料自给保障能力和制备技术水
平
《“***”规划 重点突破关键基础材料、核心基础*部件（元器
3 纲要》 ****年3月 国务院 件）、先进基础工艺、产业技术基础等“*基”
瓶颈
《产业技术创新 以提升产业技术创新能力、促进工业转型升级为
4 能 力 发 展 规 划****年**月 工信部 目标，重点发展新*代信息技术产业、新材料等。
（****-****年）》 加快研发新材料制备关键技术和装备
《“***”国家 推动半导体显示产业链协同创新，提升新型片式
5 战略性新兴产业****年**月 国务院 元件、光通信器件、专用电子材料供给保障能力
发展规划》
重点发展面向下*代移动互联网和信息消费的
智能可穿戴、智慧家庭、智能车载终端、智慧医
疗健康、智能机器人、智能无人系统等产品，面
6 《信息产业发展 ****年**月 工信部、发 向特定需求的定制化终端产品，以及面向特殊行
指南》 改委 业和特殊网络应用的专用移动智能终端产品；
大力发展满足高端装备、应用电子、物联网、新
能源汽车、新*代信息技术需求的核心基础元器
件
《“***”先进 对精密与超精密加工工艺及装备开展重点任务
7 制造技术领域科****年4月 科技部 部署，重点突破高精度光学元件等精密超精密加
技创新专项规划》 工关键技术
加快智能终端核心技术和产品研发，发展新*代
8 《新*代人工智****年7月 国务院 智能手机、车载智能终端等移动智能终端产品和
能发展规划》 设备，鼓励开发智能手表、智能耳机、智能眼镜
等可穿戴终端产品，拓展产品形态和应用服务
突破核心基础，加快研发并应用高精度、低成本
《促进新*代人 的智能传感器，支持基于新需求、新材料、新工
9 工智能产业发展****年**月 工信部 艺、新原理设计的智能传感器研发及应用。发展
*年行动计划》 市场前景广阔的新型生物、气体、压力、流量、
惯性、距离、图像、声学等智能传感器
《扩大和升级信 提出加快第*代移动通信（**）标准研究、技
** 息消费*年行动****年7月 工信部、发 术试验，推动**规模组网建设及应用示范工程，
计划（ ****-**** 改委 ****年以前确保启动**商用
年）》
序号 名称 发布时间 发布单位 主要相关内容
按照“**先行、兼顾**”的总体技术路线，大
力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。
发展高精密光学镜头等关键配套器件，****
《超高清视频产 工信部、国 图像传感器、光学镜头、专业视频处理芯片、编
** 业发展行动计划****年3月 家 广 电 总 解码芯片等核心元器件取得突破。加快推进超高
（****-****）》 局、中央电 清监控摄像机等的研发量产，推进安防监控系统
视台 的升级改造，支持发展基于超高清视频的人脸识
别、行为识别、目标分类等人工智能算法，提升
监控范围、识别效率及准确率，打造*批智能超
高清安防监控应用试点
《产业结构调整 鼓励类：半导体、光电子器件、新型电子元器件
** 指导目录》（********年**月 发改委 等电子产品用材料
年本）
（*）行业发展现状及前景
1、行业发展概述
光学元器件是指利用光学原理进行各种观察、测量、分析记录、信息处理、像质评价、能量传输与转换等光学系统中的主要器件。光电子元器件是利用电-光子转换效应制成的功能器件。随着科技的进步、生产技术的革新，现代光学和光电子在技术和应用领域紧密交叉、互相融合，光学成像、感知和显示的应用日益广泛。
目前光学光电子元器件的应用领域中，各类摄像头模组、生物识别技术产品、**通讯技术和设备的创新是未来光学光电子元器件的主要增量市场。从产业链来看，下游及终端客户对上游光学光电子元器件的要求更加精密、轻薄，加工工艺更加高效、精准、复杂。随着下游智能手机摄像、识别模组的升级、自动驾驶技术的成熟、安防监控摄像机的智能化到无人机的普及等，直接带动光学光电子元器件的市场需求。与此同时，随着移动通信技术从**到**的发展，生物识别技术在消费电子中的应用、芯片材料的改良改进等外部技术的进步，光学光电子元器件行业迎来了良好的发展机遇。
我国光学光电子元器件产业由最开始的技术含量与产品附加值较低的组装加工环节向制造、研发、设计等高端产业链转移，高端产品的国际竞争力不断提高。国内企业承接新*轮国际产业转移，提高了在国际产业分工体系中的位次，打破了高端光学光电子元器件的进口垄断，进*步实现进口替代。
2、行业发展状况
发行人所处的细分领域为光学光电子元器件领域。从光学光电子元器件行业产业布局看，日本、韩国、中国大*和台湾地区是全球主要生产区域。在行业发展早期，日本、德国等发达国家掌握着高端光学光电子元器件技术工艺，中国大*凭借着相对低廉的劳动力成本占据中低端光学光电子元器件市场。随着我国光学光电子元器件制造业技术逐渐提升，经济全球化和发达国家光电产业结构调整加快，我国光学光电子元器件行业企业逐渐向高端化发展，并涌现出*批包括水晶光电、*方光电、蓝特光学、发行人等在内的优秀光学光电子元器件企业。
现阶段光学光电子元器件的下游及终端行业产业快速发展、技术快速升级迭代，带动光学光电子元器件的技术进步。光学光电子元器件企业需要具备先进的生产设备、生产管理能力，更需要企业提高对市场的敏感程度与科研量产能力。行业内优秀企业凭借自身在行业深耕多年的技术、人才、客户资源、品牌口碑等方面的积累，分别在各自细分领域占据优势地位。随着未来光学光电子技术和下游产品升级迭代的速度加快，马太效应将进*步增强，行业集中度将进*步提高。
3、市场竞争格局
公司所处行业为光学光电子元器件制造业，位于产业链中游，其上游系材料及设备制造行业，并根据下游客户的具体需求进行生产相应的光学光电子元器件产品。由于光学光电子元器件市场品类丰富，各公司在不同的细分领域深耕。行业内的公司*般不会就各类产品形成全面竞争关系。同时，光学光电子元器件行业内技术迭代较快，下游客户定制化需求程度较高。
光学光电子元器件包括各类组成光学系统和光电子系统的各种功能元器件，广泛运用于光学成像、生物识别、半导体等诸多下游领域，并最终用于智能手机等各类智能终端。根据下游及终端客户的需求不同，行业内不同的产品类别处于不同的竞争格局之中。
行业内的竞争主要集中在两个阶段，*是响应客户技术要求的产品研发阶段，*是满足客户稳定质量要求的量产阶段。基于这*竞争态势，行业内部分光学光电子行业龙头企业，如德国肖特、舜宇光学等，选择进行产业链上下游整合，采取提高光学光电子产业链各类产品供给能力的竞争策略；而行业内光学光电子元器件制造企业，如水晶光电、蓝特光学、发行人等，主要采取广泛布局各类元器件，并为客户提供定制化产品的差异化竞争策略。
对于定制化程度、附加值均较高的光学光电子元器件，行业内的竞争重点主要为“响应客户技术要求的产品研发阶段”，在与下游客户达成合作后其合作较为紧密，因此市场竞争较小、市场竞争格局较为稳定。对于相对较为传统、标准化的光学光电子元器件，其市场竞争相对较为充分。
国内领先的光学光电子元器件企业正着力于提升自身的技术和创新能力、拓展应用领域、加大研发投入，进入国际高端光学光电子产业链，在全球范围内打造自身的品牌影响力，不断重塑行业竞争格局。
4、技术发展状况及未来趋势
（1）国际高端光学光电子产业链转移至中国，国内光学光电子元器件企业处于技术进步、产业升级的进程
光学光电子元器件行业兼具技术密集、资本密集等特征。随着我国光学光电子产业布局的逐步完善、国内对高端精密制造等相关基础性产业支持政策不断出台、国内企业生产技术的提升及上下游配套产业的协同发展，国内光学光电子元器件企业在国内外市场竞争力大幅提升。
高端光学光电子产业链已由欧美、日韩、中国台湾等地区逐渐转移至我国大*地区，国内光学光电子元器件行业的技术发展明显提速，部分高端光学光电子元件加工制造能力正已处于国际先进水平。
（2）光学光电子元器件领域技术与下游行业技术协同创新发展
各类智能终端产品是发行人产品和服务主要的应用领域。随着智能手机、安防监控、智能汽车、无人机等智能终端行业持续发展，高端光学传感器及摄像头模组的市场需求旺盛，带动了各类光学光电子元器件的市场需求。
光学光电子领域技术创新能促使智能终端产品性能提升、功能演进、体验提升，成为各终端厂商及供应商进行差异化竞争的焦点。各类智能终端产品向更加智能、更多功能、更高像素、更加轻薄的方向发展。下游行业的创新方向推动了超精密加工、光学膜系设计及加工、半导体制程在光学领域的应用等技术创新。
作为物联网、云计算、大数据、人工智能、生物识别等新*代信息技术的光电感知核心器件，光学光电子行业技术与下游行业技术在不断地进行协同创新发展。
（3）半导体制程技术与光学光电子领域生产技术不断进行嫁接、融合
随着各类智能终端行业的功能不断演进、性能不断提升，对光学光电子元器件提出了更高精度、更高生产效率的要求，而半导体制程技术可以满足相关要求。因此，半导体制程技术与光学光电子领域的精密加工制造是未来发展的前沿趋势。
具备较强技术实力的光学光电子元器件厂商利用自身在光学领域的优势，通过引入半导体制程工艺，可以用纳米级别的工艺精度来加工微米级精度要求的产品，从而实现高精度和高良率；可以突破传统全局镀膜加工工艺的限制，在光学基材表面镀出高精度要求的图案，实现特定的光学性能；可以在晶圆上进行加工，并通过晶圆切割，实现元器件的规模量产。
因此，具备半导体制程加工能力的光学光电子元器件厂商将直接承接半导体企业，尤其是传感器芯片企业在光学光电子领域的需求，通过技术优势显著提升产品附加值。
5、发行人产品技术与德国、日本等发达国家的高端光学光电子厂商间存在的差距
发行人所处的细分领域为光学光电子元器件领域。在行业发展初期，光学光电子产业主要集中在德国和日本两个国家。德国光学产业发展历史悠久，成就了卡尔蔡司、徕卡、肖特等光学元件巨头；日本光学产业自*战后进步较快，代表企业有佳能、尼康等。
发展至今，德国、日本重点向光学设计领域发展，并在光学检测设备和检测技术、光学加工和镀膜设备制造等方面居领先地位。德国、日本具备雄厚的光学工业基础。其高端光学光电子厂商业务重点向工业测量、生命科学和材料研究的光学解决方案，以及用于外科诊断医疗技术解决方案，半导体光刻光学元件等领域拓展。
目前，发行人的主要业务集中在光学光电子元器件领域，与德国、日本等发达国家的高端光学光电子厂商在主要的业务领域不存在全面竞争，产品技术与德国、日本等发达国家的高端光学光电子厂商间不存在较强的可比性。
6、主要产品和服务的市场空间及应用前景分析
各类智能终端产品是发行人产品和服务主要的应用领域。随着智能手机、安防监控、智能汽车、无人机等智能终端行业持续发展，高端光学传感器及摄像头模组的市场需求旺盛，带动了各类光学光电子元器件的市场需求。现阶段，生物识别和光学成像是目前光学光电子领域主要创新方向之*。
发行人立足自身核心技术平台，深度布局生物识别和光学成像两个领域，并将半导体制造工艺不断融入光学光电子加工技术。
各类设备通过摄像头模组实现光学成像。摄像头模组主要分为光学传感器、滤光片、镜头*个部件，其中，发行人的主要产品深度覆盖光学传感器及滤光片两部分，并在镜头领域进行了超低反射新技术的研发。发行人的产品和服务中，传感器陶瓷基板精密加工服务、传感器光学封装基板应用于光学传感器；影像光学*部件中的摄像头滤光片组立件、光学低通滤波器、红外截止滤光片、吸收式涂布滤光片等均为滤光片相关产品。
目前生物识别领域的主流技术为脸部识别和指纹识别，发行人的主要产品均有深度覆盖。其中 ** 结构光模组用光学联结件应用于苹果手机的 ** 结构光模组中，用于**** ** 的脸部认证，发行人目前为苹果产业链中该产品的独家供应商；半导体晶圆光学解决方案、光学屏下指纹识别模组用滤光片应用于智能手机的屏下指纹识别领域，发行人为汇顶科技超薄屏下指纹模组的核心供应商。
公司的产品和服务主要应用于生物识别和光学成像等领域。各类产品和服务的市场空间及应用前景分析如下：
（1）生物识别市场
1）生物识别技术市场规模持续扩张，有力带动上游元器件的市场需求
随着人们对于身份安全验证的要求增高，生物识别技术的优势逐渐凸显。生物识别技术通过高科技手段将计算机与光学、声学、生物传感器和生物统计学原理等密切结合，利用人体固有的生理特性（如指纹、脸像、虹膜等）和行为特征（如笔迹、声音、步态等）来进行个人身份的鉴定，具有不会丢失、不会遗忘、唯*性、不变性、防伪性能佳和使用方便的特点。
生物识别技术在金融、电信、电子政务等领域普及。根据 *** 以及调研机构************ ****** ********统计数据，****年，全球生物识别技术市场规模达到****美元。随着全球高新技术公司的持续投入和应用市场的不断拓展，生物识别技术市场规模将在****年增长至****美元。全球生物识别技术市场规模如下图示：
全球生物识别技术市场规模
*** **.**%
**.**%
*** **.**%
***
***
**.**%**.**%
*** ***.5
**.**% **.**% ***.3 ***.5 ***.8 **.**%
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*** **.2
**.**% 8.**% **.**%
** 6.**% 4.**% 5.**%
0 0.**%
**** **** **** **** **** **** **** ****
全球生物识别技术市场规模（*美元） 增速
数据来源：***
目前市场上常见的几种生物识别方式主要包括指纹识别、手势识别、脸部识别、语音识别、虹膜识别等。其中最主要的生物识别技术产品为指纹识别和脸部识别。
2）指纹识别持续向智能终端发力
指纹识别技术是技术最成熟、应用最广泛的生物识别技术之*。自****年****** **首次搭载指纹识别以后，该技术便迅速应用于个人消费市场。随着智能手机全面屏时代的到来，生物识别方案也从屏上电容指纹转为屏下指纹识别。屏下指纹依靠隐藏式指纹识别设计，手指直接接触屏幕指定区域即可解锁，该方案不影响屏占比。
此外，**手机因为用电量较大，为了腾出更大空间给电池置放，所以**手机用的屏下指纹模组需向超薄超精密型发展。国内指纹芯片领导企业汇顶科技推出的光学屏下指纹传感器厚度小，正在引发行业发展的*次加速。
根据市场研究公司*****统计数据，****年屏幕指纹感测模组出货量仅2,****个左右；****年屏幕指纹感测模组出货量是2.***台，同比增长***%。预计屏幕指纹模组在****年的出货量，将继续会有显著的成长幅度，可望达到4*个以上。屏下指纹在其技术生命周期中处于高速成长阶段。
3）脸部识别的应用场景不断拓展
脸部识别技术是全球范围内第*大生物识别市场，技术已较为成熟，识别准确率高，并且更符合用户使用习惯。近年来脸部识别技术快速普及，市场规模大幅增长，其不仅仅应用在以智能手机为代表的智能终端上，更广泛应用于城市管理、安防监控、教育、金融等领域。根据研究机构******* *** ******数据，****年的脸部识别市场的规模为***美元，****年该市场规模将达到***美元，未来*年的复合年增长率为**.6%。
在全面屏的浪潮下，以苹果为首的智能手机采用**脸部识别技术作为产品的生物识别技术。**脸部识别通过**摄像头立体成像，能够识别视野内空间每个点位的*维坐标信息，从而实现智能的*维定位，让身份认证更安全。近年苹果推出的旗舰手机均在前置摄像头中使用了**结构光以实现脸部识别，华为的部分旗舰机也搭载了**结构光技术。
除了智能手机外，脸部识别技术还广泛应用于民航和铁路安检领域、安防监控领域和金融市场身份核验。在交通安检领域，脸部识别技术能够更快速地帮助识别乘客身份从而保障乘客安全、提高安检效率。在安防监控领域，由于我国安防监控系统存在城市间差异大、人均摄像头数量低的特点，未来脸部识别的应用增长空间广阔。在金融领域中，脸部识别主要用途分为身份核验和场景规模化应用，为客户的金融操作提供安全保障，并提高操作效率。脸部识别可发挥的空间和潜力巨大。未来脸部识别将凭借其优势占据有利的生物识别市场份额。
指纹识别、脸部识别的市场规模快速增加，将有力带动光学传感器模组以及上游光学光电子元器件的市场需求。
（2）光学成像市场
随着信息技术、机器人技术的发展，智能手机、数码相机、平板电脑、视频监控系统、**摄像头和汽车摄像头等消费电子类产品呈现数字化、高清化、网络化、智能化的发展趋势。决定成像灵敏度、分辨率、噪声的摄像头模组是消费电子产业链上的重要*环。全球智能手机、智能平板电脑、视频监控系统和智能汽车摄像头市场快速发展，摄像头模组出货量实现大幅度增长。根据**** ***********的数据，****年，全球摄像头模组的市场规模已达到****美元，并预计在未来5年以9.1%的年复合增速持续增长至****年的****美元。摄像头模组需求的快速增长将带动相关光学光电子元器件的增量需求。全球摄像头模组市场规模及预测如下图示：
数据来源：****、中国产业信息网
1）智能手机市场
①全球智能手机摄像头需求量增速远超智能手机，增大了对光学光电子元器件的质与量的需求
自****年以来，智能手机在全球范围内快速普及，智能手机的出货量在****年达到**.***台，目前进入出货量平稳的存量时代。全球智能手机出货量如下图示：
数据来源：***
摄像功能成为智能手机更新换代的重要卖点之*。摄像头模组的快速增长伴随着智能手机的高速发展，在智能手机增速放缓时，摄像头模组的需求量仍保持稳定增长。根据旭日大数据的数据，在搭载多摄像头趋势的推动下，**** 年全球手机摄像头的出货量约为***颗左右，预估****年全球摄像头的出货量将达到***颗、****年全球摄像头的出货量达***颗，增速远超智能手机增速。
全球智能手机摄像头数量与单部手机搭载摄像头数量如下图示：
全球智能手机摄像头数量与单部手机搭载摄像头数量
** 3.5
** **.5 ** 3.**
** **.** 2.** 3
**.2 2.**
** **.** 2.**.4
** **.** 2.**
** 2.2 2
** 1.5
** 1
** 0.5
5
0 0
**** **** **** **** **** ****
全球智能手机摄像头颗数（*颗） 单部手机搭载摄像头数量（颗）
数据来源：***，***，旭日大数据
目前各大智能手机厂商将差异化竞争聚焦于光学摄像头组件的创新，从改变摄像头的硬件性能到生产出多摄像头的创新产品，智能手机摄像领域近年达成了重大创新。多摄突破传统单摄成像瓶颈，解决单摄无法快速对焦以及景深控制的诸多不足，主摄像头对拍摄对象画面获取的同时，辅摄像头对景深以及画面细节等加以优化，画质水平大幅提升。
在单个设备摄像头模组数量增加的同时，其像素也在逐渐上升，这进*步提高了行业对光学光电子元器件的质与量的要求。手持设备****图像传感器出货量按像素分布如下：
手持设备****图像传感器出货量按像素分布（*个）
**
**
** ** ** ***
** 1 ** 6 8
** 3 7 ** ** **
** ** **.5 **
** **
** 7 ** ** ** **.5 **.5
** 8 7
5 ** 9 8 5 4 **.5 **
0
**** **** **** **** **** **** ****
&**;*** *** *** **** &**;****
数据来源：***
②中国是智能手机制造大国也是消费大国，国产智能手机已处于世界领先水平，有力拉动国内相关光学光电子产业链
中国是智能手机制造和消费大国，****年全年，国内手机市场总体出货量约为3.***部，占全球手机出货量总量的比例约**%。
促使中国智能手机的生产、消费领先于世界水平的原因在于国产手机品牌的技术崛起，特别是以华为为首的中国手机厂商在手机摄像头等方面的创新研究方面走在前端。华为在****年3月的*** ***中率先采用*摄像头方案。随后，苹果在****年9月推出的****** ** ***也配备了*摄像头，在主流厂商的推动下，智能手机将开启*摄乃至更多摄像头的浪潮。
多摄像头的应用极大提高了拍照体验，市场占有率最高的*大品牌（华为、苹果、*星、****、**** 和小米）都将在旗舰机中采用*摄方案，并向中端机型渗透。这将给摄像头上下游相关产业链带来新的机遇。国内摄像头模组厂商，以及上游的光学光电子元器件厂商，可凭借完善的产业链，丰富的经验和有利的地理位置，分享行业带来的发展红利。
③**技术有望刺激新*波换机浪潮，带动手机摄像头模组及上游元器件的需求
****年6月6日，工业和信息化部正式颁发**牌照，我国正式进入**商用元年。**网络在网络速度较**有全面的提升，但具有独特的硬件要求，**技术的推进将带来新*波换机风潮。**技术是****年智能手机市场的核心。**建设加速、消费者对**应用极具期待、**终端**适中，这*个因素使得智能手机**“换机潮”的确定性进*步增强。光学光电子元器件行业将进*步分享**技术带来的发展红利。
2）安防监控市场
摄像头模组的另*个重要终端应用产品是安防监控摄像头。
①全球安防监控市场容量巨大，未来仍将保持长期稳定增长
视频监控系统作为安防必不可少的技术手段，正在安防领域扮演越来越重要的角色。自****年以来，视频监控市场迎来强势增长，需求主要源自两方面：*方面来自政府。
政府正在大力投入视频监控建设，提高民众的安全保障，并为智慧城市的建设打下基础。
另*方面来自商业市场，不少商家也在积极增加视频设备的投入，借此来减少偷盗等犯
罪发生的概率，或者收集商业信息。
欧美发达国家的安防监控视频普及程度已较高，已逐渐由单*监控功能进入“高清化、网络化、智能化”的升级换代阶段。与此同时，新兴市场的安防视频监控市场需求迅速扩大。对于经济社会加速转型的新兴经济体而言，经济增长与社会转型并行，安防监控视频产品是预防、打击犯罪，威慑犯罪行为，降低犯罪率的重要工具之*，预计将呈快速增长趋势。就全球市场整体而言，未来随着政府的持续关注，安防视频监控市场的需求将会进*步提高。
②中国成为全球安防视频监控最核心市场之*，拉动国内摄像头模组及上游元器件产业链
根据***数据显示，****年我国安防视频监控设备市场规模同比增速为**.5%，超过*****人民币，占全球市场约**%，增速显著高于全球市场增速，我国成为全球视频安防行业增速最快的国家之*。随着社会整体的安防意识逐步提升，我国人均摄像头数量仍有较大的提升空间，安防视频监控市场规模逐步扩大。
为了切实保障公民的财产、人身安全以及提供良好的视频举证还原现场，近年来我国国家政策持续支持平安城市和智慧城市建设，直接促进了安防市场的快速增长。其中针对农村地区治安防控的监控项目的“雪亮工程”是视频监控设备需求量增长的主要力量。“雪亮工程”建设完成后，视频图像信息系统纵向下延至县、乡、村，在****年基本实现治安防控“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”。随着全国“雪亮工程”的推进，将进*步释放视频监控设备需求。中国成为安防视频监控最核心市场之*，海康威视和大华股份也成为全球安防监控设备领域市场占有率最高的两家厂商，直接拉动了国内摄像头模组及上游元器件的市场需求。
③安防视频监控相关技术发展，带动光学光电子元器件产业不断升级
安防视频监控领域相关技术的发展带动光学镜头产业不断升级，云计算、大数据和** 技术的深化运用将使得该类产品的应用范围不断拓宽。安防视频监控产品正朝着高清化、网络化、智能化方向发展。未来安防视频监控产品的发展趋势将对光学镜头的成像质量提出更高的要求，如分辨率大小、防抖技术、透雾技术、大倍率、超大光圈、大广角及高可靠性等，光学镜头产业也将因此不断发展升级。据***数据显示，安防镜头中变焦镜头及*****及以上的镜头占比不断在提高。监控镜头的分辨率提升和变焦倍率增大直接促进了安防监控产业的高清化迭代升级。全球安防镜头出货结构中变焦和高分辨率镜头占比不断提高。
****年3月初，工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发的《超高清视频产业发展行动计划（****-****年）》中，明确提出安防监控领域是超高清视频应用重点领域，未来将加快超高清监控摄像机等的研发量产。
安防监控市场高端化也对光学元件生产行业有更高的要求，不仅需要多种光学光电子元件的整合生产，还需要大尺寸物料的专门定制。安防视频监控市场的体量不断增大、产品结构不断优化，有力地带动了光学光电子行业的产业升级。
3）数码相机市场
数码相机是摄像头模组最广泛成熟的应用领域之*，数码相机因其高品质的成像效果具有不可替代的地位。作为高品质的静态和动态记录设备，可换镜头相机是众多摄影爱好者的第*选择，市场需求趋于稳定，数码相机行业调整产业结构，向高端化、专业化发展成为趋势。
近年来，全画幅产品线逐渐进入大众消费市场，成为推动可换镜头相机市场发展的重要因素。随着最近各大企业*续发布各自的全画幅微单产品，为高端用户提供了新的选择，全画幅产品市场占有率不断升高，而全画幅相机正是大尺寸光学低通滤波器（****）、传感器光学封装基板等光学光电子元器件产品最重要的应用。全画幅相机的市场占有率上升将带动光学光电子元器件行业的发展。
（3）**/**市场
1）**行业应用前景广阔，精密元器件是不可或缺的*部件
**/** 是*种将真实世界信息和虚拟世界信息“无缝”集成的新技术。** 是利用计算机和传感器技术把虚拟世界叠加在现实世界并进行互动；**则是将现实世界叠加在虚拟世界中。
在*系列的外观创新之后，智能手机等移动终端的下*轮创新或将围绕**进行革命性创新。** 系统包括数据处理、** 注册、显示、人机交互等技术环节，通过摄像头获取真实环境信息，结合传感器进行定位跟踪、交互，因此光学器件承担了将虚拟物体叠加到真实环境显示的功能。随着**/**技术升级进步和产品的普及拓展，相关光学光电子元器件的市场需求将会被带动增长。
2）全球**市场将保持快速增长态势，上游元器件市场空间巨大
据***所披露数据，****年**/**设备市场出货量约为****台左右，预计****年全球**/**出货量达到6,****台。随着**技术成熟、设备单价的下降，**技术将在移动终端普及，市场会迎来新的爆发。根据中国信通院发布的《虚拟（增强）现实白皮书****》，预计****年这*市场有望突破2,****元。
随着**/**设备出货量的增长，上游光学元器件作为最直接受益的原材料，市场需求将会被带动大幅增长。
3）中国**市场已起步，未来发展可期
目前国内的虚拟现实与增强现实产业还处于起步阶段。**等新兴技术产业发展被列入“***”规划，具有重要意义。根据 ***数据显示，至****年，全球**/**市场相关支出规模将达到****美元，较****年同比增长约**.5%。中国市场的**/**技术相关投资将于****年达到**.6*美元，占比超过全球市场份额的**%，成为支出规模第*的国家。
（4）投影仪市场
投影仪是*种可以通过不同的接口，与计算机、*** 等设备相连接，播放相应的视频信号，将图像或视频投射到幕布上的设备。该产品最初应用于计量室、生产车间，经过技术突破和产品完善，投影仪逐渐渗透到消费者日常生活中。目前，家用、商务、教育领域是投影行业重要的下游领域。
近年来受智能投影仪市场和新光源投影技术升级影响，投影市场呈稳步增长的趋势。智能投影仪以其便携、可移动、色彩表现较好等特点，更加偏向家用娱乐、影视等新用
途；激光投影仪因具有色彩还原度高、色域宽、亮度高、节能等特点，应用覆盖了娱乐
家用、商务、工程以及虚拟仿真和数字影院等方面。
据***统计，****年中国投影仪出货量达到****台，同比增速为6.3%，至****年，市场的*年复合增长率仍将超过**%。
（*）所属行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近*年的发展情况和未来发展趋势
光学光电子元器件是科技行业，尤其是信息行业的核心之*。光学光电子技术是光学及电子信息技术的*个分支，是包含光学技术、半导体技术、微电子技术、材料技术、通信、计算机等多学科交叉产生的新技术，其包括光发射、光传输、光传像、光传感、光显示、光处理、光探测、光集成以及光转换等多个领域。
“***”以来，我国信息产业发展势头良好，产业体系不断完善，日益成为我国创新发展的先导力量，驱动经济持续增长的新引擎及引领产业转型和融合创新的新动力。随着**、数据中心、云计算、物联网、智能移动终端等新*代信息技术迅猛发展，作
为重要支撑的光学光电子元器件产业获得了前所未有的市场机遇，产业规模持续扩大。
过去我国光学光电子产业与发达国家相比，总体呈现出“应用强、技术弱、市场厚、利润薄”的特点，整个产业链发展不均衡。近年，国内生产的光学光电子元器件正在逐步走向高端化、核心化，与发达国家的高端产业链展开竞争，加速了关键元器件国产替代进程，助力我国光学光电子产业乃至整个信息产业发展。
1、光学光电子元器件下游行业带动了光学光电子元器件产业的结构调整
智能手机、安防摄像机、智能汽车、无人机等市场需求的高速成长带动了光学光电子元器件产业的结构调整。光学光电子元器件行业逐渐向各类新兴科技行业靠拢。
近年来智能手机的升级换代，主要围绕着摄像头功能和生物识别功能的升级，包括超高像素摄像头、多摄像头，以及指纹识别、脸部识别等各类生物识别技术均得到广泛应用。国产智能手机在全球市场份额中不断提升，将进*步带动国内光学光电子产业链的发展。未来智能手机厂商可能将配置更多摄像头以实现多维手势控制、眼球追踪等功能，此外开发**功能、进*步升级生物识别技术，都将促使对光学光电子元器件的需求进*步提升。
各类智能终端产品向更加智能、更多功能、更高像素、更加轻薄的方向发展，对各类光学光电子元器件提出了更高的技术要求。为适应这样的产品变化趋势，光学光电子元器件行业在生产技术、加工工艺、原材料等方面均进行了调整，以更好地满足客户需求。
2、光学光电子元器件生产加工技术持续保持创新并向精密化、高效化、智能化等方向发展
精密加工的核心主要体现在尺寸精度、仿形精度、表面质量的要求。目前高端光学光电子元器件超精密加工的要求已经达到微纳米级。随着光学技术、薄膜技术、信息技术等技术的发展，尤其是近年来智能手机的生物识别、光学成像等功能受到重视，人们对产品的高精度、高性能特性要求不断提高。
由于光学光电子元器件下游终端产品更新换代的速度很快，只有持续保持创新的光学光电子企业才能紧跟行业发展并受益。此外，下游客户对光学光电子元器件企业大规模量产能力要求较高，这意味着光学光电子企业要在保证加工精度的前提下大幅提高加工效率，生产加工技术不断向高效化发展。
目前在光学光电子元器件制造加工技术中，工艺的控制方法与控制策略是研究重点之*，制造加工的效率与稳定性都直接与设备的智能化程度息息相关。此外，光学光电子元器件由于对精度有极高的要求，需要通过高端智能化的检测设备，才能有效、准确地检测产品的质量，提高生产加工技术的稳定性、效率及客户满意度。
3、光学光电子元器件行业成为国家战略发展重点领域
光学光电子元器件产业已成为光学和通信系统中最重要的核心产业之*。随着科技的发展和制造工艺的提升，终端产品不断升级换代，光学光电子元器件产业得到大力发展。目前其应用层面扩展至消费、通信、医疗、生化、能源等领域。因此光学光电子元器件的研发与生产能力在国家工业中占有重要地位，是国家工业制造水平的先进性与研发实力的体现。
近年来随着《中国制造 ****》等相关政策文件的发布和实施，我国进入了装备制造业产业升级的新阶段，光学光电子元器件领域的进步将直接推动我国高端装备制造乃至先进制造业的发展。同时，视频技术正经历从高清向**、**超高清的演进，与光学光电子行业的研发相辅相成，超高清视频产业被认为是**技术率先落地应用领域之*，****年，工信部等部门发布《超高清视频产业发展行动计划（****-****年）》，支持超高清产业的发展。
在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（****-****）》中确定了**个重大专项。其中，需要以光学光电子及其相关产业为基础和作为技术支撑的领域有核心电子器件、高端通用芯片及基础软件、极大规模集成电路制造技术及成套工艺、新*代宽带无线移动通信、高档数控机床与基础制造技术、高分辨率对地观测系统、载人航天与探月工程等7个专项。此外，**的技术发展已经上升到国家战略层面。因此，光学光电子产业在我国经济发展中占有极其重要的战略地位，对于增强*个国家工业生产的核心竞争力能起到战略性的支撑作用。
4、行业发展顺应社会经济发展趋势，在高端领域逐渐实现“国产化”
作为物联网、云计算、大数据、人工智能、生物识别等新*代信息技术的光电感知核心器件，光学光电子元器件正随着新*代信息技术的蓬勃发展而深入应用到社会各领域，其需求也随之快速增长。
光学光电子元器件涉及到半导体、精密光学镀膜及光学超精密加工等技术领域，属于高端技术行业。过去由于我国技术水平、人才、生产设备自动化水平及市场环境的约束，高端、核心的光学光电子元器件多依赖于进口。随着全球产业逐渐转移至中国大*，与此同时，中国国内市场发展迅速，不少企业成功抓住这*历史机遇，掌握半导体、精密光学镀膜及光学超精密加工等相关核心技术，逐步实现产品和技术的国产替代。伴随世界贸易格局的变动和国内产业升级进程的推进，政府逐渐加大对国内高端制造业的鼓励和扶持力度，包括光学光电子元器件在内的高端制造业正加速国产替代进程。
5、相关光学光电子领域技术面向科学前沿阵地
科技发展与市场需求促进了光学光电子元器件在新型信息终端、智能汽车等智能终端、医疗设备等领域的广泛应用，光学光电子产品作为其中关键的功能器件，是许多技术创新和应用的前沿阵地，相应带动了新材料、新技术、新工艺、新装备的创新发展，相关的支撑科学与技术主要包括新型光学、光电子理论、先进光学设计方法、光学材料与加工技术等。近年来，**/**设备、智能汽车、机器视觉、无人机等新科技领域的发展，也为光学光电子元器件开拓了广阔的应用前景和市场空间。
超精密加工技术、光学薄膜设计及精密镀膜技术、光刻技术等半导体制程技术等已成为多领域的技术核心。光学光电子制造技术面向科学前沿阵地，是新型信息终端设备制造、智能消费相关设备制造，乃至智能制造装备产业、先进医疗设备及器械制造的重要发展支撑，前述技术进步将直接推动该些领域的发展。
（*）公司取得的科技成果与产业深度融合的具体情况
公司依托核心技术，建立起了包括超精密加工、晶圆加工、光学膜系设计及镀膜、光学产品嫁接半导体制程、超低反射成膜等新材料应用、精密模组组装、精密检测在内的全制程工艺平台。截至本招股意向书签署日，公司取得了9项发明专利，其中中国6项，美国2项，日本1项，并取得了**项实用新型专利。公司被评为“高新技术企业”、“专利示范企业”，并设立了省级研究院、省级研发中心。
光学光电子行业需要整个产业链从技术原理到工艺实现、系统测试、量产出货全流程共同深度协作。京瓷集团、***、***、汇顶科技等国际顶尖企业不断扩大与公司的合作范围及深度，公司的技术研发实力和客户响应速度得到各个领域国际*流客户的认可，具备承接国际高端光学光电子产业链业务的能力。
1、超精密加工技术与产业深度融合的情况
（1）传感器陶瓷基板精密加工服务
发行人为京瓷集团提供传感器陶瓷基板精密加工服务，经精密切割后的陶瓷电路产品最终用于苹果手机的摄像头模组、**结构光模组等部件中，该业务属于超精密加工与产业深度融合的典型案例。
公司自主研发的晶圆切割技术，能实现对产品的精准加工。每片陶瓷基板上均有精密电路，切割难度大；并且陶瓷作为*种特殊材料，具有*定的收缩率等物理特性，进*步增大了切割难度和复杂性。当加工规模较大的时候，因需要实现高效率的工业化生产，无法对切割后成品的全部指标实施全检。因此该业务对供应商加工精度和加工良率具有极高要求，需要加工厂商具有整套工业化解决方案实现能力。
公司的超精密加工技术使得公司成为具有较强的市场竞争力的精密加工服务供应商之*。在京瓷集团的陶瓷电路切割业务中，公司已成为第*大供应商，并在****年获得京瓷集团的“最佳供应商金奖”，该荣誉系京瓷集团从全球数*家供应商中挑选*家授予。
（2）**结构光模组用光学联结件产品
公司采用超精密加工技术，解决了较大尺寸薄玻璃板通孔的孔径控制和崩边等问题，设计了整套工业化解决方案，实现了高效率生产。公司生产的**结构光模组用光学联
结件销售给***，最终应用在苹果手机的**结构光模组中。目前该产品为发行人在
苹果供应链中独家供应。
2、光学产品嫁接半导体技术与产业深度融合的情况
光学产品嫁接半导体技术是光学光电子领域的发展趋势。公司发展策略为绑定半导体行业龙头，与下游客户共同发展，共享产业升级带来的红利。
公司运用光学产品嫁接半导体技术，为汇顶科技提供半导体晶圆光学解决方案，应用于**手机的超薄屏下指纹模组。在该业务中，公司为汇顶科技核心供应商。汇顶科技作为安卓阵营全球指纹识别方案领导企业，该方案已经批量应用在**智能手机上。
3、晶圆加工技术与产业深度融合的情况
公司攻克了大尺寸、高折射率晶圆精密研抛的技术瓶颈，成功开发出大尺寸玻璃晶圆的研抛加工技术。发行人对玻璃晶圆最大加工尺寸可达**英寸（直径***毫米）。
该等产品运用在**/**设备中，可以大大拓宽**/**装置视场角，增大图像导光时的全反射角度，捕捉更大的影像区域，帮助实现沉浸感极高的 **/** 应用方案，让人获得更加身临其境的体验。该等产品还可以应用于半导体加工制程中。公司供应***的大尺寸玻璃晶圆精密加工服务已进入小批量生产阶段。
4、光学新材料应用技术与产业深度融合的情况
降低杂光，减少眩光、鬼影现象的产生，是全球高端智能手机、车载摄像头、安防摄像机、数码相机等行业的核心关注问题，行业原有相关技术难以满足该光学成像领域的更高要求。公司通过自主研发超低反射成膜技术，在光学元器件表面形成超低反射膜层，起到降低杂光、增透的效果。该技术应用在各类摄像头模组，可以有效解决超高像素摄像头的眩光、鬼影问题。供应某国际顶尖消费电子品牌的超低反射成膜产品已接近终端客户装机验证尾声。
综上所述，公司取得的科技成果与产业达成深度融合，推进了各类下游应用领域的发展。
（*）发行人在光学光电子元器件生产链中的所处环节
发行人各产品及服务在光学光电子元器件生产链中的所处环节如下：
上游行业 中游行业 下游行业
公司产品 直接客户产品 终端应用领域
陶瓷基板
光 半导体 传加工感服器务陶瓷基板精密 摄像头模组、**结构光模组 智能手机
原学 晶圆 及*精部密件传感器光学封装基板 图像传感器 数码相机
料材 光学水晶 加务工服
制 光学玻璃 芯片贴附承载基板 芯片印刷电路板加工过程的承载体
造
蓝宝石衬底 半导体晶圆光学解决方案 超薄光学屏下指纹模组
生物识 **手机
别*部 **结构光模组用光学联结件
光 半导体设备 密件加及精工 **结构光模组 智能手机
加学 光学精密加工设备 服务 组光用学滤屏下光片指纹识别模 光学屏下指纹模组
设工 镀膜设备 智能手机
备制 影像 智能手机摄像头滤光片组立件 摄像头模组
检测设备 安防摄像机摄像头滤光片组立件 数码相机造光学 光学低通滤波器
*部 红外截滤光片 车载镜头
件 安防摄像机光学波长板
光 半导体工序辅料 吸收式涂布滤光片 投影仪模块 投影仪
产学 精密加工生产辅料 镜座、镜头（组立
生品 件中的外购件） 智能汽车
产 镀膜辅料
辅料 清洗辅料 **/**光学*部件 晶高折圆射精玻密璃加 **/**眼镜片 **/**智能眼镜
精密加工服务 工服务
1-1-***
光学光电子产业链上游主要是光学原辅材料、光学加工设备等产业；公司所处行业为光学光电子元器件制造业，位于产业链中游，主要是根据下游客户的具体需求进行生产相应的光学光电子元器件产品；产业链下游是光学产品的最终应用领域，包括智能手机等智能终端。
（*）光学光电子元器件行业在生产技术、加工工艺、原材料等方面进行的调整
1、光学光电子元器件领域技术与下游行业技术协同创新发展
参见本招股意向书之“第*节 业务与技术”之“*、发行人所处行业的基本情况”之“（*）行业发展现状及前景”之“4、技术发展状况及未来趋势”之“（2）光学光电子元器件领域技术与下游行业技术协同创新发展”。
2、半导体制程技术与光学光电子领域生产技术不断进行嫁接、融合
参见本招股意向书之“第*节 业务与技术”之“*、发行人所处行业的基本情况”之“（*）行业发展现状及前景”之“4、技术发展状况及未来趋势”之“（3）半导体制程技术与光学光电子领域生产技术不断进行嫁接、融合”。
3、日益多元化的下游需求带动光学原材料的调整变化
为满足日益多元化的下游需求，制造工艺不断革新升级，带动着不同的光学材料与生产技术排列组合，成为主导光学行业发展的驱动力。光学材料的调整变化主要集中在光学镜头领域。
行业发展早期，光学镜头由玻璃制成。随着智能手机的兴起，除光学性能外，光学镜头开始需要兼顾成本、体积、重量、可量产性。光学塑料因成本低、质量轻、量产性强，逐渐取代光学玻璃，成为了大立光等领先光学厂商的首选。
随着光学技术的进*步进展，光学的传感、识别、交互等功能属性正逐步增强。同时，随着智能手机****的像素持续提升，大光圈镜头已成为制约手机拍摄效果的瓶颈。单纯依赖增加镜片的方式去提升分辨率，*来效果有限，另*方面镜头组装良率将大幅下降，塑料镜头发展已接近天花板。
而随着半导体制程技术与光学光电子领域生产技术相结合，在平面光学元件表面形成微纳米级结构，实现对光的精密控制，因此生产多基于更耐热、光学性能更优的玻璃基底进行微纳加工。在光学材料的性能边界内，产能、良率等需求促使加工工艺升级迭代，向性能提升、薄型化、降低成本等方向演进。在光学加工与半导体工艺融合的当下，随着性能要求的持续提升与各类工艺的持续升级，光学玻璃材料逐步回归。
（*）公司技术工艺与行业发展趋势的匹配情况，符合行业发展趋势
发行人在半导体技术与光学加工技术结合的领域，既具备相应的技术，又具备已实现规模产业化的解决方案。
公司自主研发光学产品嫁接半导体技术，通过在晶圆表面将涂胶、曝光、显影、***、***、蚀刻等半导体工艺，实现半导体晶圆的光学解决方案。公司选择使用属性匹配的光刻胶，通过涂胶、光刻、显影等工序的参数控制，进行光刻胶形管控，突破了长时间高温离子源镀膜过程的胶形管控等难点。公司将光学薄膜集成于芯片表面，取代传统滤光片，实现指纹识别模组的超薄化、小型化。
公司作为汇顶科技的实现半导体晶圆的光学解决方案核心供应商，承接大*地区芯片制造厂商的后道光学解决方案工序。根据汇顶科技****年年度报告，“汇顶科技超薄屏下光学指纹方案通过大幅减薄自身体积，为**手机容纳更大容量电池和性能提升开辟更大的空间，同时指纹识别区域上移，更符合用户操作习惯，将成为**手机应用屏下指纹技术的新趋势。…汇顶科技已成功将全球首创的超薄屏下光学指纹方案推向规模商用，再次引领**时代生物识别技术的演进方向。截至****年底，该方案已被****、小米、*加等品牌多款旗舰机型商用。”
发行人提供的半导体晶圆光学解决方案在汇顶科技全球首创的、已规模商用的超薄屏下光学指纹方案上将半导体晶圆光学解决方案实现了批量化生产。发行人已具备将半导体技术与光学加工技术相结合的量产能力，发行人技术工艺符合行业发展趋势。
*、公司市场地位和行业竞争情况
（*）公司的市场地位、技术水平及特点
1、公司的市场地位
发行人深耕光学光电子元器件行业细分领域，为客户提供光学光电子核心元器件及服务。公司在超精密加工技术、晶圆加工技术、光学薄膜设计及精密镀膜技术、光学产品嫁接半导体技术、光学新材料应用等领域均具有核心技术及自主知识产权，得到了国际*流客户的广泛认可。
发行人创业初期从光学精密加工起步，在产品研发设计和生产工艺等方面进行持续投入和改进。公司不断开发光学光电子领域的新技术、新产品和新应用，形成技术研发与市场开拓的良性循环。公司长期与技术领先的国内外著名企业合作，吸收先进技术和管理制度，使公司持续保持先进性。
公司与京瓷集团、***、汇顶科技、舜宇光学、海康威视、富士康、佳能、尼康、松下、理光、索尼、***、基恩士、*星等知名企业建立了业务合作关系，并进入苹果、华为等国际著名品牌的供应链，合作广度和深度持续加强。
公司的传感器陶瓷基板精密加工服务业务的客户为京瓷集团，公司是京瓷集团该业务在日本境外的唯*供应商，也是加工良率最高、业务份额最大的供应商，其占有率**%以上。公司的**结构光模组用光学联结件的客户为***公司，该产品应用于**脸部识别的组件中，公司目前是苹果产业链中该部件的独家供应商。公司半导体晶圆光学解决方案的客户为汇顶科技，是该公司超薄光学屏下指纹模组光学加工的核心供应商。公司的高折射玻璃晶圆精密加工服务业务的客户为全球*大光学玻璃企业之*的 ***，公司就该业务与其进行*对*的合作。
公司致力于服务行业内的领先厂商，与客户共同成长。公司的技术与产品得到了世界领先企业的*致认可，确立了公司在光学光电子元器件行业中的市场地位。
2、公司技术水平和特点
公司的快速发展源自持续的研发推动和较强的技术实力。公司为高新技术企业，经过多年深耕，在光学光电子元器件研发和生产等领域积累了丰富的经验，并积累了多项自有核心技术及自主知识产权。
公司形成了集光学光电子元器件研发、制造、销售与提供精密加工服务为*体的完整业务体系。公司依托核心技术，建立起了包括超精密加工、晶圆加工、光学膜系设计及镀膜、光学产品嫁接半导体制程、超低反射成膜等新材料应用、精密模组组装、精密检测在内的全制程工艺平台。
公司将光学产品嫁接半导体技术，对半导体晶圆进行涂胶、曝光、显影、***、***、蚀刻等半导体工艺加工，实现半导体晶圆的光学解决方案。
公司积极推进超低反射率材料，吸收式油墨，双折射、高折射率的铌酸锂等光学新材料在产业中的推广运用，从而实现产品性能提升。公司自主设计膜层结构，结合使用超低反射率材料，在光学元器件表面形成超低反射膜层，起到降低杂光、增透的效果。通过在摄像头模组中使用该技术，可以明显减少眩光、鬼影现象产生。发行人可以在小尺寸、高弯曲度透镜表面实现超低反射膜层的加工。
（*）行业内的主要竞争对手
发行人广泛布局各类产品应用领域，采取差异化竞争策略，为客户提供定制化产品，形成独特的竞争优势。目前占公司**%以上收入的产品和服务与国内同行业公司不存在直接竞争关系。
公司部分产品与东京电子、水晶光电、*方光电、蓝特光学等国内外企业存在*定的竞争关系，具体情况如下：
1、东京电子工业株式会社
东京电子工业株式会社（***** ****** ***** **., ***.）成立于****年，创立至今服务于电子领域的发展，主营业务为陶瓷、玻璃、复合材料的精密精细加工。该公司对陶瓷、玻璃、复合材料等各种各样的材料进行定制化的微米级的切割、磨削、研磨、打孔等加工，提供有成本优势的产品和服务，以满足客户需求。该公司主要在半导体*部件及精密加工服务等方面与发行人存在竞争关系。
2、浙江水晶光电科技股份有限公司
水晶光电成立于****年8月，于****年在深圳交易所挂牌上市，是国内专业从事精密薄膜光学产品研发、生产和销售的光电元器件制造企业。该公司主要产品应用于数码相机、可拍照手机摄像头、安防监控摄像头、电脑摄像头及其它数字摄像镜头、半导体照明、微型投影仪、视频眼镜、公路交通标志、安全防护等产品；根据该公司 ****年年报，水晶光学低通滤波器（****）和红外截止滤光片（****）销量居全球前列，同时也是数码产业及手机通讯产业多家国际知名企业的主要配套供应商。该公司主要在影像光学*部件、高折射玻璃晶圆精密加工服务等方面与发行人存在竞争关系。
3、湖北*方光电股份有限公司
*方光电成立于****年6月，于****年在深圳交易所挂牌上市，是国内专业光学镀膜产品制造商，主营业务为精密光电薄膜元器件的研发，生产和销售。精密光电薄膜元器件包括红外截止滤光片，生物识别滤光片等。报告期内，其主要产品为红外截止滤光片。该公司专注于高像素摄像头领域的镀膜技术创新，成为国内外各大知名手机品牌的重要供应商。该公司主要在影像光学*部件的智能手机摄像头滤光片组立件方面与发行人存在竞争关系。
4、浙江蓝特光学股份有限公司
蓝特光学成立于****年9月，该公司的主营业务为光学元件的研发、生产和销售，形成了光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆及汽车后视镜等*大产品系列。该公司主要产品应用于智能手机、**/**、短焦距投影等消费类电子产品、半导体加工、车载镜头以及高端望远镜、激光器等光学仪器领域。该公司主要在高折射玻璃晶圆精密加工服务等方面与发行人存在竞争关系。
（*）公司的竞争优势与劣势
1、竞争优势
（1）研发和技术优势
公司自成立以来专注于光学光电子元器件的研发和生产。公司的快速发展源自持续的研发推动和较强的技术实力。公司在超精密加工技术、晶圆加工技术、光学薄膜设计及精密镀膜技术、光学产品嫁接半导体技术、光学新材料应用等领域均具有核心技术及自主知识产权，得到了国际*流客户的广泛认可。
公司的快速成长得益于应用创新能力强，不断开发新的应用领域，并形成技术研发与市场开拓的良性循环。现阶段，生物识别和光学成像是目前光学光电子领域主要创新方向之*。发行人立足自身核心技术平台，深度布局这两个领域，并将半导体制造工艺不断融入光学光电子加工技术。公司取得的技术成果与下游光学光电子行业达成深度融合。
光学光电子行业需要整个产业链从技术原理到工艺实现、系统测试、量产出货全流程共同深度协作。公司的技术研发实力得到各个领域国际*流客户的认可，下游国际知名企业不断扩大与公司的合作范围及深度。公司具备承接国际高端光学光电子产业链业务的能力。此外，公司持续性进行新技术、新工艺的前瞻性研发，以提出针对性的解决方案。
公司通过研发和技术优势，综合竞争力显著增强。
（2）具备完整加工工序优势
公司形成了集光学光电子元器件研发、制造、销售与提供精密加工服务为*体的完整业务体系。公司依托核心技术，建立起了包括超精密加工、晶圆加工、光学膜系设计及镀膜、光学产品嫁接半导体制程、超低反射成膜等新材料应用、精密模组组装、精密检测在内的全制程工艺平台。
发行人的核心技术具有平台特征，可以通过对多项核心技术进行整合，实现多领域多产品的加工应用，为客户提供多类型、定制化的光学光电子元器件产品及服务。
基于该等优势，发行人具备大规模的量产能力，产品稳定性高、响应速度快、成本控制能力强，并能为客户提供*站式解决方案。
（3）客户资源优势
发行人的市场战略聚焦下游行业的龙头厂商，目前对公司收入贡献较大的下游客户主要为京瓷集团、***、汇顶科技、舜宇光学等。京瓷集团为苹果手机的传感器陶瓷基板的最重要供应商；*** 为苹果手机**结构光模组的点阵投影器最重要供应商；汇顶科技是安卓阵营全球指纹识别方案市场占有率最高的厂商；舜宇光学为智能手机摄像头模组的市场占有率前两名之*。
此外，公司与海康威视、富士康、佳能、尼康、松下、理光、索尼、***、基恩士、*星等知名企业也建立了业务合作关系。该等客户对供应商的遴选、认证极为严格，需要全面考察供应商的产品质量、市场信誉、供应能力、交货效率、财务状况、成本控制能力和社会责任等情况。
在认可公司技术开发水平、技术实现能力、产品稳定性的基础上，公司与下游和终端客户形成了稳定、长期、深层次的战略合作关系。同时，基于成功方案、产品质量、研发技术等方面积累的业内口碑，会进*步帮助公司完成下游优质客户及终端客户的拓展。
公司与优质客户的合作有力地推动了公司技术水平的不断提高和服务质量的不断改进，为公司持续稳定发展奠定了坚实的市场基础。在下游客户及终端客户的市场集中度日益提高的趋势下，公司稳定而优质的客户群体使得公司能保持强大的综合竞争力，占据优势地位。
（4）快速响应优势及良好的客户服务优势
下游产业的技术不断革新与发展，现阶段智能手机厂商重点关注领域包括光学成像，如多摄像头、超高像素摄像头，以及生物识别，如屏下指纹、脸部识别等技术。该等技
术相关的光学光电子元器件，其设计到量产的周期、及时交货和快速响应能力成为影响
整机开发速度的关键因素之*。
公司在光学光电子元器件研发的过程中，结合自身生产研发特点，面向客户需求和下游市场趋势研发产品，公司成立以来坚持研发销售*体化，与客户的研发部门对接并长期保持紧密合作，参与客户产品或方案的前期研发。公司能够积极面对市场需求，及时而精准地获得客户对公司产品的反馈意见和下游市场的走向，第*时间反应并解决客户对于公司产品的各类需求，有效满足了客户对于光学光电子元器件产品的需求。
（5）管理优势
在公司业务范围逐渐延伸、企业规模持续扩大的过程中，公司建立了高效、科学、清晰的组织架构，拥有*支稳定、高效的光学光电子元器件行业的专业管理团队。该团队具有多年的产品研发、产业化运营管理及市场经验，对光学行业的发展趋势具有敏感性和前瞻性、良好的专业判断能力，能够及时地捕捉行业内的各种市场机会，为企业的发展制定适时合理的发展规划。
2、竞争劣势
（1）融资渠道单*
相比水晶光电、*方光电等上市公司，公司目前资本实力相对较小，融资渠道单*，资金不足制约着公司产能的扩张、技术水平的提升，从而使得公司业务发展受到*定影响。因此，公司迫切需要开拓新的融资渠道，以解决公司业务发展的瓶颈，扩大产能，增加研发投入，进*步加强公司综合实力，为公司持续发展奠定基础。
（2）经营规模需进*步扩大
目前，相比水晶光电等上市公司，公司经营规模较小，为打造规模效应，公司的经营规模需进*步扩大。尤其在影像光学*部件业务中，发行人与行业内的主要竞争对手在规模上存在较大差距。光学光电子元器件的生产具有资本密集、技术密集等特点，并且公司多采用高端进口设备，设备价值较高。规模化的生产能有效地提高公司生产效率，降低单位生产成本，增强公司综合竞争力。
（*）行业发展面临的机遇与挑战
近年，多摄像头智能手机，搭载**脸部识别功能、屏下指纹识别等生物识别功能的智能手机逐渐流行，带动了各类光学光电子元器件的发展和进步。**/**设备、智能汽车、机器视觉、无人机等新科技领域的发展，也为光学光电子元器件开拓了广阔的应用前景和市场空间。
各类光学光电子元器件作为各类智能终端产品的核心部件，其性能参数是影响各类产品性能和功能效果的重要因素之*，下游行业的性能需求也对光学光电子元器件的品质和性能提出了更高的要求。
1、行业发展面临的机遇
（1）政策支持引领行业发展
为了强化科技研发引领产业发展的先导作用，国家出台的多项产业政策都将光学光电子行业列为重点支持对象，以增强国内企业的科技开发能力和产业的国际竞争力。《国家***规划纲要》《“***”国家战略性新兴产业发展规划》《信息产业发展指南》《新*代人工智能发展规划》等政策都鼓励发展新*代信息技术及核心基础元器件，高端光电子与微电子材料等。公司所处的光学光电子元器件行业属于国家重点支持发展的行业，政策支持有利于行业的良性发展。
（2）光学光电子元器件应用领域广泛，市场潜力巨大
随着我国光学光电子产业布局的逐步完善、生产技术的提升及上下游配套产业的协同发展，国内光学光电子元器件企业在国内外市场竞争力大幅提升，光学光电子元器件行业正由欧、美、日、韩等地区向我国大*地区转移。
随着智能手机、安防监控等行业持续发展，高清镜头、高端光学传感器的市场需求旺盛，进而带动了各类光学光电子元器件的市场需求。例如近年配备双摄像头乃至多摄像头，搭载**脸部识别功能、屏下指纹识别等生物识别功能的智能手机逐渐流行，带动了各类光学光电子元器件的发展和进步。**领域、**/**设备、智能汽车、机器视觉、无人机等新科技领域的发展，也为光学光电子元器件开拓了广阔的应用前景和市场空间。科技发展与市场需求也加快了光学光电子元器件在新能源、新材料、生物科技、医学、环境科学、遥感技术等领域的广泛应用。
（3）产业趋向集中
随着下游终端领域技术不断提高，应用范围持续拓展、产品更新迭代加速，对于光学光电子元器件的要求也越来越高。比如，主要下游领域智能手机的发展趋势是生物识别和高像素多摄头的应用，这对生物识别和摄像头的各个部件都有极高的精准度要求。综合竞争力强的光学光电子元器件企业才能满足客户对产量、工艺、效率等方面的高要求，从而抓住市场机遇，扩大市场份额。而实力不足的厂商则是在行业发展中逐渐被淘汰，光学光电子产业将走向产业集中化。
（4）行业壁垒较高，被替代性低
光学光电子元器件的生产，需要高水平的研发设计人员、昂贵的精密加工设备、经验丰富的技术人员。此外，下游客户对供应商有严格的认证流程和较长的认证周期，因此在达成良好合作后，更换供应商的可能性较低。并且，光学光电子元器件因为多为按项目进行开发生产，企业在与客户合作过程中会接触到客户需要保密的新技术，客户会倾向于选择与口碑佳信誉好，值得信任的企业建立合作关系，并不会轻易更换供应商。该些高壁垒构建出光学光电子元器件行业的“护城河”，使得可代替性较低，能够长久的发展。
2、行业发展面临的挑战
（1）技术革新的挑战
受到下游更新迭代速度的影响，光学光电子元器件企业需要不断地投入大量的资金和人力进行新产品和新技术的研发，以满足下游终端产品的发展需求。行业的技术革新速度不断加快，对于部分研发实力和资金实力较弱的企业，将面临更大的发展压力。
（2）市场竞争
随着全球经济结构的变化，国内光学光电子制造企业逐渐进入国际高端光学光电子行业产业链，与德国、日本等发达国家的高端光学光电子厂商进行竞争。这对中国光学光电子制造企业的技术水平和品质控制都提出了更高的要求。另*方面，行业内的中国厂商也在不断追求技术革新和产品创新，行业内*些不具备核心竞争力的企业必然遭到淘汰，而各大主流厂商之间的竞争将会进*步加剧。
（3）国际贸易环境不稳定
光学光电子元器件应用*分广泛，其应用于摄像头模组、生物识别产品、光学传感器中，并应用于各类智慧电子终端。这些下游及终端领域的制造商分布在世界不同国家。因此，光学光电子元器件行业经常会涉及到出口，这意味着行业会受到国际贸易环境不稳定性的影响。尤其近年来，国际社会关系多变，这种变化难以预料。由于国际局势变化而导致的国际贸易环境的变化会给行业带来*定的不确定性，从而制约行业的发展。
（*）公司主要产品和服务的市场占有率及未来趋势
发行人的主要产品和服务包括各类生物识别*部件及精密加工服务、传感器陶瓷基板精密加工服务、各类影像光学*部件等。
公司的发展战略为采取差异化竞争策略，主要为客户提供定制化的产品和服务。公司的传感器陶瓷基板精密加工服务业务向京瓷集团提供，为京瓷集团该项业务在日本境外的唯*供应商，占京瓷集团该项业务**%以上份额。公司的**结构光模组用光学联结件销售给***，目前公司是***该款产品的独家供应商。公司新开发的半导体晶圆光学解决方案业务与汇顶科技合作，是汇顶科技超薄屏下指纹芯片光学加工的核心供应商，目前该业务与国内同行业公司也不存在竞争关系。公司与京瓷集团、*** 以及汇顶科技的业务合作关系良好，合作领域也不断扩展，未来公司上述产品和服务的销售规模有望进*步提升。公司影像光学*部件业务的市场竞争较为充分，产品也相对更加成熟，公司在影像光学*部件的市场占有率低于水晶光电、*方光电等同行业公司。
未来，公司仍将采取差异化的竞争策略，不断加大研发投入，持续开发新的应用领域。
（*）与同行业可比公司的对比分析
公司同行业可比公司主要有水晶光电（******.**）和*方光电（******.**）。
1、经营情况对比公司名称 主营业务
该公司是专业从事光学光电子行业的设计、研发与制造的企业，专注于为行业领先客户
提供全方位光学光电子相关产品及服务。该公司的产品主要分为精密薄膜光学元器件、
水晶光电 生物识别元组件、新型显示组件、薄膜光学面板、反光材料等，并广泛应用于智能手机、
数码相机、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、安防监控、汽车电子、防护用品等下
游终端产品。
该公司专业从事光学镀膜产品的研发、生产和销售。主营业务为精密光电薄膜元器件的
*方光电 研发、生产和销售。精密光电薄膜元器件包括红外截止滤光片（****），生物识别滤
光片等。产品主要应用领域摄像头模组。
公司主要从事各类光学光电子元器件的研发、制造和销售及提供光学光电子产品精密加
工制造服务。按照应用领域分类，公司主要有*大类产品和服务，包括半导体*部件及
本公司 精密加工服务、生物识别*部件及精密加工服务、影像光学*部件、**/**光学*部
件精密加工服务等。公司的产品主要应用于各类光学传感器及摄像头模组上，广泛应用
于如智能手机、数码相机、安防摄像机、投影仪、智能汽车、**/**设备等领域。
根据上市公司公开披露信息对比分析，水晶光电业务主要集中在光学光电子行业，包括光学成像与感知领域、生物识别领域、**/**光学解决方案、***衬底解决方案，同时业务还覆盖反光材料行业。*方光电的主营业务为精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售，主要包括红外截止滤光片和生物识别滤光片等。
水晶光电于****年上市，其融资渠道较多、规模效应较强。该公司抓住了智能手机行业规模发展的机会，在全球手机滤光片的供应份额较高。水晶光电在各类光学薄膜元器件的膜系设计、镀膜工艺、产量规模方面有较强优势。
*方光电于****年上市，其上市后也将获得较多融资渠道及较强的规模效应。*方光电的营业收入主要来自传统滤光片产品，此类产品行业技术成熟度高。
发行人主要产品和服务包括半导体*部件及精密加工服务、生物识别*部件及精密加工服务、影像光学*部件及**/**光学*部件精密加工服务等。公司的发展战略为差异化竞争，主做行业内高端客户和附加值较高的产品，传统的滤光片业务占比相对较低。公司的收入规模目前相对水晶光电较小，但已经建立起了全制程的工艺技术平台，并通过加大研发投入，保持快速的研发响应优势。公司在生物识别和半导体制程等方向均具备了具有较强的市场竞争力并已实现规模产业化的新技术，并开发了超低反射等新材料应用，得到了下游龙头企业的认可。
2、市场地位对比
由于光学光电子元器件市场品类丰富，各公司在不同的细分领域深耕。公司主要产品和服务包括**结构光模组用光学联结件、传感器陶瓷基板精密加工服务、半导体晶圆光学解决方案等，与水晶光电和*方光电不存在竞争关系，公司上述产品和服务在行业中具备较强市场竞争力。在红外截止滤光片及组立件等产品方面，目前水晶光电和*方光电拥有更高的市场地位。
近年来，公司专注于服务行业内高端客户，确立了在光学超精密加工制造领域的市场地位。在面向未来新技术发展趋势上，公司在光学产品嫁接半导体技术已掌握了具有较强的市场竞争力并已实现规模产业化的技术，在新材料在光学领域的应用方面提出了具有创新性的产业化解决方案，并且得到了下游客户的认可。公司不断通过新技术的应用，在部分新产品领域相较于行业内的国际顶尖竞争对手有弯道超车的趋势。
3、技术实力对比
同行业上市公司在不同的细分领域深耕，相互之间的技术实力不存在完全的可比性。相对来说，公司在半导体制程在光学领域的应用及超精密加工等技术领域具备*定优势。
4、关键业务数据、指标对比
业务数据对比具体详见本招股意向书“第*节 财务会计信息与管理层分析”之“**、经营成果分析”中的有关内容。
5、在收入规模、专利数量、研发费用、研发人员数量等方面的对比
（1）与同行业可比公司在收入规模、研发费用等方面的比较情况公司名称 项目 ****年1-6月 ****年度 ****年度 ****年度
研发费用 7,***.** **,***.** **,***.** **,***.**
水晶光电 营业收入 ***,***.** ***,***.** ***,***.** ***,***.**
占营业收入比重 5.**% 5.**% 5.**% 4.**%
研发费用 1,***.** 3,***.** 2,***.** 2,***.**
*方光电 营业收入 **,***.** **,***.** **,***.** **,***.**
占营业收入比重 5.**% 4.**% 4.**% 4.**%
研发费用 2,***.** 3,***.** 2,***.** 1,***.**
发行人 营业收入 **,***.** **,***.** **,***.** **,***.**
占营业收入比重 **.**% 9.**% 7.**% 8.**%
（2）与同行业可比公司在专利数量、研发人员数量等方面的比较情况公司名称 发明专利 实用新型专利 外观设计专利 研发人员数量 研发人员占比
水晶光电 ** *** 4 *** **.**%
*方光电 ** ** 0 *** **.**%
发行人 9 ** 0 ** **.**%
注：发行人专利数量、研发人员数量及占比、*方光电专利数量截至****年6月末；水晶光电专
利数量与研发人员数量及占比、*方光电研发人员数量及占比截至****年末
与水晶光电、*方光电等同行业可比公司相比，发行人收入规模较小、专利数量和研发人员数量相对较少，研发人员占比与同行业可比公司近似；发行人研发费用规模与*方光电近似，低于水晶光电；发行人研发费用占营业收入比例高于水晶光电、*方光电。
相比水晶光电、*方光电等同行业领先公司，公司目前资本实力相对较弱，制约着公司生产规模的扩张和研发的投入。公司需要开拓新的融资渠道，进*步加强公司综合实力。
6、各主要产品与同行业可比公司在性能参数、生产工艺、技术指标等方面的对比
对发行人收入具有较大影响的主要产品和服务包括 ** 结构光模组用光学联结件、传感器陶瓷基板精密加工服务、半导体晶圆光学解决方案等。该些产品和服务的技术指标、生产工艺、技术水平及竞争优劣势，以及与同行业公司的比较情况如下：
产品/服务类别 应用领域 下游客户 终端客户 技术指标 生产工艺 技术水平及竞争优劣势 与同行业公司的比较情况
该业务在行业内与中国大*地区同行业
采用独特的切割技术 公司不存在直接竞争关系；
对陶瓷基板进行加工， 发行人占京瓷集团该业务的供应份额
传感器陶瓷基板 应用于光学成像 1、崩边水平≤****； 使基板应力得到释放；京瓷集团的传感器陶瓷基**%以上；
精密加工服务 和生物识别等领 京瓷集团 苹果公司 2、外形公差±**** 设计整套晶圆切割参 板精密加工服务业务中，公其他掌握相关技术的企业包括东京电子
域的传感器 数，使用晶圆切割设备司已成为第*大供应商 工业株式会社，及京瓷集团内部的事业
进行超精密加工 部；
无法从公开渠道查询到同行业可比公司
同类产品的情况
1、崩边水平≤****；单片 采用组合式磨头通孔技术，
应用于生物识别 通孔数超过****个，在客 采用组合式磨头通孔 通孔直径、位置度控制具备该业务在行业内与中国大*地区同行业
** 结构光模组 领域的光学传感 *** 苹果公司 户端的利用率稳定控制在 技术搭配腐蚀工艺及 较强市场竞争力； 公司不存在直接竞争关系；
用光学联结件 器 **%以上； 晶圆切割工艺 因发行人具备品质优势，公发行人目前为苹果手机产业链中该产品
2、位置度≤**** 孔径散 司已成为***该产品独家 唯*量产供应商
差：±**** 量产供应商
公司针对汇顶科技的超薄 该业务在行业内与中国大*地区同行业
1、可在8英寸半导体晶圆 采用光学镀膜嫁接半 屏下光学指纹方案进行定 公司不存在直接竞争关系；
应用于光学屏下 ****、小米、表面进行成膜及亚微米多 导体技术，通过在晶圆制化研发，结合半导体工艺发行人承接大*地区芯片制造厂商的后
半导体晶圆光学 指纹识别解决方 汇顶科技 *加等智能 层光刻工艺加工； 表面进行涂胶、曝光、实现半导体芯片表面的亚 道光学解决方案工序；台湾采钰科技承
解决方案 案 手机品牌 2、光刻图案加工精度：显影、***镀膜，实现 微米级精度的图形化光学 接台湾地区芯片制造厂商的后道光学解
±*** 半导体晶圆的光学解 成膜，满足产品的光学效果决方案工序；
决方案 要求 无法从公开渠道查询到同行业可比公司
同类产品的情况
1-1-***
发行人为客户提供定制化产品和服务，主要产品和服务目前与中国大*地区同行业公司不存在直接竞争关系，公司提供的产品和服务得到国际*流客户的认可。
除上述主要产品和服务外，发行人主要业务还包括影像光学*部件和**/**光学*部件精密加工服务。
报告期内，公司影像光学*部件业务中收入占比较高的产品包括红外截止滤光片及组立件、光学低通滤波器、光学波长板等。发行人同类产品与同行业可比公司的产品性能参数的比较情况如下：
公司名称 主要产品性能比较
红外截止滤光片及组立件 光学低通滤波器 光学波长板
水晶光电 尺寸公差：±0.**** 可根据客户要求定制化产品满足 公开信息披露渠道
***或****芯片的成像要求 未见该类产品
尺寸公差：±0.**** 公开信息披露渠道
*方光电 点状缺陷：**面＜****； 公开信息披露渠道未见该类产品 未见该类产品
**面＜****
*****%±*** 厚 度 公 差 ：
*****%±*** 点状缺陷：** 面＜***；** 面＜ ±0.****
发行人 尺寸公差：±0.**** **** 穿 透 率 T%
点状缺陷：**面＜****； 可根据客户要求定制化产品满足 （ *****-***** ）
**面＜**** ***或****芯片的成像要求 ****≤0.6%
点状缺陷≤****
注：水晶光电、*方光电的技术参数来自其官方网站披露
总体来看，发行人影像光学*部件业务中主要产品的技术水平和产品性能与水晶光电、*方光电等具备领先水平的同行业上市公司不存在明显差异。
发行人的**/**光学*部件精密加工服务在部分技术参数和指标方面与蓝特光学、德国肖特、舜宇光学、**** ***** **等国内外光学行业公司的比较情况如下：
关键指标 发行人 蓝特光学 德国肖特 舜宇光学 **** *******
尺寸范围 4-**英寸 4-**英寸 4-**英寸 - 最大**英寸
尺寸公差 ±0.**** ±0.**** ±0.***** ±0.**** -
产品折射率 1.** 2.0 - - -
**值 0.*** 0.*** - - 0.***
***值 1μm（**英寸 1μm - - -
以下）
注1：上述对标公司中，蓝特光学产品指标来源于其****年3月**日签署的招股意向书，其余公
司的产品指标均来源于其公开披露的公告或官方网站
注2：标“-”为该企业未在公开数据中披露相关指标
发行人具备各类尺寸玻璃晶圆的加工能力，尺寸控制精度、产品平整度、粗糙度等指标具有较强的市场竞争力。
*、公司主要产品的产销情况及主要原材料采购情况
（*）公司主要产品的生产与销售情况
1、公司的产能利用率情况
公司主要根据客户的定制化需求进行各类光学光电子元器件产品设计研发、生产和销售，公司的产能情况难以简单计件计算。
*方面，公司产品类型较多，已形成*大类产品和服务，并根据客户的差异化需求演化出上*种产品，同类型产品根据客户的定制化需求，加工工序不同、产成品的规格差异较大，用计件方式简单合计无法合理地体现出产能情况；另*方面，公司的核心竞争力主要系对各类光学基材的设计研发、加工制造等，不同产品的相同生产工序所用设备差异不大，部分设备、人员可以调拨使用。因此公司通常在不同产品的生产过程中依据订单情况、交货周期，将生产人员和设备进行调拨使用，导致种类相同、规格相似的产品产能弹性较大。
根据下游及终端客户的保密性、专用性和供应及时性要求，公司为部分主要产品，包括**结构光模组用光学联结件、传感器陶瓷基板精密加工服务等搭设了专用生产线，该等产品的产能利用率可以单独核算。
公司另为其他光学光电子元器件产品搭设了通用线，镀膜是该等产品的核心生产步骤，处于全部工序的瓶颈位置，因此通用线的产能情况以镀膜机的产能利用率核算。
（1）专用产线的产能情况
公司与***和京瓷集团等国际领先企业合作，推动了公司光学光电子元器件的研发和生产。其中，公司与***合作，采用光学超精密加工技术成功开发出光学联结件产品。发行人建立了***光学联结件专用产线。该专用产线的产能瓶颈工序为通孔工序，该专用产线共生产两种规格产品。根据两种规格产品的产量及单件所需的加工工时，可以算出通孔工序的实际总工时。以该产线各个机台通孔工序全年加总的实际总工时除以各个机台全年加总的理论工时，即得到该专用产线在报告期内的产能利用率情况如下：
单位：小时
项目 ****年1-6月 ****年度 ****年度 ****年度
实际工时 ***,***.** ***,***.** ***,***.** -
理论工时 ***,***.** ***,***.** ***,***.** -
产能利用率 ***.**% **.**% **.**% -
注：****年，发行人的**结构光模组用光学联结件产品仅进行小批量试生产，因此未统计产能利
用率
发行人为京瓷集团提供传感器陶瓷基板精密加工服务，并搭建了京瓷集团半导体基板专用产线。该专用产线的产能瓶颈工序为晶圆切割，该专用产线生产多种规格产品。根据该些规格产品的产量及单件所需的加工工时，可以算出切割工序的实际总工时。以该产线各个机台切割工序全年加总的实际总工时除以各个机台全年加总的理论工时，即得到该专用产线在报告期内的产能利用率情况如下：
单位：小时
项目 ****年1-6月 ****年度 ****年度 ****年度
实际工时 ***,***.** ***,***.** ***,***.** **,***.**
理论工时 ***,***.** ***,***.** ***,***.** **,***.**
产能利用率 ***.**% **.**% **.**% **.**%
由于****年下半年******销量不达预期，导致****年上半年苹果产业链上的公司主要在消化库存。发行人向***和京瓷集团提供的产品及服务系通过专用生产线生产，因此****年该等专用产线产能利用率下降。****上半年，受苹果公司需求上升影响，发行人苹果产业链业务需求饱满，使得该专用生产线产能利用率有较大幅度的上升。
**** 年下半年，公司采用光学产品嫁接半导体技术，成功开发出半导体晶圆光学解决方案。公司建立了汇顶科技半导体晶圆光学解决方案专用产线，并于****年末开始小批量生产。该专用产线的产能瓶颈工序为镀膜工序。以该产线各个机台镀膜工序全年加总的实际总工时除以各个机台全年加总的理论工时作为该专用产线在报告期内的产能利用率，具体情况如下：
单位：小时
项目 ****年1-6月
实际工时 2,***.**
理论工时 3,***.**
项目 ****年1-6月
产能利用率 **.**%
注：****年，发行人该业务仅进行小批量试生产，因此未统计产能利用率
因半导体晶圆光学解决方案属于新业务，该专线量产时间较短，未达到满产状态，****年1-6月的产能利用率相对较低。
（2）通用产线的产能情况
除专用产线生产的产品外，公司为其他光学光电子元器件产品搭设了通用产线。各类光学光电子元器件通过切割、精雕、研磨、抛光、涂布、镀膜、丝印、贴合、组立等工序生产，其中镀膜是各类光学光电子元器件产品的核心生产步骤，处于全部工序的瓶颈位置。发行人每件产品的规格和生产标准根据客户提出的要求进行定制化加工，不同规格和类型产品的镀膜次数和耗时有所不同。发行人的产能难以简单通过产品数量来准确地核算。因为镀膜步骤的关键性，所以发行人该部分的产能主要体现为使用镀膜机进行生产的能力，发行人该部分的产能利用率主要体现为镀膜机的利用率。
由于公司产品为定制化产品，不同大小、不同精度、不同材质的产品的镀膜耗时均不同，镀膜机的产能难以简单通过产品数量来衡量。因此，以镀膜机的实际运行时间与理论运行时间来推算公司整体的产能利用率。
以各台镀膜机的实际工时除以全年加总的理论工时，即得到公司镀膜机在报告期内的产能利用率情况如下：
单位：小时
项目 ****年1-6月 ****年度 ****年度 ****年度
实际工时 **,***.** ***,***.** ***,***.** ***,***.**
理论工时 **,***.** ***,***.** ***,***.** ***,***.**
产能利用率 **.**% **.**% **.**% **.**%
****年1-6月，半导体晶圆光学解决方案业务量上升，对镀膜需求大幅上升；同时，受新冠疫情等因素的影响，发行人影像光学*部件业务量有*定程度的下降。发行人将部分镀膜设备由通用产线划拨至汇顶科技半导体晶圆光学解决方案专用产线。通用产线中镀膜机的机台数、理论工时相应下降。
（3）公司将通孔、晶圆切割以及镀膜设置为瓶颈工序的理由，及公司相应的技术水平
发行人专用生产线的产能瓶颈工序分别体现在通孔、晶圆切割；通用生产线的产能瓶颈工序为镀膜。
公司分别为***和京瓷集团建立了光学联结件专用产线和传感器陶瓷基板专用产线。因*条产线需要较多设备配合，通孔、晶圆切割设备投入金额较大；并且通孔、晶圆切割工序加工难度相对较大，是整条产线中的关键工序；因此这两条专用产线的产能瓶颈主要体现为通孔工序和晶圆切割工序。但上述工序不能完全代表整条产线的技术难点，对于上述两条专线，技术壁垒主要体现在满足客户对加工精度和加工良率的高要求，并为客户提供整套工业化解决方案上。
对于发行人提供的该等产品和服务，系根据客户的定制化需求进行开发，并且上述产品和服务与中国大*地区的同行业公司不存在直接的竞争，因此，无法获得可比公司的技术水平情况，亦无法从公开渠道查询到同行业可比公司同类产品的情况。
除专用产线外，公司为光学光电子元器件产品搭设了通用产线。各类光学光电子元器件通过多线切割、精雕、研磨、抛光、涂布、镀膜、丝印、贴合、组立等工序生产，其中镀膜工序的相关设备价值较高，投入金额较大，因此将镀膜工序设置为瓶颈工序。镀膜工序具备*定技术壁垒，公司掌握了包括真空蒸发镀膜、磁控溅射镀膜等***工艺，以及原子层沉积等***工艺等各种镀膜工艺技术，并完成多类光学膜系设计及生产工艺开发，能够满足影像光学及生物识别*部件等产品对精密镀膜的高要求。
公司掌握了多种镀膜工艺技术，并完成多类光学膜系设计及生产工艺开发。公司能够满足多类镀膜产品的定制化光学性能要求，并良好把控相关加工工艺，提供高品质的光学薄膜产品，技术水平与同行业上市公司处于相近水平。公司影像光学*部件业务中主要产品，如红外截止滤光片及组立件、光学低通滤波器等的技术水平和产品性能与水晶光电、*方光电等具备领先水平的同行业上市公司不存在明显差异。
2、发行人产品和服务的生产加工情况
公司主要从事各类光学光电子元器件的研发、制造和销售及提供光学光电子产品精密加工服务。
对于各类光学光电子元器件产品，发行人通过对各类原材料，如光学水晶、光学玻璃等光学基材，通过多线切割、精雕、研磨、抛光、涂布、镀膜、丝印、晶圆切割、贴合、组立等工序进行生产，并向客户形成销售。该些产品从原材料购入至成品出货均由发行人进行生产和加工，该些生产过程不属于集成性质，发行人外部购置的仅为各类原辅材料，也不存在内部领用情形。
对于公司的精密加工服务，包括传感器陶瓷基板精密加工服务、半导体晶圆光学解决方案、高折射玻璃晶圆精密加工服务，发行人为客户提供超精密加工、晶圆加工、光学产品嫁接半导体制程等加工服务。在该些服务中，发行人加工的主材由客户提供，发行人外部购置的材料主要为刀片、**膜、光刻胶、镀膜材料等提供加工服务制程中所需的材料。该些加工服务不属于集成性质，也不存在内部领用情形。
3、公司产品的产销情况
报告期内，公司批量生产的各类主要产品产量和销量情况如下：
单位：*件
产品种类 产品类型 项目 ****年1-6月 ****年度 ****年度 ****年度
传感器陶瓷 产量 **,***.** **,***.** **,***.** 2,***.**
基板精密加 销量 **,***.** **,***.** **,***.** 2,***.**
工服务 产销率 ***.**% **.**% **.**% **.**%
半导体*部 产量 **.** ***.** ***.** ***.**
件及精密加 传感器光学 销量 **.** ***.** ***.** ***.**
工服务 封装基板
产销率 **.**% ***.**% **.**% ***.**%
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